針織

針織行業定義與分類

針織行業定義

針織行業是指純粹由手工織成或鉤成，或由機器針織、鉤針編織成形的制品制造行業。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，針織行業國統局代碼為C176。行業下有4個子行業，分別是棉、化纖針織品及編織品制造（1761）、毛針織品及編織品制造（1762）、絲針織品及編織品制造（1763）、其他針織品及編織品制造（1769）。

針織行業主要產品大類

針織行業涵蓋的產品主要有：

棉、化纖針織品及編織品：指以棉及棉型化學纖維為主要原料，純粹由手工織成或鉤成，或由機器針織、鉤針編織的織物。包括：

——棉及棉型化纖針織坯布；

——棉毛類衫褲（各類針織棉毛內、外衣、T恤衫、棉毛長、短褲和棉毛背心等）；

——絨布類衫褲（各類針織絨布內外衣、T恤衫、絨布長、短褲和絨布背心等）；

——單面布類衫褲（各類針織單面布汗衫、T恤衫、長短褲和背心、三角褲）等；

——乳罩、緊身衣褲、連褲襪、長統襪、短襪、吊襪、背帶、吊褲帶、手套、發網等；

——經針織工藝加工制作的窗簾、臺布、網眼蚊帳等；

——無鞋底的紡織原料鞋套等。

毛針織品及編織品：指以毛及毛型化學纖維為主要原料，純粹由手工織成或鉤成，或由機器針織、鉤針編織的織物。包括：

——純毛（指純羊毛、羊絨、駝絨、兔毛等）、混紡或毛型化纖針織大衣、套裝；

——羊毛衫、羊絨衫、毛褲、毛背心等；

——兔毛、駝毛、牦牛絨等天然纖維的毛衫、毛（絨）衫、毛褲、毛背心等；

——女用毛連褲襪、長統襪及短襪等；

——針織或鉤針編織成的毛線手套、毛圍巾、毛方巾、毛披肩、毛脖套等；

——針織廠生產毛線帽的活動。

絲針織品及編織品：指以絲及化纖長絲為主要原料，純粹由手工織成或鉤成，或由機器針織、鉤針編織的織物。包括：

——天然絲和化纖長絲絲針織衫褲、內衣內褲、背心、乳罩、絲針織睡衣、睡袍等。

其他針織品及編織品，包括：

——麻針織衫褲、亞麻針織衫褲、苧亞麻背心、襪子等；

——上述未列明的其他針織品及編織品。

針織行業政策環境分析

紡織品服裝出口退稅率為16%

自2009年4月1日起，紡織服裝、輕工、電子信息、鋼鐵、有色金屬、石化等商品的出口退稅率上調，其中，紡織品、服裝的出口退稅率提高到16%。紡織服裝出口退稅率雖然只上調1%，但對針織企業至關重要。對于已經拿到訂單的針織企業來說，出口退稅稅率的提高無形中增加了針織企業的利潤；對于即將拿到訂單的針織企業來說，有利于提高針織企業出口競爭力。

政府進一步上調出口退稅率，是實施結構性減稅政策的重要內容，一方面是為了應對金融危機，穩定外需擴大出口；另一方面，調整部分勞動密集型行業產品的出口退稅率也是擴大國內就業的間接手段。

減免出口紡織服裝產品出入境檢驗檢疫費

2009年4月，財政部發布了減免出口農產品和紡織服裝產品的檢驗檢疫費有關問題通知，通知要求，繼續對出口農產品減免出入境檢驗檢疫費，具體減免政策仍按照《財政部國家發展改革委國家質檢總局關于出口農產品減免出入境檢驗檢疫費的通知》（財綜【2007】54號）規定執行。對出口紡織服裝產品按現行征收標準的70%收取出入境檢驗檢疫費。減免規定執行期限暫定1年，自2009年1月1日起執行至2009年12月31日止。

2010年，財政部、國家發改委發布通知，對出口的農產品和紡織服裝產品繼續減免出入境檢驗檢疫費，以促進對外貿易農業產業發展。其中，對出口的生絲、廢絲等紡織原料減半收取出入境檢驗檢疫費；對紡織服裝產品按現行征收標準的70%收取出入境檢驗檢疫費。所涉及的原料及紡織服裝產品包括：

《紡織工業技術進步與技術改造投資方向（2009年-2011年）》

2009年4月24日，在國務院下發《紡織工業調整和振興規劃》的同時還頒布了《紡織工業技術進步與技術改造投資方向（2009年-2011年）》，其中針織行業技術改造方面的實施內容有：應用經編及相關整理技術，采用碳纖維、高強聚乙烯、芳綸、玻璃纖維等高性能纖維，為新型能源和清潔能源開發提供新材料；色紡紗、色紗針織產品開發生產；連續前處理設備及工藝、平幅冷軋堆染色工藝和設備、松式節能烘干機、小浴比染色機等新型工藝設備的應用。

