木工機械
木工機械是指在木材加工工藝中，將木材加工的半成品加工成為木制品的一類機床。家具機械是木工機械的重要組成部分。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754-2011），中國把木工機械歸入專用設備制造（國統局代碼36）中的化工、木材、非金屬加工專用設備制造（C362），其統計4級碼為C3624。
- 詞條目錄
- 2.1 木工機械行業政策環境分析
- 2.2 木工機械行業技術環境分析
- 5.1 木工機械行業現有企業的競爭
- 5.2 木工機械行業潛在進入者威脅
- 5.3 木工機械行業對上游供應商議價能力
- 5.4 木工機械行業對下游業主議價能力
- 5.5 木工機械行業替代品威脅分析
木工機械行業定義及分類
木工機械行業定義
木工機械是指在木材加工工藝中，將木材加工的半成品加工成為木制品的一類機床。家具機械是木工機械的重要組成部分。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754-2011），中國把木工機械歸入專用設備制造（國統局代碼36）中的化工、木材、非金屬加工專用設備制造（C362），其統計4級碼為C3624。
木工機械產品分類
圖表：木工機械行業產品類別
| 分類 | 介紹 |
| 原木加工機械 | 旨在對原木進行初道的加工處理的機械，如鋸切、去木皮、除濕等。 |
| 木板制造及加工機械 | 實木板及人造板（膠合板、中密度板、刨花板等材料）的制造機械，并對板材的表面進行處理，以供家具加工所用板材的前道加工程序用的機械，如拼板機、指接機、冷熱壓機，覆面機等。 |
| 家具制造機械 | 包括板式家具、辦公家具、實木家具以及其它木制品加工制造需要用的機械，有手動、半自動、全自動之分。品種繁多，涉及面廣。從鋸切、成型、仿形、鉆孔、開榫槽、拼接組合、涂膠、上漆到包裝等各方面，均可由機械完成。 |
| 地板、墻裙板、墻板的生產設備 | 主要機械設備有單片鋸、四面刨、雙頭銑床、砂光機、滾涂機、UV。 |
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
圖表：木工機械產品按加工功能分類及其主要設備
| 分類 | 主要設備 |
| 鋸切 | 圓盤鋸（又叫風車鋸）、皮帶鋸、單片縱鋸、多片鋸、推臺鋸、開料鋸、雙頭鋸等。 |
| 旋切 | 卡旋切機、無卡旋切機、木材剝皮機等。 |
| 車床 | 普通車床、仿形車床、背刀車床、數控車床等。 |
| 刨床 | 普通平刨、斜口平刨、自動平刨等。 |
| 銑床 | 立軸銑、立式鏤銑機、吊鏤機、氣動吊鏤機、修邊機、雙頭銑、梳齒機、開榫機、數控雕刻機等。 |
| 砂光 | 普通砂帶機、立臥砂帶機、震蕩砂帶機、砂邊機、砂光機、重型砂光機、底漆砂光機、高架砂光機、異形砂光機、氣鼓砂、千葉輪砂、海綿輪砂、盤式砂光機、推臺砂光機等。 |
| 鉆孔 | 立式臺鉆、臥式臺鉆、立式排鉆、臥式排鉆、立式多孔鉆、單排鉆、多排鉆、鉸鏈專用鉆等。 |
| 壓力膠合 | 冷壓機、熱壓機、氣動組裝機、電動組裝機、液壓組裝機、接長機、拼板機、涂膠機等。 |
| 表面處理 | 貼紙機、封邊機、熱轉印機、真空覆膜機等。 |
| 油漆涂裝 | 底漆砂光機、噴涂機、靜電噴涂機、滾涂機、UV干燥機、淋幕機、粉塵清除機、皮帶流水線、烤漆箱等。 |
| 木材處理 | 木材烤干機、木材調節濕度機、補板機、木材測濕儀等。 |
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
木工機械行業發展環境分析
木工機械行業政策環境分析
圖表：中國木工機械行業相關政策分析
| 政策名稱 | 主要內容 |
| 《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》 | 鼓勵重點研究開發重大裝備所需的關鍵基礎件和通用部件的設計、制造和批量生產的關鍵技術，開發大型及特殊零部件成形及加工技術、通用部件設計制造技術和高精度檢測儀器。 |
