輪胎

輪胎行業定義與分類

輪胎行業定義

輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環形彈性橡膠制品，固定在車輛的輪輞上，支撐著負載的車輛重量，傳遞著車輛的牽引力、制動力和側向力（轉向力），減輕和吸收車輛在行駛時來自路面的振動和沖擊，保證車輛與路面的附著性能，適應車輛的高速性能并降低行駛時的噪音。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把輪胎歸入橡膠制品業（國統局代碼29）中的輪胎制造（C291）。

輪胎行業主要產品分類

輪胎產品大類主要包括：

指充氣輪胎外胎、內胎和實心輪胎的制造，包括：

（1）充氣橡膠輪胎外胎：載重汽車輪胎、轎車輪胎、工程機械輪胎、工業車輛輪胎（電瓶車、叉車胎等）、農業輪胎（拖拉機等）、摩托車輪胎；

（2）航空器用橡膠胎；

（3）橡膠內胎：上述輪胎的內胎；

（4）橡膠實心或半實心輪胎。

指自行車、手推車和其他非機動車內胎、外胎的制造，包括：

（1）自行車內、外胎；

（2）手推車內、外胎（含人力三輪車胎）；

（3）畜力車（馬車）外胎。

指將廢輪胎翻新，以及輪胎零件的生產活動，包括：

（1）充氣橡膠翻新輪胎；

（2）橡膠輪胎墊帶的生產；

（3）翻新輪胎胎面、膠條生產；

（4）修補輪胎、更換舊充氣輪胎的活動；

（5）家具、玩具及其他用途的輪胎。

輪胎產品不包括：自行車等力車胎的修補、更換，列入8319（其他日用品修理）。

輪胎行業政策環境分析

《廢舊輪胎綜合利用指導意見》

2011年1月20日，工信部對外發布了《廢舊輪胎綜合利用指導意見》，鼓勵發展廢舊輪胎業務，旨在到2015年，提升國內舊輪胎翻新水平。意見指出，包括載重輪胎翻新率提高到25%，巨型工程輪胎翻新率提高到30%，轎車輪胎翻新實現零的突破，培育10家左右廢舊輪胎綜合利用知名企業。

其中，重點任務包括提高輪胎翻新率，優化產品結構，推動磨耗極限標準，解決可翻新輪胎胎源嚴重不足問題。推廣預硫化輪胎翻新技術，適時提高翻新次數，強化輪胎使用、檢測環節的磨耗極限控制。優化產品結構，提高預硫化胎面翻新比例，發展全鋼無內胎、載重子午胎及工程巨型輪胎翻新。

《輪胎產業政策》解讀

2010年10月，工信部印發了《輪胎產業政策》的公告。旨在規范輪胎行業發展，防止低水平重復建設，促進輪胎行業技術進步和結構升級。《輪胎產業政策》大幅提高輪胎產業的準入門檻，要求5年后我國乘用車胎子午化率達到100%，這一要求將極大推進我國輪胎產業結構調整的步伐。

按產業發展規劃，到2015年，國內乘用車胎子午化率達到100%，輕型載重車胎子午化率達85%，載重車胎子午化率達到90%。鼓勵汽車企業裝配新型輪胎產品，2015年基本實現裝配輪胎子午化和無內胎化。

對輪胎企業準入條件，新政策作了這樣的規定：新建、改擴建載重子午胎項目一次形成生產能力應達到年產120萬條以上；輕型載重子午胎和轎車子午胎項目一次形成生產能力應達到年產600萬條以上；載重、輕型載重、轎車子午胎混合型項目，單品種生產能力也必須達到上述要求；工程胎項目一次形成生產能力應達到年產3萬條以上。而除搬遷和現有企業技術改造外，2011年底前不再新建、擴建輪胎項目。

《石化產業調整和振興規劃》解讀

《橡膠行業“十二五”發展規劃指導綱要》提倡生產節能輪胎。其中，炭黑行業將以淘汰落后產能為手段，培育5-7個規模在50萬噸左右、可與跨國炭黑公司抗衡的炭黑集團。2012年后我國輪胎出口歐洲，必須是綠色輪胎，綠色輪胎補強劑必須使用白炭黑代替炭黑。

《綱要》明確炭黑企業的行業準入條件。據悉，“十二五”期間將不再新建規模在5萬噸以下的炭黑廠；不再建設產能在2萬噸以下（包括干法造粒和濕法造粒）的炭黑生產裝置。同時，主管部門還將限期淘汰總規模在5萬噸以下、技術裝備落后、能耗高、排放超標、作業環境不好的炭黑廠；立即淘汰規模在1.5萬噸以下的干法造粒的生產裝置。

針對炭黑行業存在的污染問題，《綱要》提出，要嚴格貫徹執行《炭黑單位產品能耗限額》國家強制標準，對未達標企業要進行限期整改，復查仍不達標的必須停止生產。

輪胎行業發展狀況分析

對于輪胎的市場總需求，主要集中在汽車領域。2013年中國汽車產銷分別為2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比增長14.76%和13.87%，連續四年居世界首位。從上述數據可以看出，我汽車產業仍處于快速發展階段，龐大的汽車保有量和產量為輪胎市場的發展打下了基礎。國家統計局數據顯示，2013年1-12月輪胎外胎總產量增長7.2%至9.65036億條；全年輪胎行業實現銷售收入5118.44億元，同比增長10.64%。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國輪胎行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

