米、面制品制造

米、面制品制造行業定義與分類

米、面制品制造行業定義

米、面制品制造是指以大米、面粉為原料，經粗加工制成，未經烹制的各類米面制品的生產。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2002）》，米、面制品制造（國統局代碼1431）隸屬于方便食品制造（國統局代碼143）。

米、面制品制造行業主要產品大類

包括：

--掛面、切面、通心粉、龍須面、米粉絲、年糕等制作。

不包括：

--糕點、面包等食品制作，列入1411（糕點、面包制造）。

米、面制品制造行業政策環境分析

為了規范食品添加劑的使用、保障食品添加劑使用的安全性，中華人民共和國衛生部，中國國家標準管理委員會，根據國家有關法律的規定，制定并發布了GB 2760-2007《食品添加劑使用衛生標準》，該標準規定了食品添加劑的使用原則、食品中允許使用的添加劑品種，并詳細規定了使用范圍、使用量，是指導食品企業正確使用食品添加劑的技術法規，也是食品監督機構開展相關監管工作的重要依據。

GB 2760自頒布以來已經多次修訂，GB 2760-2007是修訂最大的一次，正式實施時間為2008年6月1日。該標準代替GB 2760-1996《食品添加劑使用衛生標準》、GB/T 12493-1990《食品添加劑分類和代碼》。GB 2760-2007與GB 2760-1996和GB/T 12493-1990相比，無論在原則、體例、內容上都有了很大的變化。

2009年9月，國家衛生部下發《關于加強食品添加劑監督管理工作的通知》，要求各地衛生廳（局）等九部門加強食品添加劑監督管理，并在2010年底之前，公布新制（修）訂的食品添加劑標準。在由三聚氰胺引發國內奶粉危機一周年之際，國家再次出臺政策加強食品安全的規范，表明國內影響食品安全的不穩定因素仍然突出，尤其是食品添加劑等方面有待改進，此舉將有助于進一步強化國內食品生產的安全和防范。

2011年3月，為規范食品安全地方標準管理工作，根據《食品安全法》及其實施條例，衛生部組織制定了《食品安全地方標準管理辦法》。

食品安全地方標準包括食品及原料、生產經營過程的衛生要求、與食品安全有關的質量要求、檢驗方法與規程等食品安全技術要求。食品添加劑、食品相關產品、新資源食品、保健食品不得制定食品安全地方標準。制定食品安全地方標準應當以保障公眾健康為宗旨，以食品安全風險評估結果為依據，充分考慮地方食品特點和飲食習慣，做到科學合理、公開透明、安全可靠。衛生部對符合備案條件的食品安全地方標準，予以備案。

食品生產經營者應當依照生產企業所在地的食品安全地方標準組織生產經營。

食品安全地方標準實施后，省級衛生行政部門應當根據科學技術發展、相關食品安全標準制定和跟蹤評價結果等情況，組織衛生監督機構對標準復審，確定其繼續有效、修訂或廢止。復審周期原則上不超過五年。食品安全國家標準公布實施后，相應的食品安全地方標準應當廢止。

米、面制品制造行業發展狀況分析

隨著我國經濟的發展和國民收入水平的提高，中國米、面制品的需求快速增長。2004-2010年，我國米、面制品行業資產總額和銷售收入分別以29.22%和38.99%的年均速度增長，至2010年底，行業資產總額達到210億元，同比增長33.36%；行業實現銷售收入497.76億元，同比增長35.16%。今后我國居民收入繼續增加、流動性充裕和消費結構升級等因素將進一步拉動米、面制品需求的增長。

圖表1：2004-2010年中國米、面制品制造行業市場規模變化走勢（單位：萬元，%）

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國米、面制品制造行業產銷需求與投資預測分析報告》。

中國米、面制品制造行業領先企業

煙臺雙塔食品股份有限公司

河南省龍云集團有限公司

河北金沙河面業股份有限責任公司

郴州市裕湘面業有限公司

山東利生面業（集團）有限公司

廈門興盛食品有限公司

四川省若男食品有限公司

湖南楊裕興面業有限公司

鄭州海嘉食品有限公司

江西省春絲食品有限公司

中國米、面制品制造行業五力競爭模型分析

行業上游議價能力分析

米、面制品的上游原材料基本都是大宗農產品，目前，國內主要的農產品如大米、小麥等大宗農產品，價格總體上處于高位，這導致農產品供應方在議價過程中較為強勢。部分米、面制品企業為了降低成本，逐漸將產業鏈延伸到上游的農產品，這種趨勢下，未來上游產業對米、面制品行業的議價能力將有所弱化。

行業下游議價能力分析

米、面制品屬于日常消費品，需求相對剛性，行業的龍頭企業對下游消費者具有較強的議價能力。因此，在原材料價格上漲時，龍頭企業可以通過提價來覆蓋成本的上漲。而對于中小型企業而言，由于產品存在同質性，沒有形成自己的特色，對下游的議價能力較弱，只能被動地接受市場價格。

居民收入水平也會直接影響米、面制品的議價能力，在收入水平較高的東南部地區，居民對米、面制品的需求彈性較小，因而米、面制品企業在議價中具備一定的優勢。而在收入水平相對較低的中西部地區，米、面制品企業的議價能力則較弱。

行業替代品威脅分析

米面制品屬于食品大行業中，面臨著速凍食品、方便食品、傳統米飯等食品的競爭，居民在選擇食品時的可選擇性較大。

如速凍食品，其屬于深加工產品，附加值較高，消費者接受它需要兩個前提條件：一要有消費能力，二要沒時間。這樣才會對方便、快捷、衛生的速凍食品需求旺盛。因此，在美國和日本，速凍食品是個大市場。在中國的南方發達地區，為了追求便捷的生活，速凍食品已經大量走上了居民的餐桌。

行業新進入者威脅分析

中國米面制品同質化高，從南到北除口味依生活習慣略有調整外，產品結構大致相同。初、粗加工產品多，精、深加工產品少，市場不穩定，花色品種不多；缺少品牌企業與一批行業骨干群。因而，行業的進入壁壘相對較低，這對于行業中的企業而言，潛在進入者將對其構成較大的威脅。

行業競爭格局分析

我國米、面制品行業以民營中小企業和其他性質企業為主，競爭較為激烈。截至2010年末，米、面制品行業中，民營企業為63.6%，其他性質企業為23.98%；三資企業和國有企業占比相對較小。從銷售收入上看，民營企業同樣在中國米、面制品行業中占據著主導地位。

圖表2：2009-2010年中國米、面制品行業市場競爭格局（按銷售收入）（單位：%）