油氣田開發地面系統裝備
油氣田開發地面系統裝備指在油氣田開發過程中地面運作的相關設備，主要包括油氣處理系統裝備、油氣開采系統裝備、油田環保系統裝備和油氣田工程技術服務裝備。
油氣田開發地面系統裝備行業定義與分類
油氣田開發地面系統裝備行業定義
油氣田開發地面系統裝備指在油氣田開發過程中地面運作的相關設備，主要包括油氣處理系統裝備、油氣開采系統裝備、油田環保系統裝備和油氣田工程技術服務裝備。
根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2011）的相關規定，“油氣田開發地面系統裝備”所處行業屬于“石油和天然氣開采業”（行業代碼：07）。
油氣田開發地面系統裝備行業主要產品分類
油氣田開發地面系統裝備包括油氣處理系統裝備、油氣開采系統裝備、油田環保系統裝備和油氣田工程技術服務裝備。
圖表：油氣田開發地面系統裝備行業組成
| 類別 | 細分 |
| 油氣處理系統裝備 | 油氣分離器、油水分離器、電脫水器、污水處理器； |
| 油氣開采系統裝備 | 測試設備（測試分離器、數據采集系統、間接加熱爐、計量罐、緩沖罐、化學注入泵橇、原油傳輸泵橇、地面測試樹、火炬系統、蒸汽鍋爐）、開采設備（抽油機、抽油桿、抽油泵、螺桿泵、電動潛油離心泵、水力活塞泵、氣舉采油、修井機等）； |
| 油田環保系統裝備 | 含油污泥處理裝備、儲油罐清洗裝備； |
| 油氣田工程技術服務裝備 | SCADA系統。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
油氣田開發地面系統裝備行業發展環境分析
油氣田開發地面系統裝備行業政策環境分析
（1）主要法規
油氣田開發地面系統裝備行業涉及特種設備的設計、制造、安裝、改造、維修、檢測等需要取得國家質量技術檢驗檢疫總局的業務許可。涉及的主要法律法規與政策有：《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國標準化法》、《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國清潔生產促進法》、《特種設備安全監察條例》、《特種設備行政許可實施辦法》等。
（2）主要政策
鑒于油氣資源的重要性及我國石油自給率的嚴重不足，我國政府十分重視油氣工業發展，對本行業采取積極的鼓勵政策。
圖表：油氣田開發地面系統裝備行業主要政策
| 時間 | 政策及內容 |
| 2005年12月 | 發改委發布的《產業結構調整指導目錄（2005年）》將“提高油氣田采收率、生產安全保障技術和設施、生態環境恢復與污染防治工程技術開發和應用”列為鼓勵類項目。 |
| 2006年2月 | 國務院發布的《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）》將“資源勘探增儲”、“礦產資源高效開發利用”作為重點領域，將大型油氣田開發列入16項重大專項之一。 |
| 2007年4月 | 發改委、科技部、商務部聯合發布的《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2007年）》指出，要重點發展石油勘探技術及設備；要重點發展石油天然氣脫硫、脫水技術及設備；要重點發展包括石油在內的行業清潔生產技術和設備。 |
| 2008年11月 | 發改委發布的《石油和化學工業“十一五”發展規劃》指出，要大力推廣循環經濟，加強節能、環保和安全工作，大力開展技術創新，合理延伸產業鏈，積極探索和實踐資源的綜合利用、循環利用。 |
| 2009年1月7日 | 國土資源部發布《全國礦產資源規劃（2008-2015年）》。《資源規劃》提出中國油氣資源勘查主要目標是，到2010年中國預期新發現約6個億噸級油田和6-8個千億方級氣田，2011-2015年新發現約10個億噸級油田和8-10個千億方級氣田。到2010年預期新增查明石油儲量30-35億噸，天然氣儲量1.5-1.8萬億立方米，2010-2015年新增查明石油儲量50-60億噸，天然氣儲量2.8-3.5萬億立方米。《資源規劃》表明政府將充分發揮財政資金的作用，引導社會多元化勘查資金投入，并鼓勵和引導國內企業積極參與重要礦產資源勘查開發國際合作，實現礦業共贏發展。 |
| 2011年5月 | 中國石油和化學工業聯合會分布《石油和化學工業“十二五”發展指南》。其中指出“油氣開采”是“十二五”石油和化工重點行業發展方向。油氣開采行業要按照"穩定東部、加快西部、開發海域、拓展海外"的思路，重點開拓海域及主要油氣盆地和陸地油氣新區。依靠科技進步，大幅提高油氣田采收率。推動天然氣產業快速發展。加強境外油氣資源合作開發。完善油氣干線管網和配套設施建設。逐步形成以油田和大型原油碼頭為中心，覆蓋主要煉化企業，東西銜接，南北貫通，國內原油、進口原油和成品油靈活調節的管道輸送網絡。擴建和新建原油儲備基地，在長三角、珠三角、環渤海和成渝地區建設成品油儲備基地。擴大LNG進口來源和渠道，在沿海地區適當建設液化天然氣接收站。 |
| 2011年6月28日 | 國家能源局發布了《關于鼓勵和引導民間資本進一步擴大能源領域投資的實施意見》，旨在鼓勵民間資本投資，促進能源領域公平競爭。 |