| 《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》 | 提出制造業發展重點是優化結構，改善品種質量，增強產業配套能力，淘汰落后產能。發展先進裝備制造業，調整優化原材料工業，改造提升消費品工業，促進制造業由大變強，支持企業技術改造，增強新產品開發能力和品牌創建能力。加快新能源開發，推進傳統能源清潔高效利用，在保護生態的前提下積極發展水電，在確保安全的基礎上高效發展核電，加強電網建設，發展智能電網，完善油氣管網，擴大油氣戰略儲備。 |
| 《機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產業“十二五”發展規劃》 | 指出在2020年，我國“三基”行業創新能力明顯增強，將形成與主機協同發展的產業格局，能夠滿足重大裝備和高端裝備對機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料的需求，從而使產業發展嚴重滯后的局面得到改觀。 |
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
木工機械行業技術環境分析
（1）行業技術專利申請數量分析
前瞻在專利信息服務平臺以“木工機械”為關鍵詞進行檢索得到木工機械行業技術專利申請數量總量為1016個。
1986-2004年，我國木工機械行業處于萌芽階段，期間行業專利技術申請數量較少；2004年之后，木工機械行業技術開始在我國快速發展，尤其是在2006年后，我國木工機械行業技術專利申請數量增長迅速；2010年專利申請數量有所減少，2011年回升；2012年我國木工機械行業共申請專利數112個，較上年減少2個。
目前世界木工機械領域申請專利份額德國31%、美國20%、日本10%、意大利5%。其中德國木工機械制造商每年都以5%-10%的營業額投入新技術研究與開發，與之相比，2012年我國木工機械年營業收入已達154億元，而專利申請總量僅為1000個，比例差別巨大。整體來看，我國木工機械行業的專利申請處于上升階段，但數量依然較少。
圖表：1994-2012年我國木工機械行業技術專利申請數量（單位：項）
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
（2）行業技術專利申請人分析
從木工機械行業技術專利申請人來看，東莞市南興木工機械有限公司和南通國全木工機械制造有限公司的申請數量位居前兩位，分別達到45項和25項；信陽木工機械有限責任公司和佛山市順德區新馬木工機械設備有限公司的專利申請數量分別為17項和15項。排在前十位的企業或個人累計擁有167項的技術專利，占總申請數量的16.44%。由此可見我國木工機械技術專利的集中度相對較高。
圖表：截至2013年6月底我國木工機械行業技術專利申請人構成分析（單位：項）
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
（3）行業熱門技術發展分析
從木工機械行業技術專利申請的分布來看，B27C9/00專利申請數量最多，為23項；其次是15-99外觀設計專利，申請數量為10項；排在第三的是B27C1/00技術專利，申請數量達到7項。從技術專利申請數量排在前三的專利領域來看，木工機械的多用途的專利領域是木工機械行業技術發展的熱點。
圖表：截至2013年6月底中國木工機械行業技術相關專利分布領域（前十位）（單位：項）
| 專利類型 | 專利領域 | 數量 |
| B27C9/00 | 木工刨床、鉆床、銑床、車床、通用機械或多用途機械的加工或保存。 | 23 |
| 15-99 | 木工機械產品的外觀設計或用途。 | 10 |
| B27C1/00 | 制造平表面的加工機器，例如用旋轉式切削刀具，所用設備的加工或保存。 | 7 |
| B27B5/00 | 有圓鋸片的鋸床加工等的加工或保存。 | 6 |
| B27C5/00 | 為制造特殊外形或成型工件設計的機器，例如用旋轉切削刀具；所用的裝置的加工或保存。 | 4 |
| B23Q3/00 | 工件或刀具的夾固，支承，定位裝置，一般可從機床上拆下的機床的零件、部件或附件，如仿形裝置或控制裝置的作業或運輸。 | 4 |
