運動服

運動服務行業定義

運動服是指專用于體育運動競賽的服裝，通常按運動項目的特定要求設計制作。廣義上還包括從事戶外體育活動穿用的服裝。本報告運動服定義使用廣義概念。

為了滿足有關運動、休閑運動、時尚運動的消費者或群體、機構、團體關于服飾需求的所有生產企業以及相關的運動服飾企業以及連接企業與運動服飾消費者之間的所有相關的流通渠道等的統稱為運動服行業。在大行業的歸屬上，運動服行業既可劃為服裝行業，也可歸入體育行業。

運動服務行業發展環境分析

運動服務行業政策環境分析

2010年7月，工業和信息化部發出《關于推進紡織產業轉移的指導意見》，當中列明了紡織產業轉移和區域發展重點，主要包括：

（1）東部地區加速產業升級步伐，引導紡織產業向高端領域轉移，發展紡織服裝高端制造業。通過兼并重組或新增投資等方式將紡紗、繅絲、織造、制品等部分制造環節轉移到具有一定產業基礎的中西部和東北地區；支持有訂單的紡織企業通過采購和經營合作等方式，加強與中西部和東北地區紡織企業合作；

（2）中部地區完善紡織產業制造體系，重點發展棉紡織、麻紡織、針織、服裝、家紡、產業用紡織品等加工制造；

（3）西部地區抓住西部開發戰略機遇，發展棉紡織、絲綢、服裝及其它特色產業；

（4）東北地區加快發展化纖、亞麻、服裝等優勢產業。

2008年以來，中國紡織品出口退稅率經過了4次上調。第四次是在2009年3月，國務院常務會議決定從2009年4月1日起提高部分紡織服裝的出口退稅率1個百分點，至16%。

據測算，出口退稅率上調1%，紡織服裝利潤總額將增加7.89%（76億元），這極大的拓展了企業和外商之間的議價空間，讓出口企業接單子的時候更有競爭力。除給企業帶來實實在在的利潤空間之外，更重要的是給企業帶來信心，令企業能在風雨飄搖的國際市場占有一席之地。

2009年7月1日，由中國紡織品商業協會負責組織編寫，商務部立項并發布的《紡織服裝專業市場建設及管理技術規范》正式實施。該標準填補了國內紡織服裝貿易領域的一項空白，對我國紡織服裝市場的規范和發展起到積極的指導作用。

該標準分13章，分別從建設環境、經營環境、安全要求、招商管理、經營管理、市場秩序及信用管理、商戶管理、從業人員管理等方面對紡織服裝專業市場的建設和管理進行了規范。

該標準的發布及貫徹實施，能夠幫助各地紡織服裝專業市場功能升級，有利于提高我國紡織服裝專業市場的管理水平、競爭能力和市場的安全經營；有利于保護市場中商戶的權益；有利于改善市場交易環境和提升消費水平，對促進我國紡織服裝行業的健康有序發展具有重要指導意義。

2009年5月，財政部、國家發展改革委、國家質檢總局三部委聯合發布了"關于減免出口農產品和紡織服裝產品出入境檢驗檢疫費的通知"，主要內容如下：

（1）繼續對出口農產品減免出入境檢驗檢疫費，具體減免政策仍按照《財政部國家發展改革委國家質檢總局關于出口農產品減免出入境檢驗檢疫費的通知》（財綜【2007】54號）規定執行。

（2）對出口紡織服裝產品按現行征收標準的70%收取出入境檢驗檢疫費，具體實施減免的出口紡織服裝產品目錄見附件。

（3）上述減免規定執行期限暫定1年，自2009年1月1日起執行至2009年12月31日止。

我國首部運動服裝國家標準GB/T21980-2008《專業運動服裝和防護用品通用技術規范》（下稱《技術規范》）于2008年10月由國家質量監督檢驗檢疫總局和中國國家標準化管理委員會發布，于2008年12月1日起實施。

該《技術規范》適用于以紡織機織物為主要原料生產的專業運動服裝和防護用品，規定了專業運動服裝和防護用品的要求，檢驗（測試）方法、檢驗分類規則、標志、包裝、運輸及貯存等全部技術特征。

運動服務行業技術環境分析

在運動服專利申請方面，下面以國家知識產權局數據為準，檢索年限為2000-2011年，檢索詞為運動服。2000-2011年間，以運動服為檢索詞的專利申請量共計258件。

專利申請從結構上可以分為發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。2000-2011年間，運動服行業發明專利申請量達101件，占總申請量的39.1%，居三類專利申請量占比首位。

運動服務行業產業鏈分析

運動服的上游產業為紡織行業的面、輔料子行業及成衣制造業。從產品生產成本的角度分析，面、輔料等原材料成本約占65%-75%左右，成衣制造成本約占25%-35%。

運動服的下游直接面向服裝零售顧客。中國巨大的人口基數、人均可支配收入的不斷提高、城市化進程的迅猛推進、居民健身意識的增強以及運動消費的日益時尚化、品牌化，保證了運動服零售業擁有廣闊且日益擴大的消費群體。

運動服務行業發展狀況分析

國家產業政策的支持、巨大的國內市場需求、較為完整的產業鏈以及豐富的原材料資源等有利因素確保了我國運動服行業保持快速、穩定的發展。

國家鼓勵消費和擴大內需的產業政策為行業發展提供強大支持

"十一五"期間，我國進一步擴大國內需求，調整投資和消費的關系，增強消費對經濟增長的拉動作用。2010年3月，國務院辦公廳印發《關于促進體育產業發展的指導意見》（以下簡稱《意見》），對于體育產業的發展做出規劃和部署。對于體育用品業，《意見》提出，要"做大做強體育用品業。進一步提升我國在世界體育用品業中的地位"、"有效推動體育用品的品牌建設，增強我國體育用品的國際市場競爭力"。我國加快體育產業發展，運動服業將扮演著重要角色。

