印染
印染是指對棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進行漂白、染色、印花等工序的加工。
- 詞條目錄
- 1.1 印染行業定義
- 1.2 印染行業主要產品分類
- 1.3 印染行業產業鏈分析
2 印染行業發展環境
4 印染行業領先企業
- 4.1 棉、化纖印染精加工領先企業
- 4.2 絲印染精加工領先企業
- 4.3 毛染整精加工領先企業
印染行業定義與分類
印染行業定義
印染是指對棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進行漂白、染色、印花等工序的加工。
根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把印染歸入紡織業（國統局代碼C17）。印染行業包括棉印染精加工（國統局代碼C1713），毛染整精加工（國統局代碼C1723）、麻染整精加工（國統局代碼C1733）、絲印染精加工（國統局代碼C1743）、化纖織物染整精加工（國統局代碼C1752）及針織或鉤針編織物印染精加工（國統局代碼C1762）。
| 代碼 | 子行業 | 定義 |
| C1713 | 棉印染精加工 | 棉、棉型化纖（化纖短絲）紡織及印染精加工。 |
| C1723 | 毛染整精加工 | 對毛織物進行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。 |
| C1733 | 麻染整精加工 | 對麻織物進行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。 |
| C1743 | 絲印染精加工 | 對絲織物進行漂白、染色、印花、軋光、起絨、縮水等工序的加工。 |
| C1752 | 化纖織物染整精加工 | 對化纖長絲坯布進行漂白、染色、印花、軋光、起絨、縮水等染整工序的加工。 |
| C1762 | 針織或鉤針編織物印染精加工 | 對針織品進行漂白、染色、印花、軋光、起絨、縮水等工序的加工。 |
印染行業主要產品分類
| 分類 | 產品 |
| 棉、化纖印染精加工 | 1）印染布：包括各類品種的漂白布、染色布、印花布以及手工印花布、印染帆布、漂白藥紗布等； |
| 2）大整理色織布：指經過印染工藝全過程的棉色織布、混紡色織布、純化纖色織布。 | |
| 毛染整精加工 | 1）毛紗染整，按原料分為：純毛毛紗、毛混紡紗、純化纖毛紗等； |
| 2）呢絨染整，按原料分為：純毛織品、毛混紡交織品、純化纖毛織品等； | |
| 3）毛線染整，按原料分為：純毛毛線、混紡毛線、純化纖毛線。 | |
| 絲印染精加工 | 印染絲織品：煉白絲織品、染色絲織品、印花絲織品。 |
印染行業產業鏈分析
我國印染行業的上游主要包括坯布（未經染印的布料）等基礎原材料行業，以及化學染料、印染助劑等生產過程中所需配料，而下游應用領域主要包括紡織服裝、家紡及汽車紡織品等領域。
印染行業發展環境
行業政策環境分析
| 時間 | 政策 | 主要內容 |
| 2009年2月 | 《紡織工業調整和振興規劃》 | 1）特別強調要加大對高能耗、高污染等落后生產工藝和設備的淘汰力度。到2011年，重點淘汰7.5億米高能耗、高水 |
| 耗、技術水平低的印染能力，約占印染生產能力的15%，淘 | ||
| 汰230萬噸化纖落后產能，約占化纖生產能力的10%，加速 | ||
| 淘汰棉紡、毛紡落后產能。 | ||
| 2）加快設備更新和行業技術進步的速度。在中央投資中設立專項，重點支持紡紗織造、印染、化纖等行業的技術改造，推進高新技術纖維產業化及應用，提高紡織裝備自主化水平，加強標準化體系建設，以及支持自主品牌建設等。至2011年，高新技術產品的產業化及應用取得顯著進展，具有國際 | ||
| 先進水平的紡織技術裝備比重提高到50%左右，新產品產值率不斷提高，全行業勞動生產率年均提高10%。 | ||
| 2010年4月 | 《國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作通知》 | 2011年底前，要淘汰74型染整生產線、使用年限超過15年的前處理設備、浴比大于1：10的間歇式染色設備，淘汰落后型號的印花機、熱熔染色機、熱風布鋏拉幅機、定形機，淘汰高能耗、高水耗的落后生產工藝設備。 |