| B27C3/00 | 木工刨床、鉆床、銑床、車床或通用機械的鉆床、鉆孔裝置或所用的設備的加工或保存。 | 4 |
| B23Q1/00 | 機床的零件、部件或附件，如仿形裝置或控制裝置的一般構成機床外形所包括的部件，特別是較大的固定部件的作業或運輸。 | 3 |
| F16H57/00 | 傳動裝置的一般零件。 | 3 |
| B27G3/00 | 附附屬機械和裝置或工具得加工或保存。 | 3 |
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
木工機械行業發展狀況分析
國家統計局數據顯示，近年來中國木工機械制造行業發展較快。2012年木工機械行業規模以上企業數量有148家，比上年減少2家；從業人員2.3萬人，實現銷售收入154.22億元，同比增長8.94%；實現產品銷售利潤20.28億元，同比增長9.65%；利潤總額為14.49億元，同比增長31.21%。行業發展形勢較好。
圖表：2012年中國木工機械行業狀態描述總結表
| 狀態描述指標 | 結論 |
| 行業產值 | 2011年木工機械行業實現工業總產值150.74億元； 2012年木工機械行業實現工業總產值161.55億元。 |
| 行業銷售 | 2011年木工機械行業實現銷售收入141.57億元； 2012年木工機械行業實現銷售收入154.23億元。 |
| 行業利潤 | 2012年木工機械行業實現產品銷售利潤20.28億元； 實現利潤總額為11.49億元。 |
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國木工機械行業產銷需求與投資預測分析報告》。
木工機械行業國內領先企業
東營市考威特動力配件有限責任公司
上海人造板機器廠有限公司
青島華順昌木業機械制造有限公司
東莞市南興木工機械有限公司
四川省新岷江人造板機器有限責任公司
百圣源集團有限公司
江蘇江佳機械有限公司
蘇州蘇福馬機械有限公司
山東工友集團股份有限公司
南通四通林業機械制造安裝有限公司
木工機械行業五力競爭模型分析
木工機械行業現有企業的競爭
我國木工機械行業起步晚，與其它傳統行業相比，受計劃經濟體制的影響相對較小，市場化程度高。目前，我國木工機械行業里大部分屬于中小型企業，產業結構的不合理、產品過分集中于勞動密集型，且技術型產品又明顯滯后于發達國家企業、產業能源消耗大、對環境污染嚴重、技術創新能力薄弱、管理水平落后。
圖表：木工機械行業現有企業的競爭分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 企業數量眾多，整個行業有1800家，年收入超過2000萬的企業有148家，還沒有大型上市企業。 | 競爭者數量眾多 |
| 競爭者實力 | 國內木工機械行業企業的競爭者主要是跨國公司，如辛北爾康普、迪芬巴赫、施坦尼邁、邁克·威力等，這些企業具有較強的技術實力，其產品技術含量高，在中高端產品市場具有極強的競爭力，目前在國內占據了較大的中高端產品市場份額。 | 競爭對手實力較強 |
| 行業增長率 | 近幾年木工機械行業的產值逐年增高。產值由2008年的90.69億元增長到2012年的161.54億元，年增長率為10.03%。 | 行業增長率逐年增高 |
| 同質化程度 | 國內木工機械148家企業中，無大型企業，小型企業120家，行業內企業規模普遍較小，多數企業集中于低端市場，缺少進入高端市場的企業。 | 低端市場競爭同質化程度大 |
| 競爭層次 | 低端市場競爭以價格戰為主；高端市場競爭以品牌、實力為主，在國內所占比例不斷提高。 | 競爭層次逐步提升 |
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
木工機械行業潛在進入者威脅
目前，就國內而言，木工機械行業潛在進入者主要為資金實力較強的關聯產業企業，如木地板、木制家具等企業，它們一般通過收購具有一定技術實力的木工機械企業從而進入木工機械行業。對于國際而言，木工機械行業潛在進入者多為世界資金技術實力雄厚的大型木工機械企業。
