物流
被世界普遍認同的“物流”是由美國物流管理協會所定義的：“物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經濟的手段來組織原料、在制品、制成品以及相關信息從供應到消費的運動和儲存的計劃、執行和控制的過程”。
- 詞條目錄
1 物流行業的定義
2 現代物流的特點
- 4.1 物流市場整體競爭格局
- 4.2 高端物流市場競爭結構
物流行業的定義
物流的定義
被世界普遍認同的"物流"是由美國物流管理協會所定義的："物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經濟的手段來組織原料、在制品、制成品以及相關信息從供應到消費的運動和儲存的計劃、執行和控制的過程"。
《中華人民共和國國家標準物流術語》的定義中指出：物流是指物品從供應地到接收地的實體流動過程，根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合。
圖表1：物流業的子行業
| 子行業名稱 | 定義及其細分行業 |
| 交通運輸業 | 僅指貨物運輸，不包括客運，交通運輸業又包括鐵路物流、公路物流、航空物流、港口物流等細分行業。 |
| 倉儲業 | 專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉倉儲，以及以倉儲為主的物流送配活動。 |
| 郵政業 | 國家郵政系統提供的郵政服務和國家郵政系統以外的單位所提供的包裹、小件物品的收集、運輸、發送服務。 |
物流行業的定義
《中華人民共和國國家標準物流術語》中沒有對"物流行業"的明確定義，而關于物流到底是行業還是產業這個問題，學術界也多有爭論。
產業是諸多相關行業聚合形成的群體。一般而言，產業是相對于工業而言的，如產業革命，主要指的是工業革命；行業是相對于工商業而言的，如零售行業，指的是商業。但是現在這兩個詞的理解也在發生一些變化。產業可指工業以外的行業，并且是由多個相對獨立但業務性質完全一致的行業組成的（產業概念的外延要大于行業），或者說是由分散在多個行業、具有同樣的業務性質的經濟組織組成的，比如物流產業就屬于這兩種情況。
物流產業是由多個部門組成的綜合性、服務性、基礎性產業，其產業構成相當復雜。
圖表2：現代物流產業鏈分析圖
現代物流的特點
現代物流是相對于傳統物流而言的，是信息網絡化下時代下對傳統物流的升華。它涉及多學科、多領域，以滿足顧客的需求為目標，統籌考慮制造、運輸、銷售等市場情況，對信息、運輸、倉儲、庫存、裝卸搬運以及包裝等物流活動采取集成式管理，從而形成一條完整的供應鏈，以盡可能低的物流總成本，為客戶提供多功能、一體化的增值服務。
現代物流出現的標志是基于專業化分工與企業在供應鏈合作基礎上的第三方物流的出現，其標志性特征是物流的系統管理和方案的設計能力，核心技術是信息網絡技術。
圖表3：現代物流的出現及其標志性特征
由于物流與經濟發展密切相關，現代經濟條件下的物流具有獨特性。通過對物流發展的早期階段與現代物流階段的比較，可以清楚地了解現代物流的特點。
圖表4：物流早期階段與現代物流階段的特征對比剖析
| 特征 | 物流早期階段 | 現代物流階段 |
| 物流服務特點 | 各種物流功能相對分散 | 一體化綜合物流 |
| 以第一方、第二方物流為主 | 第三方物流被普遍接受和采用 | |
| 采用物流中心 | ||
| 供應鏈的局部環節管理 | 供應鏈的全面管理 | |
| 限于地區物流服務 | 提供國際物流服務 | |
| 供需方短期合約 | 供需方長期合作 | |
| 物流服務側重 | 價格競爭 | 以降低總物流成本為目標 |
| 提供運輸、倉儲標準服務 | 提供物流的增值服務，為顧客提供量身定做的“個性化”服務 | |
| 物流信息技術 | 無外部整合系統 | 實時信息系統 |
| 有限或無EDI聯系 | 與顧客、海關等的EDI聯系 | |
| 無衛星跟蹤系統 | 衛星跟蹤系統 |
物流行業政策環境分析
為了讓中國物流行業走上更為規范、快速的發展道路，國家發布了一系列物流相關的政策法規。這些政策法規的發布有利于為物流行業創造一個秩序井然的發展環境。
