活性炭

活性炭行業定義與分類

活性炭行業定義

活性炭是一種吸附能力很強的功能性碳材料。其具有特殊的微晶結構、孔隙發達、比表面積巨大，因此被作為優良的吸附劑，具有物理吸附和化學吸附的雙重特性，可以有選擇的吸附液相和氣相中的各種物質，以達到脫色精制、消毒除臭和去污提純等目的，已廣泛應用于食品、飲料、醫藥、水處理、氣體凈化與回收、化工、冶煉、國防、農業等生產生活的方方面面。近年來，隨著經濟的不斷發展和人們生活水平的逐步提高，人們對食品、藥品、飲用水的安全性、純凈度等生存環境提出更高要求，活性炭的市場需求不斷擴大。

活性炭行業主要產品分類

對于活性炭行業產品，按制造原料不同，活性炭可以分為木質活性炭、煤質活性炭和其他原料活性炭；按制造方法不同，活性炭可以分為化學法活性炭和物理法活性炭；按外觀形狀不同，活性炭又可以分為粉狀活性炭、顆粒活性炭和其他形狀活性炭。見下表所示。

除按上述分類外，活性炭還可根據應用領域進行分類。由于活性炭廣泛應用于幾乎所有國民經濟部門和人們的日常生活，而不同行業基于其吸附標的物所含雜質成分以及選用目的（如脫色、去味、精制等）的不同，對活性炭的孔隙大小、吸附能力、純度等要求也不同，致使每一行業逐漸形成相對固定規格等級的、適用于本行業的專用活性炭產品，行業內往往以活性炭詞語前冠以應用領域對活性炭進行命名，這也成為經常使用的、約定俗成的活性炭分類方法，如糖用活性炭、味精用活性炭、凈水用活性炭、醫藥、針劑用活性炭、汽車用活性炭等等。

活性炭行業發展環境分析

活性炭行業政策環境分析

目前，活性炭行業涉及的主要法律、法規、規章如以下圖表所示。

活性炭行業技術環境分析

從我國專利申請量方面來看，2004-2012年間，以“活性炭”為檢索詞的專利申請量共計2247件。具體來看，2004-2012年，我國活性炭行業專利申請量逐年增加，專利申請數量從2004年的76件增加到2012年的563件。

我們通過主要競爭者的專利份額分析，可以了解申請人競爭的總體狀況，即該技術領域內的主要競爭者、各競爭者的技術研發實力和重視專利申請的程度。

從活性炭行業技術申請分布情況來看，B01J最多，達到了577種，占比為20.56%，其次是C01B，申請數量達到了427種，占比為15.22%，此外還有3種專利申請數量超過了100種，而其他類型的專利技術相對較少。

活性炭行業產業鏈

活性炭的原材料主要包括林產“三剩物”（木質活性炭）、煤（煤質活性炭）以及磷酸等活化劑，另外，活性炭生產過程中各類專用設備也不可或缺；而如前文所述，活性炭行業的下游則包括食品行業、醫藥工業以及水處理、環保、冶金等多個行業。以木質活性炭為例，其產業鏈如下圖所示：

數據來源：前瞻產業研究院整理

活性炭行業發展狀況分析

目前我國是世界上最大的活性炭生產國，全國共有活性炭企業600余家，活性炭品種幾十個，牌號達到100多種。隨著我國活性炭應用領域的不斷擴大，相關的生產企業不斷擴大生產規模，活性炭產出水平也不斷提高。2008年，我國活性炭產量約為38萬噸，到2012年，我國活性炭產量提高至52萬噸左右，年均復合增長率超過了8%。