圖表：木工機械行業潛在進入者威脅分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 1）木工機械的工業產值由2008年的90.69億元增長到2012年的161.54億元，年增長率為10.03%。 2）毛利率處于相對穩定的水平，保持在16%左右。 | 吸引力相對較強 |
| 進入壁壘 | 現階段普通的木工機械進入門檻較低，但高端市場的進入壁壘較高。 | 進入壁壘不斷提高 |
| 企業反擊程度 | 現階段，我國木工機械行業市場集中度仍然較低，在中低端市場沒有處于絕對領導地位的品牌集中資源和技術打擊新進入者。 | 中低端市場企業反擊程度較小 |
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
木工機械行業對上游供應商議價能力
（1）行業對鋼材上游供應商的議價能力
根據前面工業木工機械原材料的分析可以得出，現階段鋼材行業產能過剩，價格呈現下降趨勢等，但鋼材占木工機械成本比重較高。綜合來看，木工機械行業對上游供應商的議價能力較強。
圖表：我國木工機械行業對鋼材上游供應商的議價能力分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 企業數量 | 上游主要為鋼鐵等原材料行業，這些行業的企業數量眾多，且存在較大的產能過剩。 | 議價能力較強 |
| 產品獨特性 | 木工機械原材料一般不會對上游產品的特殊性能工藝提出特別要求。 | 議價能力較強 |
| 原材料所占比重 | 鋼材占木工機械成本的70%左右，對其影響較大。 | 議價能力較弱 |
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
（2）行業對電機上游供應商的議價能力
圖表：我國木工機械行業對電機行業上游供應商的議價能力分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 企業數量 | 目前我國行業的企業數量眾多，主要集中在華東地區，且供需平衡。 | 議價能力較弱 |
| 產品獨特性 | 木工機械原材料一般不會對上游產品的特殊性能工藝提出特別要求。 | 議價能力較強 |
| 原材料所占比重 | 電機是木工機械的主要零配件，對其影響較大。 | 議價能力較弱 |
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
木工機械行業對下游業主議價能力
整體而言，我國木工機械行業由于多數技術實力薄弱，產品主要以低端產品為主，對下游業主的議價能力一般。只有在少數高端市場中，由于差異化競爭，行業對下游業主的議價能力較高。
圖表：我國木工機械行業對下游業主的議價能力分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 用戶數量 | 現階段我國木工機械的應用廣泛，下游需求業主眾多。 | 木工機械行業對業主的議價能力較強。 |
| 競爭數量 | 現階段我國木工機械行業競爭者數量眾多，且市場化程度較高，競爭激烈。 | 木工機械行業對業主的議價能力較弱。 |
| 同質化程度 | 由于我國木工機械企業數量多、規模小、在中低端市場同質化競爭程度較高。而在精密儀器、機械方面的高端市場，差異化競爭較為明顯。 | 低端市場同質化嚴重使得木工機械行業對消費者的議價能力有所降低。但高端市場的差異化程度，對消費者的議價能力較強。 |
資料來源：前瞻產業研究院木工機械行業研究小組整理
木工機械行業替代品威脅分析
木工機械是除了手工加工木材的必須設備，考慮未來對木材加工的精準度及產量的要求的不斷提升，手工工藝替代木工機械的威脅不大，且木工機械不會被異種產品所替代。
目前，木工機械行業隨著下游需求的多樣化，產品也呈現出多樣化。新研發的產品替代現有的木工機械產品的可能性較大，尤其是低端產品的可能性更大。
參考資料
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