近幾年，涉及到物流行業的政策匯總如下表所示：
圖表5：物流行業政策匯總
| 年份 | 政策名稱 |
| 2011 | 《關于研究部署促進物流業健康發展工作》 |
| 2011 | 《關于開展收費公路專項清理工作的通知》 |
| 2011 | 《關于進一步加強道路運輸市場誠信體系建設的意見》 |
| 2011 | 《國務院辦公廳關于促進物流業健康發展政策措施的意見》 |
| 2011 | 《關于印發貫徹落實促進物流業健康發展政策措施意見部門分工方案的通知》 |
| 2012 | 《關于鼓勵和引導民間資本投資公路水路交通運輸領域的實施意見》 |
| 2012 | 《國務院關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見》 |
| 2012 | 《關于鼓勵和引導民間投資進入物流領域的實施意見》 |
| 2013 | 《全國城市配送發展指引》 |
| 2013 | 《中央財政促進服務業發展專項資金管理辦法》 |
| 2013 | 《關于加快國際貨運代理物流業健康發展的指導意見》 |
| 2013 | 《關于促進倉儲業轉型升級的指導意見》 |
| 2013 | 《財政部關于在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點稅收政策的通知》 |
| 2013 | 《國務院辦公廳關于印發深化流通體制改革，加快流通產業發展重點工作部門分工方案的通知》 |
| 2013 | 《工商總局關于加快促進流通產業發展的若干意見》 |
| 2013 | 《交通運輸部關于交通運輸推進物流業健康發展的指導意見》 |
| 2013 | 《國家發展改革委關于印發煤炭物流發展規劃的通知》 |
| 2014 | 《交通運輸部老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新中央財政補助專項資金管理辦法》 |
| 2014 | 《交通運輸部關于印發<內河船型標準化補貼資金管理辦法>的通知》 |
| 2014年 | 《郵政行業安全信息報告和處理規定》 |
| 2014 | 《推進長江危險化學品運輸安全保障體系建設工作方案》 |
| 2014 | 《民航局關于促進低成本航空發展的指導意見》 |
| 2014 | 《民航局與郵政局鋰電池郵件航空運輸管理辦法》 |
| 2014 | 《國務院辦公廳關于支持鐵路建設實施土地綜合開發的意見》 |
| 2014 | 《商務部關于促進商貿物流發展的實施意見》 |
物流行業產業鏈
物流產業是由多個部門組成的綜合性、服務性、基礎性產業，其產業鏈分析圖如下所示。
圖表：現代物流產業鏈分析圖
資料來源：前瞻產業研究院整理
物流行業發展狀況分析
中國物流產業目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發展階段。具體來說，隨著中國產業結構日益走向規模化和專業化的格局，伴隨信息技術的大量應用、電子商務的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業進入整合階段，從無序走向有序，各種新的業態也開始涌現，例如供應鏈管理、整車零擔運輸等等，也涌現出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。
圖表：中國物流行業狀態描述總結表
| 指標 | 結論 |
| 物流總額 | 014年全國社會物流總額213.5萬億元，按可比價格計算，同比增長7.9%，增幅比上年回落1.6個百分點。分季度看，一季度47.8萬億元，增長8.6%，回落0.8個百分點；上半年101.5萬億元，增長8.7%，回落0.4個百分點；前三季度158.1萬億元，增長8.4%，回落1.1個百分點；全年呈現穩中趨緩的發展態勢。 |
| 物流總費用 | 2014年社會物流總費用10.6萬億元，同比增長6.9%。社會物流總費用與GDP的比率為16.6%，比上年下降0.3個百分點。 |
