共同點	分類	舉例
中藥材經傳統加工方法（如洗凈、切制、炮制等）生成，基本保持原始外觀性狀	洗凈后直接入藥的原型材料	槐花、蒲黃、白芥子等
	植物藥或動物藥經軟化切制后形成的片	檳榔片、麻黃段、黃柏絲、何首烏等
	炮制而成的碎塊、顆粒、粉末等	枯礬、煅赭石、水飛朱砂等

資料來源：前瞻產業研究院

2、新型中藥飲片特點與分類

新型中藥飲片包括中藥顆粒飲片、粉末型飲片等。

圖表2：新型中藥飲片特點與分類

共同點	分類	特點
傳統中藥飲片經現代技術（如粉碎、提取等）加工處理后形成的顆粒或粉末。失去中藥材的原始性狀，外觀上無法辨認是與傳統中藥飲片的主要區別	中藥顆粒飲片	單味中藥飲片不經提取制成的顆粒
	粉末型飲片	單味中藥飲片經粉碎制成的粉末

資料來源：前瞻產業研究院

中藥飲片加工行業發展環境分析

中藥飲片加工行業政策環境分析

1997年以來，我國多次對藥品價格進行調控，截至2012年9月，累計下調藥品價格30次。

圖表3：1997-2012年發改委30次藥品調價一覽（單位：億元，%）

次數	時間	降價范圍	平均降幅	年降價總額（億元）
1	1997年10月	15種抗生素和32種生物制品	15%	20
2	1998年4月	解熱鎮痛類等38種藥品	10%	15
3	1999年4月	21種頭孢類中管藥品	20%	20
4	1999年6月	西力欣等150種進口藥品	5%	8
5	1999年8月	降纖酶等2種生化藥品	15%	1.2
6	2000年1月	人血白蛋白等12種中管生物制品	10%	3.4
7	2000年6月	頭孢拉定等9種藥品	15%	12
8	2000年10月	氨芐青霉素等21種抗感染藥品	20%	18
9	2001年4月	醫保目錄69種抗??染藥品	20%	20
10	2001年7月	醫保目錄49種中成藥	15%	4
11	2001年12月	抗腫瘤、循環系統用藥、神經系統用藥以及治療精神障礙等醫保目錄383種化學藥	20%	30
12	2002年12月	消化道、血液系統及診斷用藥等醫保目錄199種化學藥	20%	20
13	2003年3月	公布醫保目錄種267種中成藥的最高零售價，其中甲類67種，乙類200種	14%	15
14	2003年4月	調整枸櫞酸芬太尼等3種特殊藥品價格	/	/
15	2004年6月	大幅調低24種抗感染類藥物價格	30%	35
16	2004年7月	18種藥品單獨定價方案	/	/
17	2005年10月	下調抗生素、生物制品、維生素等22種藥品價格	40%	40
18	2006年6月	67種抗腫瘤藥	23%	23
19	2006年8月	調整99種抗生素最高零售價	30%	43
20	2006年11月	32種中成藥腫瘤用藥	14.50%	13
21	2007年1月	調整心腦血管等10類354種藥品的最高零售價格	20%	70
22	2007年2月	278種中成藥內科用藥最高零售價格	15%	50
23	2007年4月	調整188種中成藥的零售價格	16%	16
24	2007年5月	制定吡喹酮等260種藥品最高零售價格，70%降價	19%	50
25	2009年10月	制定基本藥物（基層版）最高零售指導價，共307種，其中45%降價	12%	/
26	2010年11月	降低頭孢曲松等部分單獨定價藥品的最高零售價格，涉及抗生素、心腦血管等17大類藥品。	19%	20
27	2011年3月	降低部分抗微生物類和循環系統類藥品最高零售價格，共涉及162個品種。	21%	100
28	2011年9月	下調82種96個規格的激素、調節內分泌類和神經系統類藥品價格	14%	/
29	2012年5月	對53種568個規格的消化類藥品最高零售限價調整	17%	30
30	2012年9月	自10月8日起調整部分抗腫瘤、免疫和血液系統類等藥品的最高零售限價，共涉及95個品種、200多個代表劑型規格	17%	/
31	2013年1月	發改委藥品降價目錄，涉及到調整呼吸、解熱鎮痛和專科特殊用藥等藥品的最高零售限價，共涉及20類藥品，400多個品種、700多個代表劑型規格。	/	/

資料來源：前瞻產業研究院整理

中藥飲片加工行業需求環境分析

1、人口總量增長

2006年以來，我國人口總量逐年增長，但人口增長率有所減緩。截至2012年底，全國人口為13.54億，與2000年第五次人口普查數據相比，過去十年年均增長率從1.2%降至0.49%。

圖表4：2006-2012年中國人口數量及增長情況（單位：億人，‰）

資料來源：前瞻產業研究院整理

2、人口老齡化

截至2012年底，我國老年人口數量達到1.94億，比上年增加891萬，占總人口的14.3%。據預測，到2050年，中國老齡人口將達到總人口的三分之一。

圖表5：2005-2012年中國老年人口數量及預測（單位：億人次，%）

資料來源：中國統計年鑒前瞻產業研究院整理

3、居民醫療保健需求提升

2002-2011年中國醫療機構衛生總費用增速均保持在12%以上，2012年全國衛生總費用達28914.4億元，比上一年增長18.8%。

圖表6：2001-2012年中國醫療機構衛生總費用統計（單位：億元，%）

年份	總費用（億元）	同比增長（%）
2001年	5025.93	9.58
2002年	5790.03	15.20
2003年	6584.10	13.71
2004年	7590.29	15.28
2005年	8659.91	14.09
2006年	9843.34	13.67
2007年	11573.97	14.69
2008年	14535.40	25.59
2009年	17541.92	20.68
2010年	19980.39	13.90
2011年	24268.78	21.46
2012年	28914.4	18.8

