化肥

化肥行業定義與分類

化肥行業定義

肥料是農業生產中的主要投入物質，是指任何有機或無機、天然或合成的，施入土壤或噴灑于作物葉片上，為作物提供一種或多種必需營養元素的物質。科學施用肥料可以提高土壤肥力，促進作物的生長，提高農業生產力。

肥料分為有機肥料和化學肥料。有機肥料是農村利用各種有機物質、就地取材、就地積制的自然化肥的總稱，又稱農家化肥;化學肥料簡稱化肥，是指含有一定數量的一種或多種植物必需元素(如氮、磷、鉀等)的工業產品，其生產過程通常伴有化學反應，但也可通過提純或物理性加工天然原料的方法來制造。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把化肥歸入化學原料及化學制品制造業(國統局代碼26)中的肥料制造(C262)。行業下有六個子行業，分別是氮肥(C2621)、磷肥(C2622)、鉀肥(C2623)、復混肥料(C2624)、有機肥料及微生物肥料制造(C2625)和其它肥料制造(C2629)。

化肥行業主要產品分類

按化肥中含有營養元素的不同，化肥可分為氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥和微肥，其中氮、磷、鉀肥是農業生產中施用量最高的三種化肥。

圖表：化肥主要品種

資料來源：國家統計局 前瞻資訊產業研究院整理

化肥行業發展環境分析

化肥行業政策環境分析

圖表：中國化肥行業相關政策

資料來源：前瞻產業研究院化肥行業研究小組整理

化肥行業技術環境分析

我國肥料制造專利發展較為迅速，從專利構成來看，主要以發明專利為主。2014年，根據國家專利數據庫中“肥料”相關專利申請數據，統計得出肥料相關專利中，2014年的發明專利所占比例達到75%，實用新型專利和外觀設計專利比重分別為15%和10%。

圖表：2014年肥料制造專利結構(單位：%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

1、實用新型

2006年以來，我國“肥料”相關實用新型專利申請數量迅速增長，到2013年，申請數量達到420項，為歷年來最高值;2014年，申請數量有所下滑，但仍保持273項的較高水平(截至2015年1月，2015年時間較短，專利數相應較少)。

圖表：1996-2015年中國肥料相關實用新型專利申請數量(單位：項)

資料來源：前瞻產業研究院整理

2、發明專利

上世紀九十年代末以來，我國“肥料”相關發明專利申請數量迅速增長，到2014年，申請數量達到780項，為歷年來最高值;(截至2015年1月，2015年時間較短，專利數相應較少)。

圖表：1996-2015年中國肥料相關發明專利申請數量(單位：項)

資料來源：前瞻產業研究院整理

3、外觀設計

上世紀九十年代末以來，我國“肥料”相關外觀設計專利申請數量迅速增長，到2012年，申請數量達到187項，為歷年來最高值;2013年，申請數量有所下滑，但仍保持58項的較高水平;2014年下降為48項;(截至2015年1月，2015年時間較短，專利數相應較少)。

圖表：1996-2015年中國肥料相關外觀設計專利申請數量(單位：項)

資料來源：前瞻產業研究院整理

化肥行業產業鏈分析

化肥的上游主要是煤炭、天然氣、磷礦、硫磺和鉀礦等，上游原料的價格對化肥生產成本具有直接的影響。在化肥價格改革后，行業競爭將更多地體現著價格和市場上。行業下游主要是農業生產，其中農業種植面積、單位面積施肥量對化肥需求量有直接的影響，而生物能源的發展以及食品消費升級是化肥產業發展的重要下游推動力量。

圖表：化肥行業產業鏈情況

資料來源：前瞻產業研究院整理

化肥行業發展狀況分析

化肥是重要的農業生產資料，是農業生產和糧食安全的重要保障。經過多年持續快速發展，我國已成為化肥生產和消費大國。近年來，我國化肥行業保障能力明顯增強。2000年以來，我國化肥產量由3186萬噸增至2014年的6933.69萬噸(折純)，自給率由不到80%轉變為目前的整體自給有余。

2014年，化肥行業產能過剩現象嚴重，主要是原材料價格價格較低，造成下游出現存貨堆積的情況。

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國化肥行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

國際化肥行業知名企業

Mosaic

PCS

Yara

K+SGroup

Terra

中國化肥行業領先企業

云南云天化國際化工股份有限公司富瑞分公司

山東魯北企業集團總公司

云南云天化國際化工股份有限公司云峰分公司

云南云天化股份有限公司

北方華錦化學工業股份有限公司

中化化肥控股有限公司

貴州開磷集團有限責任公司

湖北宜化化工股份有限公司

湖北洋豐股份有限公司

山東聯盟化工集團有限公司

中國化肥行業五力競爭模型分析

化肥行業現有競爭者分析

以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，化肥行業處于成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業規模偏小，現有企業競爭激烈。

圖表：我國化肥行業現有企業的競爭分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表：我國化肥行業競爭層次分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

化肥行業上游議價能力分析

從以下分析整體來看，我國化肥企業對供應商的議價能力較弱。

圖表：我國化肥行業對上游供應商的議價能力分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

化肥行業下游議價能力分析

總體而言，在化肥市場，雖然肥料是農業生產的必備產品，但由于受國家宏觀政策調控以及市場供應企業眾多影響，化肥行業對下游議價能力較弱。

圖表：我國化肥行業對下游客戶議價能力分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

化肥行業替代者威脅分析

化肥作為我國農業生產的必需品，在大眾化肥市場相關產品的替代性較弱，但需要防止新產品的出現改變農民的使用習慣。小眾化肥制造由于依靠特定的資源或者技術，對產品質量提升有較大幫助，相關替代品較弱。

行業現有企業競爭分析

前瞻從進入壁壘和行業吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為隨著我國食品安全標準的提升，以及化肥行業整合的加劇，我國化肥行業的進入壁壘相應提高;另一方面，化肥行業近幾年利潤趨于穩定甚至出現下滑，行業吸引力相對較弱。

圖表：我國化肥行業潛在進入者威脅分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

化肥行業競爭程度總結

運用波特的“五力”模型，對化肥行業的競爭環境分析中，可以看到化肥行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，化肥行業的競爭情況如下圖所示。

圖表：我國化肥行業五力分析結論

資料來源：前瞻產業研究院整理