國際輪胎行業知名企業

米其林輪胎

大陸輪胎

倍耐力輪胎

固特異

普利司通輪胎

住友橡膠工業

中國輪胎行業領先本土企業

杭州中策橡膠有限公司

佳通輪胎股份有限公司

三角輪胎股份有限公司

山東玲瓏橡膠有限公司

正新橡膠（中國）有限???司

青島雙星股份有限公司

雙錢集團股份有限公司

風神輪胎股份有限公司

固鉑成山（山東）輪胎有限公司

興源集團

中國輪胎行業競爭分析

行業議價能力分析

我國橡膠消耗量連續兩年排名世界第一，橡膠消費每年都超過350萬噸，其中70%用于制造輪胎。而我國是輪胎生產大國，但并非輪胎生產強國，目前，我國的天然橡膠產量卻只有68.7萬噸，約占全球天然橡膠消費總量的1/3以上，對天然橡膠資源進口依存度高達70%。目前，許多產膠國家和地區建立了價格聯盟，國內輪胎企業也應積極做好應對，可建立聯合采購合作平臺，穩定膠市價格，防止膠價大起大落，降低采購成本。同時要大力推進對橡膠資源的循環利用和可替代膠源的產業化步伐，緩解資源匱乏的現狀。

行業替代品威脅分析

現在人們越來越重視安全性、環保型、節能型輪胎，而大多都從材料的替代品著手。

第一，脫脂大豆被視為輪胎填充物的替代品，汽車制造商已經開始使用基于谷物的塑料和基于大豆的座椅泡沫，現在最新的綠色科技脫脂大豆正被考慮用來取代來目前廣泛運用于輪胎的源于石油的“炭黑”橡膠微粒。

第二，輪胎生產用橡膠助劑的“綠色”替代品。

第三，Carbolytic材料公司（CMC）開發了一種炭黑的替代品其商品名為Apex CMC，它能夠為許多使用炭黑增強橡膠和淺色塑料材料的制造商以極大的成本節約。

第四，2008年北京車展，普利司通展示了其高端的RFT（可缺氣行駛輪胎）技術以及全球范圍內開展的輪胎安全活動。韓泰輪胎攜新款綠色環保輪胎、新款缺氣保用輪胎等21款產品登場，錦湖輪胎則帶來了獨家研究成功的全球首款芳香輪胎。此外，倍耐力等輪胎企業也都攜最新產品亮相。

行業潛在進入者分析

整體來看，輪胎行業進入者資金、技術壁壘較高，同時由于行業銷售利潤率在10%以下，新進入者威脅較小。除了有高額的資本成本外，輪胎行業進入壁壘突出表現在技術壁壘和規模經濟上。

1、輪胎行業的技術壁壘日益增高

進入21世紀，世界輪胎工業創新與變革浪潮一浪接著一浪。如米其林C3M技術、固特異IMPACT技術、普利司通BIRD技術、大陸MMP技術、倍耐力MIRS技術、三海CCC技術、橫濱/東洋不二精工輪胎新工法等。這些技術使輪胎行業開拓了全新的視野，預示著“輪胎后工業化時代”的來臨。已有輪胎廠商在研發上所做的努力，形成了非常高的進入技術壁壘。

2、輪胎行業的規模經濟明顯

輪胎工業是一個技術密集、資金密集、勞動密集型行業，輪胎生產具有固定資產投資大、單個產品價格低的特點，產量越大，單位產品所分攤的固定成本就越低，規模經濟就越明顯。由于生產規模不大，我國輪胎生產企業在具有勞動力成本優勢的情況下生產成本仍然高于國外企業的根本原因。由于規模經濟效應存在，輪胎企業生產規模越大，競爭優勢也就越明顯，由此也導致了行業集中度不斷提高，寡頭壟斷特征明顯。

2012年7月，工信部發布《輪胎翻新行業準入條件》和《廢輪胎綜合利用行業準入條件》兩項文件，大幅提升了輪胎翻新企業與廢胎綜合利用企業的準入門檻。隨著這兩項準入條件的發布，將規范廢舊輪胎綜合利用行業發展秩序，不僅提升了環境保護力度，提高資源綜合利用技術和管理水平，也有利于扶持國內大型輪胎翻新企業。而未來一段時間，輪胎翻新行業將進入整合期。

行業現有企業競爭分析

1、全球輪胎企業爭奪中國市場

輪胎行業屬于技術、資金、勞動密集型行業，具有比較明顯的規模優勢。我國輪胎市場的強勁需求吸引了外資企業的進入，到目前為止，在我國的外資輪胎企業已有20多家，外資企業進入中國市場的最初方式是通過合資或收購國內小型輪胎企業，發展到目前主要通過投資建廠擴大規模，憑借其自有品牌的優勢地位進行競爭。

2、與外資企業相比，國內企業市場競爭力較弱

在國內市場上，固特異等跨國大型輪胎企業憑借雄厚資金、先進技術在國內轎車、輕卡子午胎市場以及高端子午胎市場幾乎形成壟斷格局，尤其是在轎車輪胎市場，跨國大型輪胎企業占據70%的市場份額，而本土輪胎企業的市場主要在毛利率相對低的維修市場。以本土品牌排名前年產輪胎超過2000萬套三角輪胎為例，其銷售有60%來自維修市場。隨著跨國輪胎產品價格不斷下探，本土輪胎企業的價格優勢在消減，在競爭日益加劇的輪胎行業，產品質量和品牌為企業帶來的利益越來越突出。

3、高端品牌產品被全球十大輪胎企業把握

高端產品由歐美知名品牌占據，中端產品由韓國企業占據，同時降低成本后的韓國企業也在逐漸將價格進一步下探，在這樣的一種形勢下，中國企業在未來將受到擠壓。

整體來看，幾年國內輪胎行業年均增長速度在10%以上，行業內前10家企業銷售行業占比為30%左右，是原子型市場結構，行業內競爭較為激烈。