| 物流增加值 | 2014年，我國物流業增加值3.5萬億元，可比增長9.5%，保持較快增長，其中，交通運輸業增加值2.4萬億元，可比增長8.3%，貿易物流業增加值6781億元，可比增長7.9%，倉儲業和郵政物流業增加值分別增長4.8%和35.6%。 |
| 物流業景氣度 | 2015年5月份，物流業景氣指數受季節性因素影響，雖有小幅回落，但仍保持在較高運行區間，反映出市場走勢穩健。分環節看，運輸環節物流活動較上月有所回升，倉儲環節物流活動較上月有所回落。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
物流行業發展現狀
物流業在國民經濟中的基礎作用是實現商品流通。在商品流通中，物流是商品交換過程中要解決的社會物質變換過程的具體體現，物流能力的大小直接決定著商品流通的規模和速度。
2012年，全年我國社會物流總額177萬億元，同比增長9.8％，增幅較上年同期回落2.5個百分點；全國物流業增加值為3.5萬億元左右，同比增長9.1％，增幅比上年同期有所回落。
具體行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
國際物流行業知名企業
美國UPS
美國FEDEX
德國郵政（DHL）
丹麥MAERSK
日本NIPPONEXPRESS
美國RYDER
荷蘭郵政（TNT）
中國物流行業領先企業
中國遠洋物流有限公司
中鐵快運股份有限公司
中郵物流有限責任公司
中鐵集裝箱運輸有限責任公司
遠成物流股份有限公司
廈門象嶼集團有限公司
福建省交通運輸集團有限責任公司
開灤（集團）國際物流有限責任公司
中國華糧物流集團公司
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司
中國物流行業競爭分析
物流市場整體競爭格局
1、中國物流企業50強
圖表：2014年中國物流企業50強排名(單位：萬元)
| 排名 | 企業名稱 | 物流業務收入（萬元） |
| 1 | 中國遠洋運輸（集團）總公司 | 14414820 |
| 2 | 中鐵物資集團有限公司 | 7632421 |
| 3 | 中國海運（集團）總公司 | 6764517 |
| 4 | 中國外運長航集團有限公司 | 5828320 |
| 5 | 河北省物流產業集團有限公司 | 5818003 |
| 6 | 開灤集團國際物流有限責任公司 | 4423713 |
| 7 | 廈門象嶼股份有限公司 | 3537580 |
| 8 | 中國石油天然氣運輸公司 | 3040718 |
| 9 | 中國物資儲運總公司 | 3000880 |
| 10 | 順豐速運（集團）有限公司 | 2570000 |
| 11 | 河南能源化工集團國龍物流有限公司 | 2170563 |
| 12 | 福建省交通運輸集團有限責任公司 | 1767495 |
| 13 | 安吉汽車物流有限公司 | 1476000 |
| 14 | 朔黃鐵路發展有限責任公司 | 1430905 |
| 15 | 高港港口綜合物流園區 | 1112000 |
| 16 | 嘉里物流（中國）投資有限公司 | 982218 |
| 17 | 北京康捷空國際貨運代理有限公司 | 959718 |
| 18 | 重慶港務物流集團有限公司 | 932931 |
| 19 | 中石油北京天然氣管道有限公司 | 926038 |
| 20 | 德邦物流股份有限公司 | 863333 |
| 21 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 | 806659 |
| 22 | 國電物資集團有限公司 | 781930 |
| 23 | 浙江物產物流投資有限公司 | 779805 |
| 24 | 中國國際貨運航空有限公司 | 775599 |
| 25 | 中國石油化工股份有限公司管道儲運分公司 | 673795 |
| 26 | 一汽物流有限公司 | 615565 |
| 27 | 五礦物流集團有限公司 | 523681 |
| 28 | 武漢商貿國有控股集團有限公司 | 506250 |