數據來源：前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國活性炭行業市場研究與投資預測分析報告》。

國際活性炭行業知名企業

卡爾岡活性炭公司（Calgon Carbon Corporation）

諾芮特美洲公司（Norit Americas Inc）

美德維斯維克公司（Mead Westvaco Corp.）

可樂麗株式會社（Kuraray Group）

諾芮特公司（Norit N.V.）

CECA特殊化學品公司（CECA Specialty Chemicals）

中國活性炭行業領先企業

福建元力活性炭股份有限公司

福建省鑫森炭業股份有限公司

江蘇竹溪活性炭有限公司

江西懷玉山三達活性炭有限公司

福建省建甌芝星活性炭有限公司

衢州市云合炭業有限公司

禹州市潔冠活性炭有限公司

卡爾岡炭素（天津）有限公司

朝陽森塬活性炭有限公司

上海興長活性炭有限公司

中國活性炭行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

活性炭的上游原材料主要包括木材、煤炭以及磷酸、氯化鋅等化學活化劑。從木材原料供給來看，由于我國森林采伐受到一定限制，林產剩余物供給也相對有限，因此活性炭行業的議價能力偏低，但是近年來，在國家產業政策鼓勵下，林木加工產業取得了較快發展，為活性炭行業提供了充足的原材料保障，行業議價能力有所提高；從煤炭市場來看，由于我國煤炭開采產能相對集中，且近年來我國對煤礦的整頓力度不斷加大，對大部分中小煤質活性炭企業而言，原料獲得成本均有所提高，議價能力減弱；而磷酸、氯化鋅等化學活化劑屬于我國基礎行業，原料供應相對較充足和穩定，因此活性炭行業對此議價能力較強。

購買商議價能力分析

活性炭作為一種普遍適用的工業吸附劑，廣泛應用于食品、飲料、水處理、醫藥、化工、冶金、煙氣凈化、國防等行業，尤其在食品、飲料、醫藥、凈水處理等對吸附劑純度要求較高的行業中發揮著其他吸附劑不可替代的重要作用。隨著中國經濟的發展以及人們環境意識的不斷提升，下游需求市場的景氣度和適用范圍都將得到不斷提高和拓展。而相比之下，我國活性炭產能相對有限，因此活性炭行業對下游產業的議價能力較強。

行業替代品威脅分析

我國活性炭行業經過數十年的發展，下游應用領域已經相當廣泛，尤其是在環保產業如城市水源凈化工程和污水處理工程中，活性炭用量不斷增加。活性炭之所以能得以廣泛應用，關鍵在于其特有的強吸附性，而目前市場上除活性炭外，吸附能力較強的還有硅膠、氧化鋁及分子篩等，但是這幾種物質主要用于工業中的氣體分離及液體干燥等，基本上對活性炭不具備替代性。因此，活性炭行業在今后較長時期內面臨的替代品威脅較小。

資料來源：前瞻產業研究院

行業潛在進入者分析

活性炭行業準入門檻較高，進入行業后要取得一定的市場地位難度較大，因此行業內形成一定產能規模的正規企業并不多。但值得注意的是，由于看好活性炭行業的前景，近年來越來越多的廠家開始生產活性炭，這些廠家大多是倉促投產的小企業，只能生產低檔次的普通產品，對行業內實力較強的企業而言，并不能構成實質性威脅；但是對絕大多數中小企業而言，這些生產廠家的紛紛進入往往會帶來無序競爭，造成市場混亂，從而威脅到整個行業的健康持續發展。

資料來源：前瞻產業研究院

行業現有企業競爭分析

從活性炭行業現有企業競爭情況來看，主要體現為同類型活性炭生產之間的競爭。

其中，在木質活性炭競爭方面，目前全國有二三百家木質活性炭企業，但年生產能力真正達到萬噸規模的屈指可數。除福建元力活性炭股份有限公司及其他幾家較大型的木質活性炭企業外，國內絕大部分木質活性炭企業的整體生產技術水平和研發實力均落后于歐美企業。在全球范圍內，木質???性炭行業形成了以國內大廠與歐美企業為主導、眾多中、小企業共同參與的市場競爭格局。

在煤質活性炭競爭方面，目前，國內主要煤質活性炭生產企業有寧夏華輝活性炭股份有限公司、山西新華環保有限責任公司、卡爾岡炭素（天津）有限公司、大同卡爾本炭素有限公司、大同市云光活性炭有限責任公司、寧夏廣華奇思活性炭有限公司、神華寧夏煤業集團活性炭分公司等。其中寧夏華輝活性炭股份有限公司是國內最大的活性炭生產企業，產能高達5.5萬噸/年，神華寧夏煤業集團活性炭分公司通過合并三家活性炭公司，并且借助于母公司煤炭資源的優勢，近年來產能增長液較快。煤質活性炭企業之間的競爭主要體現為價格和品牌方面的競爭。

資料來源：前瞻產業研究院

競爭情況總結

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，國內活性炭行業的競爭情況如下圖所示。

資料來源： 前瞻產業研究院整理