精對苯二甲酸（PTA）

精對苯二甲酸行業定義與分類

精對苯二甲酸行業定義

PTA中文全稱為精對苯二甲酸，英文全稱為Pure terephthalic acid，簡稱PTA。

PTA在常溫下是白色晶體或粉末，低毒，易燃。若與空氣混合，在一定的限度內遇火即燃燒甚至發生爆炸。它的自燃點680℃，燃點384~421℃，升華熱98.4kJ/mol，燃燒熱3225.9kJ/mol，密度1.55g/cm3。溶于堿溶液，微溶于熱乙醇，不溶于水、乙醚、冰醋酸及氯仿。

圖表：PTA主要性質

資料來源：前瞻產業研究院整理

精對苯二甲酸生產工藝流程

PTA生產工藝采用兩步法。第一步為氧化，使用空氣將對二甲苯(PX)液相氧化為對苯二甲酸(TA)。第二步為精制，在高溫高壓下，將TA溶于脫離子水中，在炭鈀(Pd/C)催化劑作用下，加氫以脫除其中的雜質。

其中精制工藝發展較為成熟，不同專利商在精制部分生產工藝基本相似，主要區別在于氧化部分，并且氧化單元工藝水平直接決定PTA生產的物耗和能耗水平。

圖表：PTA生產工藝流程

資料來源：前瞻產業研究院整理

精對苯二甲酸行業發展環境分析

精對苯二甲酸行業政策環境分析

1995年以來，我國精對苯二甲酸(PTA)行業共出臺相關標準合計15項，截至2015年2月，現行標準為13項，還有一項計劃于2014年11月1日起實施。標準具體情況如下圖所示：

圖表：中國精對苯二甲酸(PTA)行業標準

資料來源：中國工標網 前瞻產業研究院整理

精對苯二甲酸行業技術環境分析

1、行業發展技術活躍度

專利申請量可以反映出行業技術活躍度情況。根據專利信息服務網的統計，1996-2014年我國精對苯二甲酸(PTA)行業專利申請量合計261項，其中申請量最多的是2013年，為55件，其次是2010年，專利申請量合計31件。2014年全年我國精對苯二甲酸(PTA)行業專利申請量為10件。

圖表：1996-2014年精對苯二甲酸(PTA)行業專利申請量(單位：件)

資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院整理

截至2014年底，精對苯二甲酸(PTA)行業申請專利中，從申請類型來看，主要是發明專利，為230件，占比88.12%;其次是實用新型，為30個，占比11.88%。

圖表：截至2014年底精對苯二甲酸(PTA)行業申請專利類型構成(單位：%)

資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院整理

2、行業專利技術構成

從精對苯二甲酸(PTA)行業專利申請技術構成來看，專利申請IPC大組中，專利申請量最多的是C08G63/00(由在高分子主鏈上形成羧酸酯鍵的反應制得的高分子化合物)的相關技術，為102件，占比25.44%;其次是C07C63/00(有羧基連接六元芳環碳原子上的化合物)，專利申請量為54件，占比13.47%。

圖表：精對苯二甲酸(PTA)行業專利申請技術構成(單位：%)

資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院整理

圖表：我國精對苯二甲酸(PTA)行業IPC大組說明(單位：件)

資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院整理

3、行業專利申請人構成

專利信息服務網數據顯示，截至2014年底，我國精對苯二甲酸(PTA)行業專利申請量前十的申請人申請量合計89件，其中申請量最多的是中國石油化工股份有限公司，為20件，占比22.47%;其次是紹興縣遠程樹脂科技有限公司，申請量為13件，占比14.61%。

圖表：精對苯二甲酸(PTA)行業專利申請人構成(單位：%)

資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院整理

圖表：精對苯二甲酸(PTA)行業專利申請前十申請量統計(單位：件)

資料來源：中國專利信息服務網 前瞻產業研究院整理

精對苯二甲酸行業產業鏈分析

PTA上游原材料主要為對二甲苯(PX)和醋酸。從下游需求來看，世界上90%以上的PTA用于生產聚對苯二甲酸乙二醇酯，其它部分是作為聚對苯二甲酸丙二醇酯(PTT)和聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)及其它產品的原料。PTA產業鏈結構如下所示：

圖表：PTA產業鏈結構

資料來源：前瞻產業研究院

四、精對苯二甲酸行業發展狀況分析

2007-2014年，中國PTA產能逐年增長，尤其是在2012年和2014年，產能增量均在1000萬噸左右，截至2014年底的產能約為4335萬噸，較上年期末增長19.25%。

圖表：2007-2014年中國PTA產能及增長情況(單位：萬噸，%)

資料來源：前瞻產業研究院

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國精對苯二甲酸(PTA)行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際精對苯二甲酸行業知名企業

BP公司

臺灣中美和石油化學公司

信賴工業

三星石化

三井化學

中國精對苯二甲酸行業領先企業

逸盛大化石化有限公司

浙江逸盛石化有限公司

紹興遠東石化有限公司

翔鷺石化股份有限公司

恒力石化(大連)有限公司

中國石化揚子石油化工有限公司

嘉興石化有限公司

珠海碧辟化工有限公司

江蘇虹港石化有限公司

寧波三菱化學有限公司

中國精對苯二甲酸行業五力競爭模型分析

行業內部競爭情況

影響行業內部競爭的因素主要包括市場供需、企業數量、市場集中度等。綜合分析來看，目前我國PTA行業內部競爭激烈程度一般。

圖表：行業內部競爭分析

資料來源：前瞻產業研究院

行業上游議價能力

PTA行業上游直接原材料主要為PX和醋酸，結合上游原材料市場分析，目前我國PTA行業對上游議價能力較強。

圖表：行業對上游議價能力分析

資料來源：前瞻產業研究院

行業下游議價能力

PTA主要用于生產PET，就目前來看，PET終端需求回暖，開工率回升;行業庫存處于低位，且行業集中度較低。綜合上述分析，PTA對下游的議價能力增強。

行業替代產品威脅

對于PTA行業來說，目前所面臨的替代產品風險較小，唯一具有一點威脅的是QTA，QTA比PTA便宜20-30美元/噸，能夠替代PTA生產聚酯短纖、長絲和薄膜。但是它不能用于生產瓶級PET切片。

行業新進入者威脅

目前我國PTA行業已經出現產能過剩的情況，2012年以來行業已經進入微利甚至虧損的狀態。在經過2012-2014年產能大幅增長之后，未來幾年PTA行業預計將進入淘汰落后產能的階段。就近期來看，2015-2017年PTA行業產能增速明顯放緩，期間新建PTA產能的規劃較少。

綜合上述分析，前瞻產業研究院認為目前以及未來幾年我國PTA行業所面臨的新進入者威脅較小。