濾清器
濾清器是用于濾除進入發動機的機油、燃油、空氣中的機械雜質，保護發動機曲軸連桿運動、燃油噴射系統的精密偶件和缸套活塞環不致發生非正常磨損，使發動機的經濟指標、動力指標、可靠性和排放指標得以正常發揮的重要配（附）件。
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3 濾清器行業鏈分析
濾清器行業定義及分類
濾清器行業定義
濾清器是用于濾除進入發動機的機油、燃油、空氣中的機械雜質，保護發動機曲軸連桿運動、燃油噴射系統的精密偶件和缸套活塞環不致發生非正常磨損，使發動機的經濟指標、動力指標、可靠性和排放指標得以正常發揮的重要配（附）件。
濾清器產品分類
濾清器制造行業產品包括空氣、機油、燃油三種濾清器，它們分別擔負發動機進氣系統、潤滑系統和燃燒系統中介質的過濾。
◆空氣濾清器
空氣濾清器的型式有二種，即干式和濕式。干式空氣濾清器是通過一個干式濾芯，將空氣中的雜質分離出來的濾清器。輕型車（含轎車、微型車）所用的空氣濾清器一般為單級；重型車由于工作環境惡劣，它的空氣濾清器必須是多級的。濕式空氣濾清器包括油浸式和油浴式兩種。其中油浴式空氣濾清器現在一般用于農業機構和船用動力。
◆機油濾清器
機油濾清器位于發動機潤滑系統中。它的上游是機油泵，下游是發動機中需要潤滑的各零部件。其作用是對來自油底殼的機油中有害雜質進行濾除，以潔凈的機油供給曲軸、連桿、凸輪軸、增壓器、活塞環等，起到潤滑、冷卻、清洗作用，從而延長這些零部件的壽命。
機油濾清器按結構分有可換式、旋裝式、離心式；按在系統中的布置可分為全流式、分流式。機油濾清器所使用的過濾材料有濾紙、毛氈、金屬網、非織造布等。
◆燃油濾清器
燃油濾清器的作用是濾除發動機燃油氣系統中的有害顆粒和水份，以保護油泵油嘴、缸套、活塞環等，減少磨損，避免堵塞。把含在燃油中的氧化鐵、粉塵等固體雜物除去，防止燃油系統堵塞（特別是噴油嘴）。減少機械磨損，確保發動機穩定運行，提高可靠性。
燃油濾清器有柴油濾清器、汽油濾清器和天然氣濾清器三類。
濾清器行業政策環境分析
我國濾清器產品的技術標準分為四級：國家標準、行業標準、地方標準和企業標準。按其內容又分為技術條件、試驗方法、連接尺寸、系列參數、質量分等。為方便濾清器生產企業和使用單位對濾清器標準的全面掌握，中國汽車工業協會車用濾清器委員會、中國內燃機工業協會濾清器分會編印了《濾清器技術標準匯編》一書。《匯編》收錄了1999年以來已發布的濾清器現行國家標準、行業標準和行業內部標準62項。
濾清器生產企業所執行的產品標準多以所配套的主機廠要求而定，隨著國內主機廠合資企業的增多和新機型引進，國際標準（ISO）及一些先進國家的濾清器技術標準也相應地引進使用。如日本的（HS）、美國的（SAE）、德國的（DIN）、法國的（NF）等，就濾清器的一般用戶（駕駛員、維修站）而言，所需了解的標準應是技術條件。
圖表1：濾清器制造行業相關現行標準
| 標準編號 | 標準名稱 | 發布部門 | 實施日期 |
| CB1398-2008 | 艦船用滑油、燃油濾清器規范 | 國防科學技術工業委員會 | 2008-10-1 |
| CB/T3025-2008 | 船用柴油機網片式濾清器 | 國防科學技術工業委員會 | 2008-10-1 |
| CB/T3850-2008 | 船用分流式離心潤滑油濾清器 | 國防科學技術工業委員會 | 2008-10-1 |
| GB/T13877.4-2003 | 農林拖拉機和自走式機械封閉駕駛室第4部分：空氣濾清器試驗方法 | 國家標準質量監督檢驗總局 | 2003-8-1 |
