工程監理

工程監理行業定義及分類

工程監理行業定義

建設部和國家計委《工程建設監理規定》（建監【1995】第737號文）明確提出：建設工程監理是指具有相關資質的監理單位受建設單位（項目法人）的委托，依據國家批準的工程項目建設文件、有關工程建設的法律、法規和工程建設監理合同及其他工程建設合同，代替建設單位對承建單位的工程建設實施監控的一種專業化服務活動。

監理單位是建筑市場的主體之一，工程監理是一種高智能的有償技術服務。監理單位與項目法人之間是委托與被委托的合同關系；與被監理單位是監理與被監理關系，其特性主要表現為監理的服務性、科學性、獨立性和公正性。

我國現行建設監理制度中，按工程建設階段考慮，監理的工作范圍確定為工程建設投資決策階段、勘察設計招投標與勘察設計階段和施工招投標與施工階段（包括設備采購與制造和工程質量保修）三部分。我國自1988年起，施工階段的監理工作全面推行，取得了顯著成效。從全國范圍內來看，投資決策階段、勘察設計招投標與勘察設計階段的監理工作剛剛起步，尚未形成系統、成熟的經驗，相關的規范、規程尚未出臺。

工程監理行業特征

（1）工程監理行業周期性特征

我國自1988年實行工程建設項目監理制度以來，建立了一支為投資者提供工程管理服務的專業化監理隊伍，打破了過去工程建設項目自籌、自建、自營的小生產管理狀況，初步實現了工程管理方面與國際慣例的接軌。但監理制度在推行過程中存在許多問題，影響著監理行業持續健康發展。為進一步規范監理市場，提高工程管理水平，需對我國建設工程監理行業進行分析，找出相應對策，促進我國工程建設管理體制逐步走向科學化、制度化、規范化。

我國建設工程監理經歷了試點、穩步發展和全面推行3個階段之后取得了顯著的成效，形成了健康發展的良好勢頭，這與我國經濟發展走勢同步。工程監理是對工程項目的監理，工程項目的發展與經濟周期變化息息相關，因此，工程監理也相應具有較明顯的周期性特征。

（2）工程監理行業區域性特征

工程監理行業沒有地域方面的限制，工程監理的依據不會因為地域的差異而存在太大的區別，工程監理行業的發展主要受到經濟水平的限制，經濟發達的區域往往也是工程監理行業比較發達的區域。在長三角、珠三角以及環渤海灣地區是我國經濟發展較快也是中國重要的經濟增長極，國內大部分比較有影響力的工程監理企業都集中在這些區域。

工程監理的主要業務是房屋建筑工程監理、鐵路工程監理、公路工程監理、市政工程監理等。在經濟發達的區域，房屋建設、交通運輸建設和市政工程建設等經濟活動也比較活躍，隨之也會帶動監理工程業務的發展。

工程監理行業發展狀況分析

2011年住建部納入統計范圍的監理企業共有6512個，與上年相比增長6.65%；2012年住建部納入統計范圍的監理企業共有6605個，與上年相比增長1.43%。

2005-2012年，我國工程監理行業市場規模不斷擴大，呈現較好發展勢頭。期間行業營業總收入由2006年的376.54億元增長到2012年的1717.31億元，其中2007-2011年的同比增速維持在20%以上，2012年則同比增長15.06%。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國工程監理行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

工程監理行業國內領先企業3--

上海建科工程咨詢有限公司

中咨工程建設監理公司

北京雙圓工程咨詢監理有限公司

北京帕克國際工程咨詢有限公司

上海寶鋼工程咨詢有限公司

北京希達建設監理有限責任公司

北京中城建建設監理有限公司

山東省建設監理咨詢有限公司

重慶賽迪工程咨詢有限公司

中國公路工程咨詢集團有限公司

工程監理行業五力競爭模型分析

工程監理行業現有企業競爭狀況

目前我國監理行業呈現出以下競爭特點：

目前我國監理企業有6000余家，監理單位總量過多，造成監理單位過小，資質較低，管理不到位，達不到規模經營；市場上出現"正規軍"與"游擊隊"并存，造成了監理市場的無序競爭，市場較為混亂，2011年我國監理行業的貝恩指數CR4不到1%，市場集中度非常低。