資料來源：中國衛生統計年鑒前瞻產業研究院

中藥飲片加工行業流通環境分析

1、品種多、倉儲空間大

在《中華人民共和國藥典》中收錄了中藥材1000多種，其中常用中藥飲片600余種。為保障幾百種飲片的存放，各藥店不得不投入大筆資金和空間，用于玻璃柜、木柜的購置和擺放。正常的飲片貨柜成本需占據所有貨柜成本的60%，占據藥店面積的20%-40%。

2、成本高、利潤少

中藥飲片抓藥、養護均需配備專業人員，勞動力成本占據藥房總用人成本30%。而其所創造的利潤，還不到總利潤的12%。近年來，部分地區特別是沿海發達城市的經營者嘗試通過小包裝飲片，來化解飲片銷售困境，增加利潤附加。在小包裝飲片的包裝材料存在嚴重環境污染的同時，增加了生產成本及物流、倉儲壓力。

3、物流成本高

由于品種繁多，每次進貨量多控制在3-8萬元，使運輸油費、司機工資、車輛折舊、藥材破損等費用高昂，使企業銷量上不去，成本下不來，難以形成規模化產業化經營，也給無證無照小作坊式機構留足了市場空間。

中藥飲片加工行業發展狀況分析

綜合來看，由于近年來新醫改的實施，加諸我國居民生活水平與醫療衛生水平的提升，醫藥行業發展前景較好。2012年，我國中藥飲片加工行業產銷規模均有所擴大，實現工業總產值1016.46億元，實現銷售收入990.29億元，實現產品銷售利潤132.60億元；實現利潤總額為71.04億元。

圖表7：2012年中國中藥飲片加工行業狀態描述總結表

狀態描述指標	結論
行業產能	2011年中藥飲片加工行業實現工業總產值882.00億元；
	2012年中藥飲片加工行業實現工業總產值1016.46億元。
行業銷量	2011年中藥飲片加工行業實現銷售收入853.72億元；
	2012年中藥飲片加工行業實現銷售收入990.29億元。
行業利潤	2012年中藥飲片加工行業實現產品銷售利潤132.60億元；實現利潤總額為71.04億元。

資料來源：前瞻產業整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國中藥飲片加工行業產銷需求與投資預測分析報告》。

中藥飲片加工行業領先企業

康美藥業股份有限公司

山東仙河藥業有限公司

中山市中智中藥飲片有限公司

廣州市香雪制藥股份有限公司

青島國風藥業股份有限公司

上海市藥材有限公司

云南特安吶制藥股份有限公司

四川新荷花中藥飲片股份有限公司

內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司

成都市金鑫中藥飲片有限責任公司

中國中藥飲片加工行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

中藥飲片行業的上游是中藥材供應與批發行業。中藥材供應與批發行業的集中度較低，在全國各地分散，且規模較小；因此，對于中藥飲片行業來說，中藥材供應與批發行業處于議價的劣勢。但目前，新醫改實施后，中藥材供應與批發行業正在形成幾家具有資金及規模優勢的企業，其議價能力正在不斷增強。

購買商議價能力分析

中藥飲片行業的下游主要是醫院、藥品零售店以及中成藥生產企業。總體來看，中藥飲片加工行業在與下游購買者進行貿易的過程中的議價能力較弱。

一方面，目前我國中藥飲片生產企業眾多，屬于充分競爭行業；其次，對于醫院、藥品零售店來說，其需要的產品種類較多，而目前國內中藥飲片生產企業普遍規模偏小，產品種類較為單一。

行業替代品威脅分析

中藥配方顆粒是中藥飲片較具競爭力的替代產品。中藥配方顆粒以符合炮制規范的優質中藥飲片為原料，采用現代高新技術經提取、分離、濃縮、干燥、制粒、包裝等工藝加工制成，供醫療機構臨床配方調劑使用。從產品形式上分，目前主要是顆粒，此外也有丸、片、膠囊等產品形式。

行業潛在進入者分析

對于中藥飲片加工行業企業來說，其潛在進入者威脅主要來自于國內企業，尤其是上下游行業企業的威脅。

對于上游的中藥材種植企業來說，進入中藥飲片加工行業有利于其獲得更多的利潤，另外，在和單一的中藥飲片加工企業競爭時，有一定的成本優勢。

圖表8：中藥配方顆粒與中藥飲片的對比

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業現有企業競爭分析

從中藥飲片行業銷售收入區域分布來看，華東地區中藥飲片行業市場規模相對較大，西南、華中和東北地區次之，區域占比在10%-20%之間；華南、西北、華北地區的市場占比均在10%以下，相對較小。

從企業性質來看，私營企業的銷售收入占比達到55.07%，占到絕對主導地位；其次是其他性質企業，占比23.85%；外商及港澳臺投資企業銷售收入占比12.56%，居第三位。在我國中藥飲片加工行業，國有企業、集體企業和股份合作企業的的銷售收入占比均低于1%。

圖表9：中藥飲片加工行業不同性質企業分布（按銷售收入）（單位：%）

資料來源：國家統計局前瞻產業研究院整理

參考資料

1.中國中藥飲片加工行業產銷需求與投資預測分析報告前瞻網

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