遠洋漁船

遠洋漁船行業定義與分類

遠洋漁船行業定義

遠洋漁船裝備是船舶工業下屬的一個分支，但同一般意義上的商用船舶不同，專指本國200海里專屬經濟區以及在他國200海里專屬經濟區內的海洋中從事漁業資源勘探、捕撈、運輸、加工等活動所使用的遠洋漁船及相關配套設備。本報告中分析的遠洋漁船行業主要指遠洋漁船制造行業，不包括遠洋漁船配套裝備(如捕撈裝備、探魚裝備、制冷裝備等)的制造。

遠洋漁船行業主要產品分類

遠洋漁船按照作業區域可以分為大洋性漁船和過洋性漁船兩類。按照用途又可分為遠洋漁業調查船、遠洋漁業捕撈船以及遠洋漁業輔助船等。

圖表：遠洋漁船的分類

資料來源：前瞻產業研究院整理

遠洋漁船行業發展環境分析

遠洋漁船行業政策環境分析

2008年10月，農業部下發《農業部辦公廳關于實施遠洋漁船船位監測工作的通知》，指出從2009年10月1日起，要對第二批遠洋漁船實施船位監測。相關要點如下表所示：

圖表：《農業部辦公廳關于實施遠洋漁船船位監測工作的通知》政策要點

資料來源：前瞻產業研究院整理

遠洋漁船行業技術環境分析

從遠洋漁船的建造情況來看，基本的發展方向包括船舶尺度、建造材料、捕撈設備，以及油耗能效。在所有遠洋漁船中，主要船型有拖網、圍網、延繩釣三種。其中，拖網漁船的船型最大，世界最大的拖網漁船總長在140米以上，魚艙艙容超過11000m3，主要進行中上層拖網;圍網漁船次之，不過大型金槍魚圍網漁船船長也超過100米;延繩釣漁船一般較小，世界最大延繩釣漁船的船長在55米左右。圍網、拖網捕撈裝備一般都采用先進的液壓傳動與電氣自動控制技術，設備操作安全、靈活，自動化程度高，絞綱機拖力達到100多噸，速度快，效率高;釣捕設備則是以自動釣為主。

遠洋漁船行業產業鏈分析

中國遠洋漁船行業上游供應產業鏈主要包括基礎原材料產業，如鋼材產業、有色金屬產業;船舶用鋼行業;船舶配套設施制造行業(如船用柴油機、船用推進及傳動裝置等)以及漁船輔助設施(如制冷部件、衛星通信設備等);上游產業鏈的運行情況將會直接影響到船舶修造的成本，進而影響到行業盈利狀況。下游需求產業鏈主要是遠洋漁業，遠洋漁業的市場發展情況(如遠洋漁業捕撈產量、工業總產值、銷售情況、現有遠洋漁業公司的漁船配備情況等)直接影響到遠洋漁船行業的市場需求規模。

圖表：遠洋漁船行業產業鏈結構示意圖

數據來源：前瞻產業研究院整理

遠洋漁船行業發展狀況分析

2014年中國遠洋漁業捕撈產量較2013年有較大幅度提升。根據中水漁業、開創國際、中魯遠洋三大遠洋漁業上市公司所公布的2014年上半年的業績數據，三家公司遠洋漁業捕撈產量均有不同程度的增長，產量比重最大的開創國際增幅達到36.28%;而根據全國20個漁業主產省統計月報數據顯示，2014年一季度，各漁業主產省遠洋漁業總產量達到47.66萬噸，同比增速為64%。2014年全年，中國遠洋漁業產量增速達到40%，遠洋漁業捕撈產量超過190萬噸。

圖表：2009-2014年中國遠洋漁業捕撈產量發展趨勢圖(單位：噸，%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國遠洋漁船行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際遠洋漁船行業知名企業

法國耐克森集團

美國通用電纜

意大利普睿斯曼

美國百通公司

中國遠洋漁船行業領先企業

蓬萊中柏京魯船業有限公司

舟山市和泰船舶修造有限公司

黃海造船有限公司

浙江東紅船業有限公司

浙江增洲造船有限公司

榮成造船工業有限公司

浙江神洲船業有限公司

寧波博大船業有限公司

同方江新造船有限公司

福建紫順船業有限公司

中國遠洋漁船行業五力競爭模型分析

遠洋漁船行業現有企業競爭情況分析

通過如下對現有企業各個競爭指標的分析，遠洋漁船行業現有企業的競爭強度一般。

圖表：遠洋漁船行業現有企業的競爭分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

遠洋漁船行業上游議價能力分析

通過對遠洋漁船行業上游行業的相關分析，中國遠洋漁船行業供應商的整體議價能力一般，偏弱。

圖表：遠洋漁船行業供應商議價能力分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

遠洋漁船行業下游議價能力分析

通過對遠洋漁船行業下游行業的分析，下游的遠洋漁業行業對遠洋漁船行業的議價能力比較強，下游行業的生產情況直接決定遠洋漁船行業的市場規模和增長速度。

圖表：遠洋漁船行業下游客戶議價能力分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

遠洋漁船行業新進入者威脅分析

通過如下分析可知，中國遠洋漁船行業潛在進入者的威脅相對比較小。

圖表：遠洋漁船行業潛在進入者威脅分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

遠洋漁船行業替代品威脅分析

遠洋漁船設備主要是用于遠洋捕撈，是專用設備制造，替代品威脅很小。