輸電線路鐵塔

輸電線路鐵塔行業定義與分類

輸電線路鐵塔行業定義

輸電線路鐵塔是以鐵、鋼等金屬為主要材料，支持高壓和超高壓架空送電線路的導線或避雷線的構筑物。輸電線路鐵塔行業是鐵塔行業的一個分支，鐵塔行業屬于金屬結構制造業。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把金屬結構制造歸入金屬制品業（國統局代碼34）中的結構性金屬制品制造（C341），其統計4級碼為C3411。

輸電線路鐵塔行業主要產品分類

輸電線路鐵塔簡稱電力鐵塔，按其形狀一般分為：酒杯型、貓頭型、上字型、干字型和桶型五種，按用途分有：耐張塔、直線塔、轉角塔、換位塔（更換導線相位位置塔）、終端塔和跨越塔等，它們的結構特點是各種塔型均屬空間桁架結構，桿件主要由單根等邊角鋼或組合角鋼組成，材料一般使用Q235（A3F）和Q345（16Mn）兩種，桿件間連接采用粗制螺栓，靠螺栓受剪力連接，整個塔由角鋼、連接鋼板和螺栓組成，個別部件如塔腳等由幾塊鋼板焊接成一個組合件，因此熱鍍鋅防腐、運輸和施工架設極為方便。

輸電線路鐵塔行業政策環境分析

行業相關標準

為了保證電力運行的安全，國家對輸電線路鐵塔的生產實行嚴格的生產許可證制度，根據《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例》（國務院令第440號），公司必須取得國家質檢總局頒發的生產許可證才能進行輸電線路鐵塔生產活動；國家質檢總局同時制定了《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法》（國家質量監督檢驗檢疫總局第80號令）和《輸電線路鐵塔產品生產許可證實施細則》，對輸電線路鐵塔生產許可證的頒發進行審核和監管。

管理和規范鐵塔制造業的其他法律法規和規范性文件還包括《電力監管條例》、《電力設施保護條例》、《電力設施保護條例實施細則》、《承裝（修、試）電力設施許可證管理辦法》等。

目前，輸電線路鐵塔需要遵循的國家和行業標準主要包括以下幾條：

行業政策動向

2005年12月，國務院發布關于實施《促進產業結構調整暫行規定》的決定，其中明確指出，國家要加強電網建設，優化電網結構，擴大西電東送規模。

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》提出優化發展能源工業，積極發展電力，加強電網建設；建設西電東送三大輸電通道和跨區域輸變電工程，擴大西電東送規模，繼續推進西電東送、南北互濟、全國聯網；加強區域、省級電網建設，同步發展輸配電網絡，加強城鄉電網建設和改造，完善城鄉配電網絡，擴大供電范圍，確保供電安全。

2006年6月，國務院發布《關于加快振興裝備制造業的若干意見》，強調"增強具有自主知識產權重大技術裝備的制造能力，基本滿足能源、交通、原材料等領域及國防建設的需要。依靠區域優勢，發揮產業集聚效應，形成若干具有特色和知名品牌的裝備制造集中地"，其中，重點突破的領域包括"開展1000千伏特高壓交流和±800千伏直流輸變電成套設備的研制，全面掌握500千伏交直流和750千伏交流輸變電關鍵設備制造技術"。

國務院《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》（2006-2020年）提出："重點研究開發大容量遠距離直流輸電技術和特高壓交流輸電技術與裝備、間歇式電源并網及輸配技術、電能質量監測與控制技術、大規模互聯電網的安全保障技術、西電東輸工程中的重大關鍵技術、電網調度自動化技術、高效配電和供電管理信息技術和系統"。

《國家自主創新基礎能力建設"十一五"規劃》指出，以緩解資源、能源瓶頸制約及減少環境污染，保障可持續發展為目標，在技術創新工程中，在特高壓輸變電與電力系統安全、可再生能源等領域，建設若干共性、關鍵性技術開發、試驗的設施。