| 29 | 中鐵現代物流科技股份有限公司 | 494502 |
| 30 | 重慶長安民生物流股份有限公司 | 464966 |
| 31 | 中鐵快運股份有限公司 | 441855 |
| 32 | 中外運敦豪國際航空快件有限公司 | 417295 |
| 33 | 江蘇徐州港務集團有限公司 | 364651 |
| 34 | 中鐵特貨運輸有限責任公司 | 357913 |
| 35 | 聯邦快遞（中國）有限公司 | 356838 |
| 36 | 湖南星沙物流投資有限公司 | 356764 |
| 37 | 鄭州鐵路經濟開發集團有限公司 | 352000 |
| 38 | 山西太鐵聯合物流有限公司 | 334894 |
| 39 | 廣東省航運集團有限公司 | 334864 |
| 40 | 青島福興祥物流股份有限公司 | 300651 |
| 41 | 中信信通國際物流有限公司 | 299079 |
| 42 | 中國儲備棉管理總公司 | 296446 |
| 43 | 上海現代物流投資發展有限公司 | 283987 |
| 44 | 國藥控股江蘇有限公司 | 280000 |
| 45 | 北京長久物流股份有限公司 | 263546 |
| 46 | 天地國際運輸代理（中國）有限公司 | 262885 |
| 47 | 南京空港油料有限公司 | 260866 |
| 48 | 湖南全洲醫藥消費品供應鏈有限公司 | 244765 |
| 49 | 浙江省八達物流有限公司 | 225129 |
| 50 | 新時代國際運輸服務有限公司 | 224247 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
2、中國物流企業結構
中國物流市場按照服務對象和物流供給特點的差異，可細分為高端、中端、低端三個層次，由低到高呈現出金字塔型的結構特征。
圖表：中國物流市場結構分析圖
資料來源：前瞻產業研究院整理
高端物流市場競爭結構
1、“三分天下”格局
目前，中國的高端物流市場呈現出“三分天下”的格局：
(1)規模化的民營物流???業
主要集中在快遞、零擔、綜合物流等領域。較為典型的如順豐速運、宅急送、佳吉快運、寶供物流，以及已經被外資收購的華宇、佳宇等。此類企業運作機制相對靈活，具備一定的網絡、管理、信息手段以及客戶資源的優勢，但在發展中卻受制于資金、政府相關政策的影響，影響了其規模的進一步拓展及服務水平的進一步提升，整體的國際競爭實力尚待提高。
(2)大型國有物流企業
主要集中在綜合物流、快遞領域。中遠物流、招商局物流、中國郵政(EMS)等。此類企業具有相對堅實的發展基礎，依托國有企業的背景，使其在網絡擴展、資金融通、客戶資源等方面具有較大的優勢，但由于其內部運行機制不靈活，現代管理制度仍相對欠缺。
(3)規模化的外資物流企業
如聯邦快遞(FedEx)、UPS、DHL、TNT等跨國物流企業，依托長期的積累以及現代化的管理和信息技術的應用，使得跨國物流企業具有較強的規模化、網絡化、集約化和國際化運作的優勢。
2、高端物流企業的優劣勢
在“三分天下”的高端物流市場，各方都具有其他方無法復制的優勢，同時也具有天生的劣勢。而實力相對弱小的民營物流企業，成為外資物流企業進入并逐步主導中國物流市場的重要跳板。
圖表：高端物流企業的優劣勢分析
| 企業類型 | 優勢 | 劣勢 |
| 規模化民營物流企業 | 靈活運作 | 資金、政策劣勢 |
| 國有物流企業 | 政策、資源優勢 | 內在機制僵化 |
| 規模化外資物流企業 | 管理、技術、資本運作優勢 | 國內網絡拓展劣勢 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
參考資料
- 1.中國物流行業并購重組趨勢與投資戰略規劃分析報告前瞻產業研究院
- 2.中國物流行業運營模式與重點企業分析報告前瞻產業研究院
- 3.中國物流行業商業模式與發展趨勢分析報告前瞻產業研究院
- 4.中國物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告前瞻產業研究院