| 2011年8月底 | 國家商務部、國家發展與改革委員會及外交部發布了《對外投資國別產業指引（2012版）》，《目錄》指出，阿聯酋、阿塞拜疆、科威特、沙特阿拉伯、土庫曼斯坦、俄羅斯、哥倫比亞、委內瑞拉等國鼓勵外國企業對其石油和石油加工領域進行投資。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
油氣田開發地面系統裝備行業發展狀況分析
伴隨著我國經濟的持續發展，石油需求量持續增加，油氣田開發地面系統裝備行業步入了持續、快速發展的良性軌道，產業規模快速擴大，產品綜合性能快速提升，高科技產品攻關獲得重大突破。
穩定石油供給關乎國家安全，為推動石油勘探開發，我國將油氣田設備及技術服務行業定位重點發展行業，國家采取積極的鼓勵政策。在需求及政策等各因素綜合作用下，目前我國油氣田開發地面系統裝備行業已形成較大規模。據前瞻產業研究院調研統計，2013年我國油氣田開發地面系統裝備行業市場規模已超過500億元。
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國油氣田開發地面系統裝備行業發展前景與投資預測分析報告》。
中國油氣田開發地面系統裝備行業領先企業
華油惠博普科技股份有限公司
寶雞石油機械有限責任公司
勝利油田孚瑞特石油裝備有限責任公司
河北華北石油榮盛機械制造有限公司
勝利油田勝機石油裝備有限公司
勝利油田高原石油裝備有限責任公司
蘭州石油機械研究所
西安寶德自動化股份有限公司
蘭州海默科技股份有限公司
山東科瑞機械制造有限公司
國內外油氣田開發地面系統裝備行業競爭分析
國際市場競爭格局
國際油氣田開發地面系統裝備行業的競爭格局如下：
圖表：國際油氣田開發地面系統裝備行業競爭格局分析
| 方面 | 分析 |
| 市場特征——主要為自由市場 | 國際油氣田裝備與技術服務業市場化程度較高、市場競爭較為充分。巨大的油田服務市場使得國外油氣田裝備與技術服務業各類規模企業并存，中小企業數量眾多。 其中，斯倫貝謝（Schlumberger）、哈利伯頓（Halliburton）、貝克休斯（Baker Hughes）是三家跨國經營的國際知名油氣田服務公司。斯倫貝謝在測井、物探、鉆井工藝和采油工藝方面具有優勢，哈里伯頓主要從事采油工藝、工程建設和鉆井業務；貝克休斯在物探、鉆井工具與鉆頭、測井方面位居前列。 |
| 市場類型——可分為三類市場 | 國際油氣田服務市場大致分為三類市場：北美與歐洲市場、前蘇聯國家和地區、新興市場地區（如拉美、非洲、中亞及中東）。 北美及歐洲市場已發展成為成熟及高度發達的市場，高端油氣田服務和產品的使用最為廣泛。 前蘇聯國家的油氣田裝備與技術服務業主要集中于傳統、低成本及技術先進性較低的產品及服務。 其它擁有豐富資源的新興市場地區（如拉美、非洲、中亞及中東）則主要依賴油田服務及設備的輸入，并通常對國外油氣田服務公司開放。 |
| 競爭變化趨勢——中國競爭力上升 | 隨著我國經濟實力的增強，企業研發投入的增加，技術水平的提高，再加上產品具有價格優勢，油氣田裝備出口量不斷增加，國際影響力不斷加強，給國際跨國公司在高端產品領域的傳統優勢帶來了競爭壓力。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
國內市場競爭格局
圖表：中國油氣田開發地面系統裝備行業競爭格局分析
| 方面 | 分析 |
| 企業類型——國企處于強勢地位，具備壟斷性質 | 據北京大學統計，我國整個油田服務行業中，國有企業占據85%的份額，國外企業占據5%的份額；民營企業占據市場10%份額，企業超過1200家，市場較為分散，大多數企業是以油田專用設備、專用工具等為主要產品的加工制造企業。 |
| 競爭地位——體系內公司占優，民營外資競爭激烈 | 與整個油田服務行業的競爭格局相似，國內三大石油公司體系內的工程公司等制造企業承接地面建設工程，能夠制造常規地面設備，其承接的合同金額占85%投資額，其中超過50%設備不能自制，需要外購。其余15%的投資額由50多家民營企業和外資企業直接承接，多數企業以提供某一領域的專用設備為主。 因此，低技術附加值傳統產品的制造領域競爭相對激烈，高技術附加值裝備和重型裝備由于受技術水平和加工能力限制，競爭者較少，競爭相對平緩。 |
| 企業發展途徑——不同途徑的企業核心競爭力不同 | 從20世紀90年代起，我國三大石油公司將油田技術服務、設備制造及維修從石油開發業務中剝離，經過專業化發展、市場化運作逐步形成了三種類型的競爭者：1）由傳統油氣田下屬的服務業改制形成的企業。這類企業在原有區域市場方面具有客戶優勢，但在技術研發和創新方面較弱，面對差異化需求，其競爭力明顯不足；2）通過貿易發展起來的企業。其主要依靠產品價格差異獲取利潤，但在技術儲備和裝備設計方面沒有核心競爭力；3）通過技術創新形成的企業。這類企業在市場經濟環境中，隨著油氣田勘探、開采面臨越來越多難題的出現，越來越具有競爭力。 |
| 市場定位——國內企業競爭集中陸上油氣田 | 在陸上油氣田勘探、開發裝備領域，由于國內企業的價格優勢，競爭主要發生在國內企業之間，然而在海上油氣田勘探、開發裝備領域，除個別具有技術優勢的企業外大多數企業尚無法與國外知名裝備供應商競爭。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
參考資料
- 1.中國油氣田開發地面系統裝備行業發展前景與投資預測分析報告前瞻產業研究院
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