衛星通信設備

衛星通信設備行業定義與分類

衛星通信設備行業定義

衛星通信是一種微波通信，利用衛星上的轉發器作為中繼站，轉發無線電波，實現地球上的兩個或多個衛星通信站之間的通信。衛星通信可實現遠距離的話音、數據、圖像、視頻傳輸等業務功能，是遠程通信的重要手段之一。衛星通信的主要目的是實現對地面的“無縫隙”覆蓋，衛星覆蓋范圍遠大于一般的移動通信系統，但衛星通信要求地面設備具有較大的發射功率，因此成本較高。

衛星通信設備行業主要產品分類

地面設備制造業包括網絡設備和大眾消費設備。其中，網絡設備主要包括信關站、控制站和甚小孔徑終端(VSAT);大眾消費設備主要包括衛星直播業務(DBS)接收天線、衛星移動終端(包括衛星電話)、數字音頻廣播服務(DARS)設備等。

衛星通信設備主要產品包括VSAT衛星同行系統、恒星寬帶衛星通信系統、動中通衛星通信天線、靜中通衛星通信天線、固定站天線、便攜式天線等。

衛星通信設備行業發展環境分析

衛星通信設備行業政策環境分析

中國自上世紀60年代初，即開始研制了微波接力通信系統和人造地球衛星，它標志著中國涉足于衛星通信領域，為通信網增加新的通信手段;及至70年代中期，中國已有大型地球站為國內、國際通信服務。衛星專用網在我國發展也很快，目前銀行、民航、石化、水電、煤炭、氣象、海關、鐵路、交通、航天、新華社、計委、地震局、證券等均建有專用衛星通信網，大多采用VSAT系統，全國已有幾千個地球站。

但當前制約我國衛星通信發展的主要問題仍是通信衛星數量太少，“十二五”期間隨著我國將發射數十顆通信衛星，該問題將得到有效解決。國家高度重視很大程度也是源于汶川地震，有線通信當時全被摧毀，長波通信僅是視距通信，短波100公里以上有盲區，蜂窩通信等手段更難滿足災難或應急情況需要，而且這些無線通信技術建成網絡均依賴于地面的基站設施或中轉臺。

國家對衛星通信未來發展規劃，預期將建設國家衛星通信系統。衛星通信國內市場未來具有巨大的增長潛力，“十二五”期間，我國軍用衛星通信領域迎來大發展，相關艦載、車載、單兵等多型號衛星通信地面設備預計將形成100億元以上市場規模，如考慮民用衛星通信市場，空間將更大。

2011年12月29日，國新辦發表的《2011年中國的航天》白皮書指出，未來五年我國將擴展衛星通信領域增值服務業務，推動衛星通信商業化進程。

2013年1月，國家發改委、財政部聯合發布衛星應用產業專項鼓勵政策《國家發展改革委辦公廳、財政部辦公廳關于2013年組織實施衛星及應用產業發展專項的補充通知》(發改辦高技【2012】3581號)，鼓勵企業發展衛星通信應用、衛星導航應用、衛星遙感應用、航天配件等產業，并針對專項提供資金和技術支持，促進衛星及應用產業的規模化市場應用，支撐國民經濟重大領域的應用需求，帶動衛星及應用全產業鏈快速發展。2013年10月，財政部公示了2013年衛星及應用項目擬支持單位名單，共有51個項目進入名單，項目總額約在10億元左右。其中北斗的項目占比提升，超過70%。

2013年10月，國務院發布《國家衛星導航產業中長期發展規劃》，《規劃》提出，以企業為主體，以掌握核心關鍵技術、培育服務新業態、擴大市場應用、提升國際競爭力為核心，推動中國衛星導航產業快速發展，為經濟社會可持續發展提供支撐。《規劃》確定了6個方面的重點發展方向和主要任務：完善導航基礎設施、突破核心關鍵技術、推行應用時頻保障、促進行業創新應用、擴大大眾應用規模、推進海外市場開拓。還將實施五大重點工程：基礎工程——增強衛星導航性能;創新工程——提升核心技術能力;安全工程——推進重要領域應用;大眾工程——推動產業規模發展;國際化工程——開拓全球應用市場。