目前我國監理行業看似企業眾多，其實監理市場的競爭并不充分，這主要受人為的行業性保護和區域性保護影響。有些行業不允許其他行業的監理單位參與項目監理，例如水利工程目前還基本屬于政府行為，水利行業的規劃、勘測、設計、施工市場化均未全面形成。有些地方政府主管部門利用監理企業需要到當地注冊的有關法律條文保護當地或自己下屬監理企業，有些地區通過收取高額注冊管理費的手段排斥外來???理企業進入市場這些條塊管理導致監理單位在監理市場里步履維艱，只能在很小的范圍內生存。

我國工程監理企業的收入集中度不高，但區域市場集中明顯。一直以來，北京、廣東地區是我國工程監理行業的重要區域市場，兩區域市場份額一般在35%以上。此外，內地的河南、安徽、四川三省也均處于區域市場TOP10之列。

雖同為工程監理，但由于行業的特殊性，工程監理行業14大類別競爭程度不一。總的來說，農林工程市場容量較小，盡管企業數量較少，但競爭仍較為激烈；而房屋建筑工程市場容量巨大，但同時企業數量眾多，因此單位市場份額較小，競爭也較為激烈；電力工程、化工石油工程市場容量較大，但企業數量相對較少，因此單位市場份額也較大，競爭較為緩和；而機電安裝工程企業數量較少，市場容量較大，競爭最為緩和。

2012年全國有5個企業工程監理收入突破3億元，17個企業工程監理收入超過2億元，84個企業工程監理收入超過1億元，工程監理收入過億元的企業個數與上年相比，增長9.09%。一批監理品牌正在形成。

工程監理行業新進入者威脅分析

我國對工程監理行業實行市場準入制度，相關規定有《工程監理企業資質管理規定》和《工程監理企業資質標準》等，該制度主要對人員和注冊資本有具體要求，各個等級資質的企業只能從事相應資質類別的工程監理業務。從下面兩表可以看出，工程監理行業資質較低的事務所資質與丙級資質的注冊資本要么無要求，要么僅需要50萬元，而在人員、設備、工程業績方面的要求也較低，因此也造成進入壁壘較低。

受政府政策準入壁壘較低，服務缺乏差異化，轉換成本較高等因素影響，工程監理行業具有一定的新進入威脅，但由于行業的盈利能力欠佳，因此對其他企業的吸引力也較弱。總體來看，行業的新進入威脅一般。

工程監理行業供應商議價能力分析

我國在《工程監理企業的資質等級標準》中，并沒有對各等級資質企業的設備擁有量有特殊規定，僅要求"有必要的工程試驗檢測設備"，因此工程監理企業也并沒有激勵去購買先進的實驗設備，大都選用傳統的測量工程，諸如經緯儀、水準儀、測距儀等。對于這些設備，我國的生產企業眾多，行業集中度低，競爭較為激烈，因此這些設備的提供商的議價能力較弱。

工程監理行業業主議價能力分析

目前我國對工程監理業務實行政府指導價，長期以來，工程監理行業的取費標準和實際取費水平一直停留在較低水平。以房屋建筑工程為例，監理工程師的綜合取費水平為6-8萬元/人年，現行監理取費水平僅能維持監理企業的基本成本。從以下分析可知，我國的監理企業在議價中對業主處于弱勢地位。

工程監理行業替代品威脅分析

由于建設工程產品具有其他行業產品所不具有的特殊性，加之政府對工程建設項目監理制度的監督，以及國家法律法規的規定，目前監理行業替代品或服務的威脅不存在。

工程監理行業競爭結構總結

前瞻工程監理行業研究小組結合上文對工程監理行業競爭結構的分析，作出該行業五力競爭模型結構圖，如下：

資料來源：前瞻產業研究院民用建筑行業研究小組整理