新勞動法的實施

2008年1月1日，新《勞動合同法》實施，新法針對勞動合同的簽訂、履行、合同解除與終止等問題進行詳細規定，明確合同內容、簽訂“無固定期限合同”的條件，規定企業不與員工簽合同將賠付雙倍工資，勞務派遣工應與其他員工同工同酬等。

新《勞動合同法》是中國勞動領域近十年來最重要的一次立法，在注重保障勞動者各方面利益的同時，企業用工成本也隨之增加。新《勞動合同法》正式生效后，部分服裝企業特別是用工方面不規范的中小企業，直面因成本上漲帶來的生存困境。中國服裝行業長期以來依靠低勞動力成本的生存模式受到嚴峻挑戰。新《勞動合同法》衍生的高成本時代，促使服裝企業逐步走上轉型之路，即從以低勞動成本為競爭優勢的發展模式，轉變為以構建和諧勞資關系、提高企業創新能力為競爭優勢的發展模式。

針織行業發展狀況分析

2012年中國針織行業銷售利潤率、成本費用利潤率和總資產報酬率均有所上升，行業銷售獲利能力和單位成本獲利能力有所增強，資產的投入產出水平有所提高；2012年資本保值增值為112.71%，行業資本保全性和增長性較好。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國針織行業產銷需求與投資預測分析報告》。

中國針織行業領先企業

申洲國際集團控股有限公司

青島即發集團股份有限公司

浙江富潤股份有限公司

福建鳳竹紡織科技股份有限公司

上海龍頭（集團）股份有限公司

常州老三集團有限公司

江陰福匯紡織有限公司

江門市新會區冠華針織廠有限公司

山東潔月集團有限公司

愉悅家紡有限公司

中國針織行業五力競爭模型分析

行業上游議價能力分析

針織行業上游主要是棉花、化纖等原材料。其中棉花價格與農民利益密切相關，因此國家會采取相關政策措施穩定棉花價格，如鼓勵商業銀行和農信社等進入棉花收購資金供應市場、發揮儲備調節作用等。另外，當前國內棉花供應仍存在較大的缺口。因此，針織企業對棉花生產廠家的議價能力較弱。

隨著中國經濟的高速增長，國內外紡織市場需求快速擴大，化纖行業產能產量連續多年高速增長，產能過剩問題嚴重。2010年我國化纖產量3089.7萬噸，同比增長12.44%。行業供大于求的局面使得其在對下游企業的議價過程中處于弱勢，因此針織企業對化纖生產廠家的議價能力相對較強。

行業下游議價能力分析

中國針織行業中企業眾多，2010年規模以上企業就有8000多家，市場競爭異常激烈，并且目前中國居民特別是農村居民對價格的敏感度較高。因此，在中低端市場上，針織企業的議價能力較弱。而在高端市場，消費者的需求對價格的彈性較小，針織企業對高收入人群的議價能力相對會強一些。中國針織產品同質化較嚴重，因此，針織企業下游議價能力總體較弱。

行業替代品威脅分析

針織產品質地松軟，有良好的抗皺性與透氣性，并有較大的延伸性與彈性，穿著舒適。針織產品除供服裝用和裝飾用外，還可用于工農業以及醫療衛生和國防等領域。按原材料分，針織產品可分為棉、化纖針織品及編織品、毛針織品及編織品、絲針織品及編織品和其他針織品及編織品四大類，四類產品由于特性不同，相互之間存在較強的替代關系。

行業新進入者威脅分析

由于針織行業進入門檻低，大量低成本運作的企業不斷涌入，中小企業占多數，這雖然活躍了市場，增添了行業的活力，但其負面影響也很顯著。新進入者將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業盈利水平降低，嚴重的話還有可能危及這些企業的生存。

針織行業新進入者為贏得市場份額，可能采取低價競銷的方式。這不僅不利于全行業總體技術水平的提高，還影響質量較高的企業的經濟效益，嚴重制約了行業的可持續發展。另一方面在國際市場上，中國針織品主要是以來樣來料加工、OEM等形式進入國際市場的。質優價廉的競爭優勢使得出口量不斷增長，年均增長速度超過了20%，但出口產品的花色和品種相對單一，以文化衫、內衣、襯衫、襪子、套頭衫和T恤等為主。低價傾銷已經頻繁遭遇歐美的特保壁壘，襪子、棉制品針織衫和褲子、袍服、胸衣等多種針織產品首當其沖。

行業競爭現狀分析

總體來看，綜合競爭力500強企業以及各行業10強企業的綜合素質進一步提升，其競爭優勢和示范帶頭作用在繼續加強，尤其是創新與快速反應能力、盈利能力、發展能力、資產素質、人力素質、規模水平等等方面均處于行業領先地位。

2010年中國針織行業規模以上企業有8000多家，行業競爭激烈。中國針織行業占主要地位的民營和三資企業，民營企業完成全行業銷售收入的65.64%，三資企業完成全行業銷售總產值的33.33%，民營企業中私營企業銷售產值占比最大，占全行業銷售總產值的50.81%。

資料來源：國家統計局 前瞻研究中心