| 2010年5月 | 《國務院關于進一步加大工作力度確保實現“十一五”節能減排目標的通知》 | 各級投資主管部門要進一步加強項目審核管理，2010年內不再審批、核準、備案“兩高”和產能過剩行業擴大產能項目。未通過環評、節能審查和土地預審的項目，一律不準開工建設。對違規在建項目，有關部門要責令停止建設，金融機構一律不得發放貸款。對違規建成的項目，要責令停止生產，金融機構一律不得發放流動資金貸款，有關部門要停止供電供水。落實限制“兩高”產品出口的各項政策，控制“??高”產品出口。 |
| 2010年8月 | / | 工信部公布2010年18個工業行業淘汰落后產能企業名單涉及印染201家。 |
| 2010年12月 | 《部分工業行業淘汰落后生產工藝裝備和產品指導目錄（2010年本）》 | 目錄所列淘汰落后生產工藝裝備和產品主要是不符合有關法律法規規定，嚴重浪費資源、污染環境、不具備安全生產條件，需要淘汰的落后生產工藝裝備和產品。 |
| 2011年7月 | / | 工信部公布2011年18個工業行業淘汰落后產能企業名單涉及印染144家、產能19.9億米。湖北、山東、河南、浙江等省印染行業淘汰落后產能任務較重。 |
| 2012年1月 | / | “十二五”工業領域重點行業淘汰落后產能目標任務下達。涉及印染產能55.8億米。 |
| 2012年7月 | / | 工信部公布2012年印染行業淘汰落后產能企業名單（第一批），涉及企業167家。 |
| 時間 | 政策 | 主要內容 |
| 2010年4月 | 《印染行業準入條件（2010年修訂版）》 | 對2008年發布的印染行業準入條件進行修訂。準入條件適用于中華人民共和國境內（港澳臺地區除外）各類所有制的印染企業，具有印染能力的棉紡織、毛紡織、麻紡織、絲綢、色織、針織等企業。準入條件自2010年6月1日起實施，2008年2月4日公布的《印染行業準入條件》同時廢止。 |
| 2012年2月 | 《印染企業準入公告管理暫行辦法》 | 對進入公告名單的企業，要在新項目備案、土地供應、技術改造、污染治理和信貸等方面給予支持。對尚未達到《準入條件》要求的企業，應加強監督檢查，督促企業制定達標計劃，加快淘汰和改造步伐，爭取盡快達到《準入條件》要求。 |
| 2013年1月 | / | 工業和信息化部公告符合《印染行業準入條件（2010年修訂版）》企業名單（第一批），首批準入企業118家。 |
2012年初，《印染行業"十二五"發展規劃》發布，規劃指出，"十二五"期間，印染行業將重點推動行業技術創新技術進步，降低資源消耗，減少環境污染，提高產品附加值，提高經濟增長的質量和效益，創新營銷模式，加快推進結構優化調整和發展方式轉變。
| 類別 | 主要內容 |
| 經濟發展目標 | 到2015年，規模以上印染企業印染布產量695億米，年均增長3%；完成工業總產值5349億元，年均增長12%；出口總額190億美元，年均增長8%。 |
| 科技發展目標 | 科技創新和技術進步成為推動產業升級的重要支撐，勞動生產率大幅提高，2015年規模以上企業達到78萬元/人•年（現價產值），年均增長10%；企業不斷提高研究與開發投入，研發經費投入比重由目前的不到1%增長到1.5%。 |
| 節能環保目標 | 印染行業單位工業增加值能耗進一步下降，到2015年，單位工業增加值能源消耗量比2010年降低20%，單位工業增加值用水排放量比2010年降低30%，主要污染物排放比2010年下降10%。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
行業技術環境
通過在專利信息查詢平臺（search.cnipr.com）上以"印染"為關鍵詞搜索，可以得到我國印染行業技術專利的數量情況。在1985年之前，我國印染技術專利申請處于空白狀態。1985-2004年，我國印染行業的技術專利申請處于較穩平穩發展的狀態，每年專利申請數量在數十到上百不等。
我國印染技術專利申請第一個高度活躍期位于2007-2012年，當年印染技術專利申請數量大幅增長至1898項，較2006年增長1216項，此后雖然2008年度有所減少，不過隨之又呈逐年增長趨勢。2011年，我國印染技術專利申請數量迅速增長至4216項，2012年雖然有所減少，不過仍保持在1139項的水平。較于日本、美國等發達國家，我國印染技術專利的申請更為活躍，技術競爭較為激烈。
從下圖可以看出，1985-2012年我國印染技術專利申請數量排名靠前的企業主要集中在江蘇省和浙江省。其中常熟市凱達印染有限公司的專利申請數量高達682項，高于排名第二為的吳江二練亞氏印染有限責任公司近200項。
印染行業發展狀況分析
