小水電

編輯次數： 6 次　　更新時間： 2014-04-11 12:57:47

參考資料：: 中國小水電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

從2008年開始由于受煤炭價格大幅上漲等因素影響，火電企業出現了大面積嚴重虧損，尤其是中西部地區的火電企業虧損面更大。由于長期虧損，絕大部分火電企業經營舉步維艱。以華能、大唐、華電、國電、中電投五大發電集團為例，2010年，這五大發電集團所運營的436個火電企業中，虧損企業236個，虧損面高達54%，資產負債率超過100%、處于破產境地的企業有85個，占全部火電企業的19%；進入2011年，雖然國家做出了上調電價的措施，但火電企業的虧損問題仍然嚴重，2011年全年，五大電力全年火電虧損平均在70億元左右。前瞻認為，未來幾年，煤價仍將繼續困住火電企業。

詞條目錄

1 小水電定義與分類

1.1 小水電定義
1.2 小水電特點

小水電定義與分類

小水電定義

圖表1：小水電定義

年代	定義
19世紀50年代	指500千瓦及以下的水電站和配套送電線路為農村水電。
60年代	指單機500千瓦、總裝機3000千瓦及以下的水電站和配套送變電工程為小水電。
70年代	指單機6000千瓦、總裝機1.2萬千瓦及以下的水電站和配套小電網為小水電。
80年代	指單站裝機2.5萬千瓦及以下的水電站和配套小電網為小水電。
90年代及以后	指單站裝機5萬千瓦及以下的水電站和配套電網為小水電。

資料來源：前瞻產業研究院整理

本報告中，小水電是指裝機容量在5萬千瓦及以下的小型水電站。

小水電特點

圖表2：小水電特點

特點	內容
分布特殊	1、小水電資源主要分布在西部地區、少數民族地區、革命老區、邊疆地區和特別貧困地區。
	2、小水電資源主要集中在長江上游、黃河中上游地區，這些地區大多是天然林保護區、退耕還林還草區、重要的生態保護區和主要的水土流失區。
環保	水電是清潔能源，可再生、無污染、運行費用低，便于進行電力調峰，有利于提高資源利用率和經濟社會的綜合效益。
功能	1、小水電可開發資源點多面廣，總量很大，占水電可開發資源總量的39%，在電力結構調整中具有重要的地位。
	2、積極發展農村水電是實現我國農村電氣化的重要途徑。

資料來源：前瞻產業研究院整理

小水電行業政策環境分析

圖表3：小水電行業相關政策分析

政策	政策相關內容	對行業影響
《電網企業全額收購可再生能源電量監管辦法》（國家電力監管委員會令第25號）	電網企業全額收購其電網覆蓋范圍內可再生能源并網發電項目上網電量，并優先調度可再生能源電力。辦法所稱可再生能源發電包括水力發電、風力發電、生物質發電、太陽能發電、海洋能發電和地熱能發電。	促進可再生能源并網發電，規范電網企業全額收購可再生能源電量。
《關于西部大開發若干政策措施的實施意見》	對在西部地區新辦小水電的企業實行“兩免三減半”的所得稅優惠政策；另有一些地方則將征收的所得稅全部或部分返還企業用于“以電養電”，如廣東省規定新建小水電站，如需給予減征或免征所得稅照顧的，可由電站提出申請，經當地財政部門和主管地方稅務機關按現行財政、稅收管理權限上報批準后，給予減征或免征1-3年所得稅。	減輕小水電生產者的生產成本，提高小水電生產企業的效率，提高投資者投資小水電項目的積極性，增加電力供給量。
《“十二五”全國水電新農村氣化規劃》	為支持小水電行業發展，改善農村面貌、提高農民生產生活條件，國家推行以小水電站建設為主要內容的小水電代燃料和水電農村電氣化工程建設。“十二五”期間，國家繼續安排建設300個水電新農村電氣化縣，規劃總投資435.2億元。	引導投資，擴大小水電行業的行業規模。
《關于水電代燃料和水電新農村電氣化建設管理》	對已建和在建項目加強監督檢查，包括從項目立項到驗收的全部環節，尤其強調了對各項行政許可如立項、土地、環評、水保等手續是否完備的檢查。	促進行業秩序建設的規范化，完善市場制度，使我國農村水電將更加穩健、快速的發展。
《農村水電增效擴容改造財政補助資金管理暫行辦法》	中央財政對增效擴容改造項目按改造后裝機容量給予定額補助，東部地區700元/千瓦，中部地區1000元/千瓦，西部地區 1300元/千瓦，單個項目中央補助資金額度不超過該項目增效擴容改造總投資的50％。《管理暫行辦法》還對項目選擇條件、資金申報和使用管理、項目管理、考核驗收、監督檢查、省級實施方案編制等也予以明確和規范。	提高水能資源利用效率，保障農村用電需要，促進農村水電持續有序發展。