| GB/T19933.2-2005 | 土方機械司機室環境第2部分：空氣濾清器的試驗 | 國家質量監督檢驗檢疫總局 | 2006-4-1 |
| GB/T24656-2009 | 拖拉機用柴油濾清器技術條件 | 國家質量監督檢驗檢疫總局 | 2010-5-1 |
| GB/T3871.17-2006 | 農業拖拉機試驗規程第17部分：發動機空氣濾清器 | 國家質量監督檢驗檢疫總局 | 2006-4-1 |
| GB/T5923-1986 | 汽車柴油機燃油濾清器的試驗方法 | 國家發展和改革委員會 | 1986-1-2 |
| GB/T8243.1-2003 | 內燃機全流式機油濾清器試驗方法 | 國家質量監督檢驗檢疫總局 | 2003-9-1 |
| JB/T5088.1-2008 | 內燃機旋裝式機油濾清器 | 國家發展和改革委員會 | 2008-11-1 |
| JB/T5089.1-2010 | 內燃機紙質濾芯機油濾清器 | 工業和信息化部 | 2010-7-1 |
| JB/T5097-1991 | 內燃機旋裝式機油濾清器系列尺寸 | 上海內燃機研究所 | 1992-7-1 |
| JB/T5239.1-2008 | 柴油機柴油濾清器 | 國家發展和改革委員會 | 2008-7-1 |
| JB/T5241-2006 | 旋裝式柴油濾清器技術條件 | 國家發展和改革委員會 | 2007-4-1 |
| JB/T6004-2007 | 內燃機油浴及油浸式空氣濾清器總成技術條件 | 國家發展和改革委員會 | 2007-11-1 |
| JB/T6007-2007 | 內燃機油浴及油浸式空氣濾清器濾芯技術條件 | 國家發展和改革委員會 | 2007-11-1 |
| JB/T6008-2008 | 內燃機空氣、柴油、機油濾清器型號編制規則 | 國家發展和改革委員會 | 2008-7-1 |
| JB/T6019-2006 | 分流離心式機油濾清器技術條件 | 國家發展和改革委員會 | 2007-4-1 |
| JB/T8122-1999 | 柴油機柴油濾清器試驗方法 | 全國內燃機標準化技術委員會 | 2000-1-1 |
| JB/T8124-1999 | 內燃機離心式機油濾清器試驗方法 | 國家機械工業局 | 2000-1-1 |
| JB/T9747-2005 | 內燃機空氣濾清器性能試驗方法 | 全國內燃機標委會 | 2005-8-1 |
| JB/T9755-1999 | 內燃機紙質濾芯空氣濾清器總成技術條件 | 2000-1-1 | |
| JB/T9756-2004 | 內燃機空氣濾清器紙質濾芯技術條件 | 國家發展和改革委員會 | 2004-11-1 |
| JB/T9757-1999 | 內燃機空氣、機油、柴油濾清器紙質濾芯系列尺寸 | 全國內燃機標準化技術委員會 | 2000-1-1 |
| QC/T32-2006 | 汽車用空氣濾清器試驗方法 | 2007-5-1 | |
| QC/T48-1992 | 汽車汽油濾清器 | ||
| QC/T756-2006 | 轎車用高強度鍛鋁合金擠壓圓棒材 | 國家發展和改革委員會 | 2006-10-11 |
| QC/T758-2006 | 載貨汽車空氣濾清器濾芯尺寸規范 | 國家發展和改革委員會 | 2006-10-11 |
| QC/T763-2006 | 汽車發動機旋裝式機油濾清器連接尺寸 | 2006-10-11 | |
| QC/T765-2006 | 載貨汽車空氣濾清器濾芯尺寸規范 | 2006-10-11 | |