衛星通信設備行業技術環境分析

1、行業專利申請數量

二十一世紀前，我國衛星通信設備行業技術發展處于初步階段，期間行業專利技術申請數量較少;二十一世紀后尤其是2007年之后，衛星通信設備行業技術開始在我國快速發展。2011年后，我國衛星通信設備行業技術專利申請數量增長迅速，進入專利申請活躍期，可見近幾年我國衛星通信設備技術處于快速發展期。2013年，我國衛星通信設備行業專利申請數量突破300項。

圖表：1985-2014年我國衛星通信設備行業技術專利申請數量(單位：項)

資料來源：前瞻產業研究院整理

2、行業專利類型分析

截至2014年末，我國衛星通信設備相關技術的申請數量累計達到了1705項。其中發明專利1119項，占65.63%;實用新型專利559項，占32.79%;外觀設計27項，占1.58%。

圖表：截至2014年末中國衛星通信設備相關專利類型構成(單位：%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

3、技術領先企業分析

從衛星通信設備行業技術專利申請人來看，南京中網衛星通信股份有限公司、中國電子科技集團公司第五十四研究所和南京中網通信有限公司的申請數量位居前三位，分別為90、78和42項;艾利森公司的專利申請數量也有36項。排在前十一位的企業或機構累計擁有425項的技術專利，占總申請數量的24.93%。由此可見我國衛星通信設備技術專利的集中度相對較高。

圖表：截至2014年末我國衛星通信設備行業技術專利申請人TOP10(單位：項)

資料來源：前瞻產業研究院整理

4、行業熱門技術分析

從衛星通信設備行業技術專利申請的分布來看，H04B7/00專利申請數量最多，為576項，占據整個申請總量的33.78%左右;其次是H01Q1/00專利，申請數量為221項;排在第三的是H01Q3/00技術專利，申請數量達到110項。從技術專利申請數量排在前三的專利領域來看，衛星通信無線電傳輸及天線產品技術是衛星通信設備行業技術發展的熱點。

圖表：截至2014年底中國衛星通信設備行業技術相關專利分布領域(前十位)(單位：項)

資料來源：前瞻產業研究院整理

衛星通信設備行業區域分布格局

分區域來看，我國衛星通信設備行業銷售收入主要分布在華南地區、華中地區和華東地區。2014年華南地區銷售收入占全國衛星通信設備行業銷售收入的45.98%;華中地區占17.63%;華東地區占17.74%;華東地區銷售收入的比例也達到了14.64%;其他地區的銷售收入占比均不超過3%。

圖表：2014年中國衛星通信設備行業銷售收入地區分布(單位：%)

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

衛星通信設備行業發展狀況分析

我國已建成國際衛星通信主站近20座，大中型國內地面站約50座，國內衛星專用通信網150多個，各類VAST地球站2萬多個，支撐著語音、數據和廣播電視等業務的傳輸;通過40個通信衛星轉發器組成了衛星廣播電視傳輸網絡，實現了全國所有省級電視節目通過衛星播出，使我國電視和廣播的覆蓋率達到92%以上，通過衛星電視接受各種教育的人數達2000萬以上。

VSAT通信的傳統業務市場(如尋呼和互聯網接入等)呈現滑落態勢，而數據業務，尤其是內容投遞業務和遠程教育、遠程醫療業務成為市場發展的熱點和主要發展方向。

2010-2014年中國衛星通信設備行業銷售收入逐年增加，且增長較快。近年來，收入增長最快的一年同樣出現在2012年，該年全行業實現銷售額132.2億元，同比增長21.9%。2014年行業銷售收入繼續增長19.5%，達到158.0億元。

圖表：2010-2014年衛星通信設備行業銷售收入及增長率變化趨勢圖(單位：億元，%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國衛星通信設備行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》。

