特種電機

特種電機行業定義與分類

特種電機行業定義

特種電機是相對于傳統有刷直流電機和交流異步電機模糊概念。傳統上，除有刷直流電機、交流異步電機外，所有電動機都叫做特種電機，而非運用于特種場合的電機才是特種電機。

特種電機行業主要產品分類

特種電機的主要產品包括：防爆電機、起重冶金電機、電梯電機、船用電機、牽引電機和屏蔽電機等。具體分類如下表所示：

圖表1：部分特種電機產品的分類

資料來源：前瞻產業研究院整理

特種電機行業發展環境分析

特種電機行業政策環境分析

特種電機行業屬于國家重點鼓勵發展的行業之一，如果國家產業政策、稅收政策和相關環保政策發生變化，將會對特種電機企業的生產經營造成一定的影響，進而影響到整個行業的發展。未來國家鼓勵高技術含量、節能的高端裝備發展，這對特種電機的技術提出了更高的要求，為行業技術的發展起到了很大的引導作用。

此外，國家對于特種電機下游行業的積極性政策對這些下游行業的發展起到了極其關鍵的作用，由下游行業的發展所引發的對特種電機的需求規模相當于特種電機行業的市場規模，因此，下游行業的規模大小對特種電機行業起到決定性的作用。國家對裝備制造等行業的刺激性政策對特種電機行業整體起到一個積極性的拉動作用。

圖表2：中國特種電機行業相關政策分析

特種電機行業技術環境分析

（1）專利申請數量變化情況

截至2012年底，我國特種電機行業的專利申請數量總數為383項。近年來，我國特種電機行業的申請專利數量波動較大。2011年的專利申請量為82項，2012年申請數下降為30項。

圖表3：2004-2012年我國特種電機行業相關專利申請數量變化圖（單位：項）

（2）專利公開數量變化情況

2008年以來，我國特種電機行業相關專利公開數量增長較為迅速。2011年我國特種電機行業相關專利公開數量為115項，為近年來最大值；2012年，專利公開數量為79項，較上年有所回落。

圖表4：2004-2012年我國特種電機行業相關專利公開數量變化圖（單位：項）

從我國特種電機行業的技術申請人構成來看，截至2012年，江西泰豪特種電機有限公司新增加的專利數量最多，達到62項；其次是山東力久特種電機有限公司，專利數量為45項；江西特種電機股份有限公司的專利數量為41項，位居第三。具體申請人的排名情況如下圖所示：

圖表5：截至2012年我國特種電機行業專利申請人構成圖（單位：項）

從我國特種電機行業公開專利技術分布來看，截至2012年底，H02K1/00（電機磁路零部件）類的分布量最多，擁有53項專利技術；其次是H02K5/00（電機機殼；外罩；支承物），專利公開量為52項；H02K15/00（專用于制造、裝配、維護或修理電機的方法或設備）的公開量為37項。具體專利分布情況如下表所示：

圖表6：我國特種電機行業相關公開專利分布領域（單位：項）

特種電機行業產業鏈分析

生鐵、鋼材、磁性材料等是特種電機生產中重要的原材料，這些原材料價格的浮動都會引起特種電機生產企業成本的變動。

特種電機行業的用途廣泛，下游行業涉及到電梯、船舶、能源開采等領域。下游產業對特種電機行業的影響主要在市場需求和市場競爭方面。特種電機的發展依賴著下游行業的拉動，同時也制約著這些行業的發展。

圖表7：特種電機產業鏈示意圖

特種電機行業發展狀況分析

從供給方面來看，2008-2011年我國特種電機行業的工業總產值逐年上升，2011年行業共實現工業總產值1034.46億元，為近年來的最大值。2012年，我國特種電機行業的生產規模較上年有所縮減，工業總產值為934.53億元，同比減少9.66%。

圖表8：2008-2012年中國特種電機行業工業總產值增長情況（單位：億元）

從需求方面來看，2008年以來，我國特種電機行業銷售保持增長趨勢。2010年特種電機行業實現銷售收入816.21億元，同比增長30.37%；2011年的行業銷售收入為1026.40億元，達近年來最大值。行業在2012年的銷售收入為949.11億元，較上年減少7.53%，銷售規模有所縮減。

圖表9：2008-2012年中國特種電機行業銷售收入增長情況（單位：億元）

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國特種電機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際特種電機行業知名企業

日本電產株式會社

日本三洋電機株式會社

松下電器產業株式會社

日本信濃電氣株式會社

日本萬寶至馬達株式會社

美國艾默生電氣公司

美國雷勃電氣（集團）公司

中國特種電機行業領先企業

南陽防爆集團股份有限公司

西安泰富西瑪電機有限公司

臥龍電氣集團股份有限公司

佳木斯電機股份有限公司

山東華力電機集團股份有限公司

湘潭恒安牽引電機電器有限公司

江西特種電機股份有限公司

浙江特種電機有限公司

德州恒力電機有限責任公司

南京特種電機廠有限公司

中國特種電機行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

從原材料供應方面來看，產品生產用的原材料在國內得到充足的供應。從供應商業務領域來看，原材料供應商多為綜合實力較強、規模較大的企業，其客戶遍布工業生產各領域，對于特種電機行業的依賴程度相對較低。從原材料所占比重來看，各類原材料占特種電機的成本比重較大，對產品的盈利性影響較大。

購買商議價能力分析

特種電機行業的中、小型企業較多，產品同質化較為嚴重，價格競爭激烈，而購買者可以隨意換購，換購代價并不高，且一般購買者的一次性購買數量也較多；同時特種電機下游運營企業多為石油、船舶、起重機生產等企業，其規模普遍較大，實力較強。綜合購買者的情況來看，購買者的議價能力較強。

行業替代品威脅分析

隨著我國對裝備制造業扶持力度不斷加大，行業技術水平將得到快速提升；同時，節能、環保、高效成為未來發展重要趨勢，而對于高效、節能的特種電機的推廣也將加快，例如步進電機最終都將被永磁電機所替代，新原理電機也將隨著市場、技術的進步而逐漸盛行。因此，特種電機行業中高耗能、過時落后必定面臨著淘汰的局面，產品的更新換代速度較快。

行業潛在進入者分析

近年來，國際知名特種電機廠商紛紛將生產基地移至中國，并且通過擴建工廠和并購國內企業來擴大市場份額。同時，國內部分實力較強的企業也通過兼并重組，投資建廠涉足特種電機行業。由于國際上大型的特種電機廠商技術優勢明顯，在國內建立生產基地使得我國特種電機行業的競爭加劇，國內企業的競爭壓力進一步加大。

行業現有企業競爭分析

在國內，江西特種電機股份有限公司和佳木斯電機股份有限公司是國內特種電機的龍頭企業。其中江西特種電機股份有限公司是一家專業從事起重冶金電機、高壓電機等特種電機研發、生產和銷售的國家火炬計劃高新技術企業，在起重冶金電機的細分市場處于市場領先地位；佳木斯電機股份有限公司是我國防爆電機、起重及冶金電機、局部扇風機、屏蔽電機（電泵）的創始廠和主導廠。另外，南陽防爆集團股份有限公司、湘潭電機股份有限公司和中國北車集團永濟電機廠等也占有較大的市場份額。

行業五力分析總結

運用波特的“五力”模型，對特種電機行業的競爭環境分析中，可以看到，我國特種電機行業的競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國特種電機行業的整體競爭情況如下圖所示：

圖表10：特種電機行業五力分析結論