2011年我國印染行業資產規模較上年有所擴大，相應其產銷規模也有所擴大。2011年我國印染行業實現產品銷售收入8001.54億元，同比增長20.24%；實現利潤總額388.20億元，同比增長18.20%；平均從業人員171.87萬人，同比增長3.32%。虧損企業613家，虧損額為19.94億元。（數據均為當年統計標準）
| 主要經濟指標 | 2010年 | 2011年 |
| 銷售收入（萬元） | 59083038.60 | 80015396.90 |
| 銷售收入比上年同期增長（%） | 25.74 | 20.42 |
| 資產總計（萬元） | 46587723.30 | 53371594.50 |
| 資產總計比上年同期增長（%） | 19.50 | 12.36 |
| 負債合計（萬元） | 27899473.20 | 31061475.70 |
| 負債合計比上年同期增長（%） | 20.98 | 11.49 |
| 產品銷售利潤（萬元） | 5539816.80 | 7988321.20 |
| 產品銷售利潤比上年同期增長（%） | 37.28 | 22.23 |
| 利潤總額（萬元） | 2506065.30 | 3881950.90 |
| 利潤總額比上年同期增長（%） | 50.39 | 18.26 |
| 工業總產值（萬元） | 59465404.10 | 81136802.30 |
| 工業總產值比上年同期增長（%） | 24.91 | 21.88 |
| 從業人員（人） | 1578593 | 1718728 |
| 從業人員比上年同期增長（%） | 5.52 | 3.32 |
| 企業個數（家） | 8176 | 6028 |
| 企業個數比上年同期增長（%） | 1.95 | / |
| 虧損企業單位數（家） | 1076 | 613 |
| 虧損企業單位數比上年同期增長（%） | -25.33 | 30.43 |
| 虧損企業虧損總額（萬元） | 160983.50 | 199404.50 |
| 虧損企業虧損總額比上年同期增長（%） | -22.97 | 62.56 |
資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理
最新以及其他具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國印染行業產銷需求與投資預測分析報告》
印染行業領先企業
棉、化纖印染精加工領先企業
山東大海集團有限公司
山東大海集團有限公司
互太（番禺）紡織印染有限公司
浙江美欣達印染集團股份有限公司
華紡股份有限公司
絲印染精加工領先企業
浙江永通染織集團有限公司
浙江富強實業集團有限公司
達利（中國）有限公司
浙江亞太高科股份有限公司
浙江天馬實業股份有限公司
毛染整精加工領先企業
河北寧紡集團有限責任公司
東莞德永佳紡織制衣有限公司
巴彥淖爾市大興羊絨制品有限公司
印染行業五力競爭模型分析
前瞻對我國印染行業的五力分析歸納如下：
| 類別 | 分析 | 結論 |
| 對上游供應商的議價能力 | 1）上游坯布供應較為充足，產銷率較高，產需處于平衡狀態。坯布生產企業可以更為容易地實現向前一體化。 | 整體而言，印染行業對上游供應商的議價能力較弱 |
| 2）染料行業市場集中度較高，產銷率維持在98%左右，產銷銜接情況良好。未來市場集中度有望進一步提高。 | ||
| 3）印染助劑可以使紡織品性能有很大的提升，具有較強的特色，一般而言，印染企業對印染助劑的性能關注度大于價格關注度。 | ||
| 對下游供應商的議價能力 | 印染行業企業數量眾多，市場集中度較低，且產品同質化程度較高，下游購買者對印染企業的選擇較多，轉換成本相對較小。 | 整體而言，印染行業對下游購買者的議價能力較弱 |
| 替代品威脅 | 印染產品在顏色、圖案等方面上滿足消費者對印染紡織品的感官需求，具有很高的性價比，異種產品替代威脅較小；同種產品中，印染產品將朝著智能化、功能化及環保化的方向發展，技術更新將加快，同種產品替代威脅較大。 | 同種產品替代威脅較大 |
| 新進入者的威脅 | 由于環保、耗能等原因，目前我國相關監管部門對印染行業的進入進行了嚴格監管，形成了較高的政策壁壘；除此之外，印染行業也存在較高的技術壁壘。 | 政策壁壘將阻礙高耗能、污染嚴重的中小印染企業的進入 |
| 同業競爭者競爭程度 | 從企業市場占有率的集中度仍然較低，規模以上印染企業以私營企業為主，較為分散，這樣導致印染企業之間的競爭以價格競爭為主，競爭激烈。 | 印染企業之間的競爭較為激烈 |
參考資料
- 1. 中國印染行業產銷需求與投資預測分析報告前瞻網