國外衛星通信設備行業領先企業

國際通信衛星公司

SES公司

歐洲通信衛星公司

電信衛星公司

中國衛星通信設備行業領先企業

廣州海格通信集團股份有限公司

中國東方紅衛星股份有限公司

協同通信集團有限公司

中國電子科技集團公司第三十九研究所

中國電子科技集團公司第五十四研究所

南京中網衛星通信股份有限公司

北京航天科工世紀衛星科技有限公司

南京熊貓電子股份有限公司

北京神州天鴻科技有限公司

北京北電科林電子有限公司

全球衛星通信設備行業競爭格局

美國在全球衛星通信設備行業主要領先和主導地位，其在衛星制造業收入中占據70%的份額，在地面設備制造業中占據43%的份額，綜合兩者，美國全球衛星通信設備收入達350.7億美元，接近全球衛星通信設備行業總收入的一半。

圖表：2013年全球衛星通信設備行業地區分布(單位：億美元，%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國衛星通信設備行業五力競爭模型分析

衛星通信設備行業現有企業的競爭

但當前制約我國衛星通信發展的主要問題仍是通信衛星數量太少。國家高度重視很大程度也是源于汶川地震，有線通信當時全被摧毀，長波通信僅是視距通信，短波100公里以上有盲區，蜂窩通信等手段更難滿足災難或應急情況需要，而且這些無線通信技術建成網絡均依賴于地面的基站設施或中轉臺。

受政策推動影響，“十二五”至“十三五”期間，我國衛星通信產業進入快速發展期，衛星通信設備行業也將迎來快速發展。目前我國衛星通信設備行業的市場集中度相對較低，主要掌握在多元化業務經營的大型航天或通信設備企業之中。整體而言，我國衛星通信設備行業內部企業競爭壓力較大。

圖表：我國衛星通信設備行業現有企業的競爭分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

衛星通信設備行業潛在進入者威脅

隨著衛星產業的不斷推進，衛星通信設備行業發展前景看好，不斷有新的企業和跨國公司進入我國衛星通信設備行業。新企業的進入將瓜分衛星通信設備行業的市場份額，使行業的競爭更加激烈，對現有企業的發展造成較大的威脅。

圖表：我國衛星通信設備行業潛在進入者威脅分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

衛星通信設備行業替代品威脅分析

與衛星通信形成互補的是蜂窩通信，但是蜂窩通信等手段更難滿足災難或應急情況需要，而且這些無線通信技術建成網絡均依賴于地面的基站設施或中轉臺，因此在政府應急、抗災救災的專業市場以及軍事領域，衛星通信更具備優勢，替代威脅較小。

衛星通信設備行業供應商議價能力

衛星通信設備對上游原材料、芯片等的特殊性能具有一定的要求，一般面向軍用或專業市場，再加上原材料、零部件的成本比例較大，因此上游供應商對衛星通信設備行業具備一定的議價能力。

圖表：我國衛星通信設備行業上游供應商的議價能力分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

衛星通信設備行業客戶的議價能力

目前，衛星通信設備行業的客戶主要是軍方或者政府相關部門，通過招投標渠道獲得。面對軍方及政府相關部門，衛星通信設備企業的議價能力相對較弱。隨著未來衛星通信行業商業化的推進，衛星通信設備行業對下游客戶的議價能力有望得到提高。

衛星通信設備行業競爭強度總結

運用波特的“五力”模型，對衛星通信設備行業的競爭環境分析中，可以看到衛星通信設備行業競爭相對激烈。根據以上分析，前瞻對衛星通信設備行業各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，我國衛星通信設備行業的競爭情況如下圖所示。我國衛星通信設備行業“五力”中，潛在進入者威脅相對較大，替代品威脅較小，上游供應商議價能力對行業利潤水平具有一定的威脅，下游購買者議價能力對行業利潤水平的影響較大。

圖表：我國衛星通信設備行業五力模型分析結論

資料來源：前瞻產業研究院整理