2008年1月，國家電網公司《國家電網公司關于轉變電網發展方式、加快電網建設的意見》指出：全力推進電網發展方式的轉變，加快建設以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展的堅強國家電網，"十一五"期間，全面建成特高壓交流試驗示范和特高壓直流示范工程，初步形成華北-華中-華東特高壓同步電網，基本建成西北750千伏主網架；"十二五"、"十三五"期間，特高壓電網全面發展，形成以華北、華中、華東為核心，聯結各大區電網、大煤電基地、大水電基地和主要負荷中心的堅強網架。

2013年3月發布的《"十二五"國家重大創新基地建設規劃》指出，"根據現有基礎，"十二五"期間，將在智能電網與特高壓等領域啟動國家重大創新基地建設試點工作"。

綜上，隨著國家經濟的不斷高速發展，未來??年國家將繼續加大電網建設的投資力度，輸電線路尤其是超高壓、特高壓輸電線路規模將不斷擴大，鐵塔產品面臨良好的發展機遇，輸電線路鐵塔需求將保持持續增長。

輸電線路鐵塔行業發展狀況分析

輸電線路鐵塔主要用于電網建設。長期以來我國存在電源、電網投資嚴重失衡的局面，電網投資短板成為制約電力工業健康發展的瓶頸。未來我國將繼續大規模投資電網建設，輸電線路鐵塔的行業景氣度將保持較高水平。

近年來，我國輸電線路鐵塔行業呈現良好的發展態勢。國家統計局數據顯示，截至2010年底，我國規模以上輸電鐵塔企業有252家。2010年，我國輸電線路鐵塔行業實現工業總產值433.10億元，同比增長25.36%；實現銷售收入425.91億元，同比增長29.06%；實現利潤總額20.45億元，同比增長43.09%。

具體內容及最新數據詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國輸電線路鐵塔行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》。

中國輸電線路鐵塔行業領先企業

南京大吉鐵塔制造有限公司

常熟風范電力設備股份有限公司

青島東方鐵塔股份有限公司

浙江盛達鐵塔有限公司

成都鐵塔廠

濰坊長安鐵塔股份有限公司

重慶順泰鐵塔制造有限公司

吉林省梨樹鐵塔制造有限公司

安徽宏源鐵塔有限公司

山東齊星鐵塔科技股份有限公司

中國輸電線路鐵塔行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

生產鐵塔產品所需的主要原材料是鋼材和鋅錠，且鋼材和鋅錠等原材料成本占鐵塔產品成本的比例較大，這些原料生產廠商規模大，具有較高的議價能力。鋼價、鋅價的波動將影響鐵塔行業的盈利能力。

購買商議價能力分析

輸電線路鐵塔行業的下游廠商為電網建設公司和大型電工設備生產廠商，均具有較為強勢的地位，議價能力強，制約著行業毛利率的提高。

隨著鐵塔質量和設計不斷完善，產品逐漸向高端化、多樣化方向發展。差異化、進入門檻高的鐵塔產品在其細分領域具有較強的市場議價能力。

行業替代品威脅分析

玻璃鋼復合材料即玻璃纖維增強材料，是國外20世紀初開發的一種新型復合材料，它具有質輕、高強、防腐、保溫、絕緣、隔音等諸多優點。由于這種材料的高強度性和優良的耐腐蝕性，對屬于鋼結構的鐵塔產品產生替代威脅。

行業潛在進入者分析

國內企業還面臨更具優勢的國外廠商的競爭。隨著中國輸電線路鐵塔行業逐漸走向國際，眾多跨國鐵塔公司開始逐步進入中國市場，國外廠商進入對國內廠商造成巨大的沖擊，國外鐵塔企業巨頭不但產品質量過硬，而且具有強大的品牌效應和技術優勢。

行業現有企業競爭分析

以下以2009年數據作為代表分析行業市場格局，最新數據詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國輸電線路鐵塔行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

目前全國已經獲得"輸電線路鐵塔"產品生產許可證的企業約560家。其中，有750KV生產資質的企業約20家，500KV生產資質的企業約60家，其余為220KV（330KV）生產資質企業及110KV生產資質企業。

根據2009年國網鐵塔招標信息，行業前十家龍頭企業的市場份額均在4%-8%之間。預計隨著高端鐵塔投資占比逐漸加大，未來行業龍頭的市場優勢將會越來越大，市場份額將呈擴張趨勢。