| QC/T767-2006 | 汽車柴油機旋裝式燃油濾清器安裝和連接尺寸 | 2006-10-11 | |
| QC/T772-2006 | 汽車用柴油濾清器試驗方法 | 國家發展和改革委員會 | 2007-5-1 |
| QC/T785-2007 | 汽車柴油機雙級燃油濾清器安裝和連接尺寸 | 國家發展和改革委員會 | 2008-5-1 |
| QC/T786-2007 | 汽車柴油機具有垂直安裝面的燃油濾清器安裝和連接尺寸 | 國家發展和改革委員會 | 2008-5-1 |
| QC/T787-2007 | 汽車柴油機具有水平安裝面的燃油濾清器濾座安裝和連接尺寸 | 國家發展和改革委員會 | 2008-5-1 |
| QC/T793-2007 | 摩托車和輕便摩托車空氣濾清器技術條件與試驗方法 | 國家發展和改革委員會 | 2008-5-1 |
| QC/T795.1-2007 | 道路車輛乘駕室用空氣濾清器 | 國家發展和改革委員會 | 2008-5-1 |
| SH/T0634-1996 | 水冷二沖程汽油機油濾清器堵塞傾向測定法 | 中國石油化工總公司 | 1996-12-1 |
| TB/T1436.1-2008 | 內燃機車機油濾清器 | 原鐵道部 | 2009-3-1 |
| TB/T1437.1-2008 | 內燃機車燃油濾清器 | 原鐵道部 | 2009-3-1 |
| TB/T2722-2008 | 內燃機車用空氣濾清器 | 原鐵道部 | 2009-3-1 |
圖表2：濾清器制造行業相關政策解讀
| 政策 | 實施時間 | 主要內容 | 行業影響 |
| 關于加強內燃機工業節能減排的意見 | 2013.02 | 降低內燃機燃油消耗率，提高我國內燃機產品的節能減排水平和內燃機工業的國際競爭力。 | 不利 |
| 關于實施國家第五階段氣體燃料點燃式發動機與汽車排放標準的公告 | 2012.12 | 實施國五標準，加大對汽車尾氣的檢查力度。 | 不利 |
| 關于加大老舊汽車報廢更新補貼工作力度的通知 | 2012.06 | 推進老舊汽車報廢更新，促進汽車產業發展。 | 利好 |
| 關于促進汽車流通業"十二五"發展的指導意見 | 2011.12 | 完善汽車流通網絡，刺激汽車消費。 | 利好 |
| 關于汽車及汽車零部件產品強制性認證執行標準有關要求的公告 | 2011.11 | 給出汽車及汽車零部件產品強制性認證執行標準。 | 較小 |
| 關于促進我國汽車產品出口持續健康發展的意見 | 2009.10 | 提出了未來十年我國汽車出口的發展目標和出口結構的調整與轉變。 | 利好 |
| 汽車零部件再制造試點管理辦法 | 2008.03 | 提高廢舊汽車零部件的利用水平。 | 不利 |
（1）《節能與新能源汽車產業發展規劃2012-2020》
圖表3：《節能與新能源汽車產業發展規劃2012-2020》解讀
| 制定日期和單位 | 2012.06.28 國務院 |
| 目標 | 緩解能源和環境壓力，推動汽車產業轉型升級，培育新的經濟增長點。 |
| 重點 | 主要目標：到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到200萬輛、累計產銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產業與國際同步發展。目標還包括：新能源汽車、動力電池及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平。 |
| 影響 | 新能源汽車的發展對濾清器行業會造成一定的負面影響。 |