巨大的國內市場需求推動運動服消費升級、促進行業發展

根據國家統計局統計數據顯示，2013年全年城鎮居民人均總收入29547元。其中，城鎮居民人均可支配收入26955元，扣除價格因素實際增長7.0%，以人均GDP超過3000美元為標志的中高收入人群正在形成和擴大，這部分人具有很強的消費購買能力，消費升級將推動運動服品牌向更高層次發展，提高整個行業的發展空間。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國運動服行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際運動服務行業知名企業

美國耐克（NIKE）公司

德國阿迪達斯（ADIDAS）公司

意大利卡帕（KAPPA）公司

德國彪馬（PUMA）集團

日本美津濃（MIZUNO）株式會社

中國運動服務行業領先企業

李寧有限公司

安踏體育用品有限公司

耐克體育（中國）有限公司

阿迪達斯（蘇州）有限公司

喬丹體育股份有限公司

鴻星爾克體育用品有限公司

三六一度國際有限公司

中國動向（集團）有限公司

匹克體育用品有限公司

特步國際控股有限公司

中國運動服務行業投資特性分析

運動服行業進入壁壘分析

運動服消費日益品牌化，而一個知名品牌的樹立是一家企業在產品質量、產品設計、品牌定位和營銷網絡等諸多方面，投入大量人力、物力長期耕耘的結果。行業的新進入者難以在短時間內樹立穩固的品牌形象。

2、技術壁壘

隨著體育運動觀念的深入人心和新工藝新技術的發展，消費者對運動服在技術和功能上要求更高了，功能性面料的突破促進了功能性運動服的發展，21世紀的運動服將集功能性和時尚性于一體，保護身體健康，提高運動成績，具有高科技性能的功能性運動服是運動服發展的必然趨勢。生產技術和工藝水平成為新進入者的一道巨大的門檻。

隨著世界各國貿易壁壘的不斷打破，以及各種雙邊、多邊貿易協定的簽署和貿易組織的成立，體育用品的出口已經成為我國外貿出口中最具競爭力的拳頭產品。世界經濟衰退帶來的嚴重沖擊仍在持續，貿易保護主義也隨之加劇。

隨著休閑服行業的不斷發展，對商品企劃、信息管理和物流管理等方面的人才需求日益增加，對人才經驗背景的多元化要求也日益提高。行業的新進入者較難在短時間內找到或培養出足夠多的合適人才。

運動服行業盈利模式分析

◆ 品牌+設計+終端

服裝行業價值鏈的高端部分集中在上游的面料研發、產品設計和下游的零售渠道、品牌運營環節，而處于中游的生產制造環節由于資金壓力大、同質化嚴重而易于受到上下游的擠壓至于利潤微薄的境地。因此，國際上著名的大型運動服企業，例如耐克、阿迪達斯等，都將生產制造環節完全外包出去，自身集中精力于設計、零售渠道和品牌運營等高附加值的環節。而一些國內的知名運動服企業，如李寧、安踏等，也漸漸從生產制造中脫身出來，致力于核心能力的培育。

◆ OEM

目前，中國相當多的運動服企業營銷模式是為國外品牌貼牌生產（OEM），以大量出口加工訂單掙得廉價的加工費而不是可觀的超額利潤。隨著國內人力成本的提高、對外貿易摩擦的加劇，世界運動服巨鱷加快了對中國龐大服裝消費市場蠶食鯨吞的步伐，中國OEM服裝企業的生存空間越來越狹窄。

運動服行業盈利因素分析

1、下游需求產業的發展

從外需看，隨著全球經濟的進一步好轉，就業好轉，歐美消費者的消費心理障礙逐漸消除，需求復蘇，這些因素都有利于運動服的出口。但是受人民幣升值影響，運動服企業的利潤可能會被壓縮，企業應通過技術創新和差別化戰略加快產品升級換代，減少價低利薄的低檔次產品的出口，優化出口產品結構，提高產品附加值和綜合競爭力。

從內需看，結構化發展趨勢明顯，一線城市如北京、上海、廣州、深圳以及主要的二線城市天津、重慶、西安、成都等對運動服的需求量相對較大，在未來五到十年將更加注重對質的細分；其他的二線城市及普遍的三線城市對運動服的消費潛力正逐漸被挖掘出來，市場空間巨大。此外，隨著農村居民收入的穩步提高以及健身意識的增強，龐大的農村市場將是等待中國運動服企業開發的一塊沃土。

2、對成本的控制

勞動力、運輸、土地、能源等各種要素價格上漲，給運動服行業帶來了巨大的成本壓力。此外，主要原材料--棉花和化纖的價格出現了大幅的波動，也給企業的經營活動帶來了一定的不確定性。因此，對于成本的控制是運動服企業盈利的關鍵。

3、市場競爭程度決定行業盈利

市場競爭越激烈，行業產品價格越低，利潤空間越小，行業的盈利能力也就越低。中國運動服行業低端產品處于過剩狀態，大部分產品同質化現象嚴重。企業為了生存，價格戰的運用難以避免，導致整體行業的盈利下滑。