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表4：小水電行業發展規劃

項目	項目內容
《“十二五”全國水電新農村氣化規劃》	到“十二五”期末，建成300個水電新農村電氣化縣，總投資435.2億元，新增農村水電裝機容量515.6萬kW，新增年發電量191.6億kWh；解決81.0萬無電人口、228.4萬缺電人口的用電問題；農村水電開發率將達到63.5%，超過全國平均水平
《2009-2015年全國小水電代燃料工程規劃》	規劃在2009-2015年期間，在24個省（區、市）和新疆生產建設兵團實施小水電代燃料項目1022個，代燃料裝機容量170.56萬千瓦，代燃料年用電量24.38億千瓦時，長期穩定解決170.78萬戶、677.71萬農村居民的生活燃料和農村能源問題，保護森林面積2390畝，每年減少和吸收二氧化碳3400多萬噸。
	規劃總投資141.3億元，其中代燃料電站建設投資122.87億元，占86.96%，項目區建設投資18.43億元，占13.04%。西部、中部、東部中央補助投資占總投資比例為45%（不含西藏）、38%和15%，省級配套資本金占總投資的比例分別為10%、15%和25%，西藏地區小水電代燃料總投資全部由中央給予補助。中央補助資金為56.99億元，占總投資的40.33%，平均每年8.14億元。省級配套資金為18.47億元，占總投資的13.07%，銀行貸款為65.84億元，占總投資的46.6%。

資料來源：前瞻產業研究院整理

小水電行業發展狀況分析

截至2011年底，我國共有45151處小水電站，裝機容量為6212.34萬kW。其中0.1萬kW以下水電站有34278處，裝機容量1145.74萬kW；0.1（含）-1萬kW水電站有9581處，裝機容量2410.22萬kW；1（含）-5（含）萬kW水電站有1292處，裝機容量2656.38萬kW。2011年，我國小水電行業完成投資額235.00億元，新增710處小水電站，新增裝機容量327.75萬kW，發電量為1756.69億千瓦時。

最新數據詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國小水電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

小水電行業競爭力分析

同類產品比較分析

（1）火電

（2）大水電大水電存在其固有的問題：生態環境破壞和移民安置問題。目前水電建設的移民政策和生態環境保護方面存在著問題。中央層面也重新審視水電開發戰略，從大力發展水電戰略轉變為在保護好生態環境的基礎上，有序地開發水電。我國移民政策是一個不斷完善的過程，目前移民政策正在從一次性補償向長效性補償的過程轉變，而水電上網電價的上漲給長效性補償機制提供資金支撐。由于水電建設必然要截斷河流，不可避免地影響局部地區的生態環境。

（3）核電

2011年由于日本發生地震導致核電廠泄露，對世界核電發展產生不利影響。同時我國出臺了相關政策，對核電站項目加強了審批力度。此外，核電的發展還受制于技術研發水平，以及鈾資源的供應情況。

（4）風電、光伏

近年來，我國風力發電和光伏發電都呈現快速發展的態勢，截至2012年底，我國風電并網裝機達到6083萬kW，光伏發電累計裝機容量達到816萬kW。但風電和太陽能技術都還不夠成熟，建設成本仍較高。此外，風力發電、光伏發電均屬于間歇性能源，不利于電網穩定。

（5）小水電競爭力

與火電相比，小水電成本壓力沒那么大，具有較強的盈利性。與大水電相比，小水電對生態環境破壞較小。與核電相對，不會出現核泄露。與光伏相比，成本相對較便宜，且不存在風電發電、光伏發電的間歇性問題。綜上，前瞻認為小水電具有較強的競爭力。

影響小水電競爭力的主要問題

圖表5：影響小水電競爭力的主要問題分析

問題	內容
自身缺陷	1、小水電電力生產規模小，缺乏規模效應，與常規能源大項目相比，很難得到當地主管部門的重視。
	2、電力供應不穩定，存在豐枯及峰谷矛盾。
	3、設備陳舊，運行和管理水平較低，無法根據負荷需求進行優化運行，實際發電量很難達到設計水平。
外部性效益難體現	小水電是清潔的可再生能源，沒有廢氣、廢水和廢渣等環境污染，但這部分外部性效益在目前沒有反映到小水電的成本或者收益中。
公益性效益難體現	部分小水電站除了發電，還兼有防洪、灌溉、供水等義務，多任務往往影響到小水電站的經濟效益。
與大電網存在利益沖突	1、我國電力市場以煤電為主，小水電在規模和電力穩定性上無法與大型火電競爭。
	2、6%增值稅政策不能落實到位，致使小水電站上網電費結算拖欠時間長。
政策障礙	1、小水電現行政策是以基于計劃經濟的激勵政策為主，市場機制的作用基本沒有體現出來。
	2、很多地方稅收優惠政策實行不到位。

資料來源：前瞻產業研究院整理

增強小水電競爭力的途徑分析

圖表6：增強小水電競爭力的途徑

途徑	內容
提高小水電自身的供電質量	提高供電能力，滿足小水電的全額上網要求。
為小水電的并網提供公平環境	1、出臺對小水電上網權、上網電量和電價方面的配套政策，解決小水電的價格問題。
	2、消除阻礙，建立起公平、公正的市場競爭機制，提升小水電的市場競爭力。
對小水電的外部收益進行補償	1、國家政策扶持和鼓勵，彌補小水電的外部收益損失。
	2、政府在財政預算、投融資渠道及信貸市場方面給予扶持。
爭取其它收益機會	1、大力宣傳小水電的外部效益和社會效益，鼓勵公眾購買小水電。
	2、發展清潔發展機制（CDM）項目，提高小水電市場競爭力。

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國小水電行業領先企業

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

云南文山電力股份有限公司

四川岷江水利電力股份有限公司

四川西昌電力股份有限公司

四川省水電投資經營集團有限公司

廣東韶能集團股份有限公司

漢江水利水電（集團）有限責任公司

福建閩東電力股份有限公司

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司

廣西桂東電力股份有限公司

參考資料

1.中國小水電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告前瞻網

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