洗衣液

洗衣液行業定義與分類

洗衣液行業定義

洗衣液是一種液體洗滌劑，屬于洗滌用品中的“合成洗滌劑。國際表面活性劑委員會(CID)對洗滌用品的定義是：專門擬定的配方配制的產品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要組分(表面活性劑)和輔助組分(助劑、泡沫促進劑、填料及配料)。

根據2012年發布的《衣料用液體洗滌劑》，把洗衣液定義為以下：

圖表：《衣料用液體洗滌劑》對洗衣液的定義

資料來源：前瞻產業研究院整理

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把洗滌用品歸入化學原料及化學制品制造業(國統局代碼26)中的日用化學產品制造(C268)，其統計4級碼為C2681。

洗衣液行業主要產品分類

市場上的洗衣液五花八門，品類繁多，但歸根結底可按以下幾種方式分類：按活性物含量、按去污類型、按附加功能特色。

圖表：洗衣液主要分類

資料來源：前瞻產業研究院整理

洗衣液行業發展環境分析

洗衣液行業政策環境分析

(1)出口退稅率調整

2009年3月27日，財政部、國家稅務總局發布了《關于提高輕紡電子信息等商品出口退稅率的通知》，明確從2009年4月1日起將香化洗滌等商品的出口退稅率提高到13%。具體調整為：將CRT彩電等商品的出口退稅率提高到17%;將紡織品、服裝的出口退稅率提高到16%;將金屬家具等商品的出口退稅率提高到13%;將車輛后視鏡等商品的出口退稅率提高到11%;將鎖具等商品的出口退稅率提高到9%;將次氯酸鈣及其他鈣的次氯酸鹽等商品的出口退稅率提高到5%。此次調整共涉及3802個稅號。

(2)《中國洗滌用品行業“十二五”規劃》

國家“十二五”規劃綱要中指出，“十二五”期間我國年均GDP增長率規劃為7%，城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均純收入分別年均增長7%以上，明確規定收入增幅要超過GDP增幅，這將對中國經濟結構轉變產生深遠影響。

圖表：《中國洗滌用品行業“十二五”規劃》目標

資料來源：前瞻產業研究院整理

洗衣液行業技術環境分析

1、行業發展技術活躍度

專利申請量可以反映出行業技術活躍度情況。根據專利信息服務網的統計，1996-2014年我國洗衣液行業專利申請量合計884項，其中申請量最多的是2014年，為482件，近幾年洗衣液專利申請掀起熱潮。

圖表：1995-2014年中國聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)行業專利申請情況(單位：個)

資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院整理

2、行業專利申請人構成

從洗衣液行業專利申請人申請情況來看，截至截至2015年3月5日，我國洗衣液行業專利申請前十企業的申請量合計425個，其中最多的是廣東鵬錦實業有限公司，為93個，占到前十總申請量的22%;居二位的是青島叁鼎衛生制品有限公司，專利申請量為68件。

圖表：截至2015年3月洗衣液行業專利申請前十申請量統計(單位：個)

資料來源：中國專利信息服務網 前瞻產業研究院整理

洗衣液行業產業鏈分析

從洗衣液的上游原材料來看，表面活性劑、洗滌助劑、香精色素、增稠劑等是生產洗衣液的重要原材料。

從洗衣液的下游應用領域來看，洗衣液作為洗滌用品，主要服務于家庭、住宿及餐飲、醫院等行業，產品舒適度、價格、品牌及應用領域均對產品的發展產生著重要的影響。

圖表：洗衣液行業產業鏈

資料來源：前瞻產業研究院整理

洗衣液行業發展狀況分析

近年來我國合成洗滌劑產量逐年增長，從2004年的436.35萬噸增至2014年的1228.68萬噸，年復合增長率為10.9%。從增長率方面來看，合成洗滌劑產量增長率呈波動上升變化，2014年合成洗滌劑產量增長率是近年來增長速度最快的一年，達到19.32%。

2008年藍月亮高調進出洗衣液市場以來，我國洗衣液產量呈快速增長，當年產量便從二三萬噸增長到了10萬噸，2009-2010年由于基數較小、行業增長較快，增長率均在100%以上;2011年以來增長率較高峰時有所下降，但從數值上來看，仍然保持了年均50%以上的增長;2014年我國洗衣液產量繼續增長50.23%至278.54萬噸。

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國洗衣液行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》。

國際洗衣液行業知名企業

寶潔公司

貝親

皇家寶貝

噯呵

奧妙

中國洗衣液行業領先企業

藍月亮(中國)有限公司

廣州寶潔有限公司

聯合利華(中國)有限公司

威萊(廣州)日用品有限公司

廣州立白企業集團有限公司

納愛斯集團有限公司

納愛斯集團有限公司

上海花王有限公司

安利(中國)日用品有限公司

北京綠傘化學股份有限公司

中國洗衣液行業五力競爭模型分析

原材料供應商議價能力分析

目前國內洗衣液尚有原材料供應充足，原材料價格一路低走，對于洗衣液行業來說，行業議價能力較強。

消費者議價能力分析

對于洗衣液行業來說，目前行業品牌眾多，而且同檔次的品牌之間的產品性能相差并不大，這就給買方更多的選擇空間。另外，行業內企業通過降價方式來擴大市場份額的競爭策略也給消費者帶來實惠。總體來看，洗衣液行業對消費者的議價能力較弱。

行業潛在進入者威脅分析

前瞻產業研究院認為，目前洗衣液行業所面臨的新進入者威脅較大，主要表現在：

1、洗衣液行業市場發展空間較大，對新進入者形成吸引

目前國內洗衣液的應用比例和美國、日本等發達國家相比還相差甚遠，如果按照發達國家的洗衣液在衣物洗滌劑中80%以上的應用占比，結合我國人口現狀，國內洗衣液行業發展潛力巨大。

2、洗衣液相對于同類產品的利潤空間更大

根據湖南家潤多超市2013年全年洗衣液、洗衣粉和洗衣皂的銷售數據可以看出，洗衣液無論是在銷售額還是毛利率方面均高于同類的洗衣粉和洗衣皂。雖樣本量較好，還不足以完全反映行業的銷售及盈利情況，但具有一定的代表性。

行業替代品威脅分析

就洗衣液現有替代產品來看，主要為洗衣粉，其次是洗衣皂，相對于洗衣粉和洗衣皂來說，洗衣液功能更多，去污能力也更強，環保性也更好，但是價格偏高。前瞻產業研究院分析認為，隨著我國居民收入水平的提高，以及消費觀念的轉變，未來洗衣液行業對洗衣粉和洗衣皂的替代效應將更明顯，而不會受后者的威脅。

圖表：洗衣液與替代產品優劣勢對比

資料來源：前瞻產業研究院整理

不過，隨著技術的進展，洗衣液仍面臨新事物帶來的威脅，目前已經上市的洗衣露被認為是現階段洗衣液行業所面臨的最大替代產品威脅。

行業五力競爭綜合分析

0代表最小，1代表最大，前瞻產業研究院洗衣液行業五力競爭綜合分析如下：

圖表：洗衣液行業五力競爭綜合分析圖

資料來源：前瞻產業研究院