（2）《電動汽車"十二五"科技發展規劃》
圖表4：《電動汽車"十二五"科技發展規劃》解讀
| 制定日期和單位 | 2012.03國家科技部 |
| 目標 | 重點突破電池、電機、電控等關鍵核心技術，以及電動汽車整車關鍵技術和商業化瓶頸。 |
| 重點 | 在技術路線上，近期（2010-2015）將盡快推進混合動力技術的應用，發展小型純電動汽車和插電式混合動力電動車，中期（2015-2020）將在混合動力技術得到廣泛應用的基礎上，加大小型純電動汽車和插電式混合動力汽車推廣力度，在2020年后，純電驅動技術將逐步占據主導地位。 |
| 影響 | 政策的傾向性有利于加快推動電動汽車科技發展，對濾清器行業產生一定的負面影響。 |
濾清器行業鏈分析
從產業鏈的關系來看，在上游市場上，鋼材、鋁材作為濾清器主要的生產原料，其市場供給價格走勢對企業利潤影響非常明顯，一旦生產企業無法將成本向下游轉移，就將面臨虧損或停產。
在下游市場中，汽車、機械設備、鐵路機車等制造行業是國家重點投資的行業，國內投資加速、工業化進程的加快都使得這些行業發展前景較為光明。國家一系列約束、鼓勵政策，促進了這些行業的發展，對這些行業的內部結構調整產生了深遠的影響，為濾清器行業的發展創造了條件。
濾清器行業發展現狀分析
近年來，我國濾清器制造行業的產能逐年提高，行業的銷售收入也呈逐年增長的態勢。2012年，我國濾清器行業工業總產值達到了318.30億元，同比增長了6.70%，實現銷售收入312.40億元，同比增長了8.50%。
近年來，我國濾清器制造行業的產能逐年提高，行業的銷售收入也呈逐年增長的態勢。2012年，我國濾清器行業工業總產值達到了318.30億元，同比增長了6.70%，實現銷售收入312.40億元，同比增長了8.50%。
具體行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國濾清器制造行業產銷需求與投資預測分析報告》。
國際濾清器制造行業知名企業
德國曼·胡默爾集團
德國馬勒集團公司
美國康明斯過濾系統公司
美國唐納森公司
意大利索格菲集團
日本株式會社電裝
中國濾清器制造行業領先企業
蚌埠金威濾清器有限公司
上海弗列加濾清器有限公司
浙江環球濾清器有限公司
上海索菲瑪汽車濾清器有限公司
飛得濾機（蘇州）有限公司
平原濾清器有限公司
佛山市豹王濾芯制造有限公司
意奔瑪集團有限公司
奧凱嘉集團有限公司
濾清器行業議價能力分析
濾清器行業雖然需求量較大，但是由于企業間的競爭激烈，導致對下游議價能力較低。同時，上游原材料企業的產能受限和金屬材料成本的上升，對下游議價能力也較低。
圖表5：中國濾清器行業議價能力分析
| 指標 | 具體分析 | 議價能力 |
| 產品需求 | 空氣、機油濾清器還是燃油濾清器，都屬于耗材，在車輛使用過程中，需要定期的更換維護，否則會起不到合格的保護作用。空氣濾清器一般每行駛1.5萬公里更換一次；經常在惡劣環境（如沙漠、建筑工地等）中工作的車輛應當不超過1萬公里更換一次。轎車和商用車的機油濾清器均為半年更換一次。而燃油濾清器具體的更換周期要參考各個濾清器供應商的說明。 | 剛性需求，下游議價能力強 |
| 更換成本 | 由于濾清器價格不高，相對于其他汽車零配件而言，更換容易。 | 更換成本低，下游議價能力弱 |
| 企業競爭 | 國內濾清器行業小型生產企業眾多，雜牌產品充斥著市場。 | 競爭空間小，下游議價能力弱 |
| 上游議價 | 目前濾紙產量不足、鋼鐵價格受制于鐵礦石成本有所上漲，同時在上游原材料的比重較小。 | 對上游市場的議價能力較弱。 |
