制藥設備

制藥設備行業定義與分類

制藥設備行業定義

制藥設備是指化學原料藥和藥劑、中藥飲片及中成藥專用生產設備。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2002）》，中國把制藥設備歸入到專用設備制造業（國統局代碼C35）中的印刷、制藥、日化生產專用設備制造（國統局代碼C354）中，即制藥專用設備制造，其4級代碼C3544。

制藥設備行業主要產品分類

制藥設備產品分類如下表所示：

制藥設備行業政策環境分析

“國民經濟和社會發展‘十二五’規劃綱要”

2011年3月16日，國民經濟和社會發展“十二五”規劃綱要發布，《綱要》提出：裝備制造行業要提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發和系統集成水平，加強重大技術成套裝備研發和產業化，推動裝備產品智能化。制藥設備屬基礎制造裝備，在《綱要》的鼓勵發展范圍之內。

“關于加快振興裝備制造業的若干意見”

2006年2月，國務院發布《關于加快振興裝備制造業的若干意見》（國發〔2006〕8號），該意見明確提出，要在“發展集成電路關鍵設備、新型平板顯示器件生產設備、電子元器件生產設備、無鉛工藝的整機裝聯設備、數字化醫療影像設備、生物工程和醫藥生產專用設備等，促進裝備制造業全面升級”方面實現重大突破。

“裝備制造業調整和振興規劃”

2009年5月，國務院發布《裝備制造業調整和振興規劃》（以下簡稱《振興規劃》）。裝備制造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。為確保裝備制造業平穩發展，推動產業升級，《振興規劃》依托十大領域重點工程，振興裝備制造業，實施鋼鐵、汽車、輕工業等九大產業的裝備自主化工作。《振興規劃》還強調要充分發揮增值稅轉型政策對企業技術進步的促進作用，鼓勵企業加大技術改造力度，加快裝備更新，調整產品結構，推動企業技術進步。制藥設備為《振興規劃》屬于《振興規劃》鼓勵發展的范圍。

《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》

基于國家發展戰略的需要，我國提出了建立創新型國家的目標，醫藥行業是創新的重要領域。《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）年》將《重大新藥創制》確定為科技重大專項。它的實施有利于我國研制出一批具有自主知識產權和市場競爭力的新藥。建立起一批具有先進水平的技術平臺，形成支撐我國制藥業自主發展的新藥創新能力與技術體系，使我國新藥創制水平顯著提高，推動醫藥產業由仿制為主向自主創新為主的戰略性轉變。

目前該項目已經啟動，伴隨著新藥品的研制，制藥設備一定會有用武之地，尤其是項目成功后的產業化更需要制藥設備的配合。

《中醫藥創新發展規劃綱要（2006-2020年）》

2007年3月，旨在促進中醫藥創新和中醫藥的健康發展的《2006-2020年《中醫藥創新發展綱要》頒布實施，其基本任務是推進中藥的繼承、創新、現代化和國際化。因此，政府必然要加大對中藥現代化和國際化的投入力度。此舉對制藥設備的發展必然起到積極的推動作用。

《醫藥工業“十二五”發展規劃》

在《醫藥工業“十二五”發展規劃》中，國家提出在制藥設備領域重點開發和生產符合GMP要求的無菌原料藥干燥、后處理及包裝設備，緩控釋等新型制劑生產設備，注射劑“吹瓶-灌裝-封口”三位一體設備，用于抗體、基因工程蛋白質和疫苗工業化生產所需的大規模生物反應器及附屬系統，注射劑高速灌裝聯動線，高速、全自動壓片機和膠囊充填機，高效、節能的中藥提取濃縮設備，新型消毒滅菌設備等。提高制藥設備的自動化和信息化水平，加強在線控制、在線檢測、無菌對接、在位清洗、在位消毒和滅菌、隔離裝置等技術的開發應用。

制藥設備行業產業鏈分析

制藥設備行業的上游行業主要包括鋼鐵行業及機械、電氣零部件行業。鋼鐵行業為制藥設備行業提供各類鋼材，用于制藥設備的支架、主要結構件及非標準機械零部件的生產；機械、電氣零部件為制藥設備行業提供各種標準機械零部件及電動機、氣動元件、PLC模塊等電氣零部件。

制藥設備行業下游需求客戶主要為制藥企業，是制藥企業最為基礎的設施之一。

簡單來看，制藥設備行業產業鏈如下表所示：

制藥設備行業發展狀況分析

為保證藥品質量水平，國家食品藥品監督管理局從1999年開始在制藥行業實行GMP強制認證，對制藥企業的生產設備和生產環境提出了硬性要求，這推動了制藥設備需求大幅增加。經過多年的發展，我國制藥設備生產實力得到顯著提高，有些設備還出口到美國、日本、韓國數十個國家和地區。

國家統計局數據顯示，2013年我國制藥設備行業銷售收入達到138.23億元，同比增速高達.73%。然而，雖然近年來我國制藥設備行業得到了飛速發展，推動了制藥生產工藝??大規模和現代化發展。但是我國制藥設備技術發展的水平基本上還是局限于仿制、改進及組合階段，沒有達到創新或超過世界同類產品的水平。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國制藥設備行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

國際制藥設備行業知名企業

德國Plumat公司

瑞士Rommelag公司

日本森松工業株式會社

意大利IMA-Edwards公司

中國制藥設備行業領先企業

楚天科技股份有限公司

丹東金丸集團有限公司

江蘇瑰寶集團有限公司

山東省蓬萊制藥機械廠有限公司

湖南千山制藥機械股份有限公司

上海東富龍科技股份有限公司

佛山市高明冠宇機械廠有限公司

長沙市新中制藥機械科技有限公司

聊城萬合工業制造有限公司

浙江迦南科技股份有限公司

中國制藥設備行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

總體來看，我國制藥設備行業對上游行業的議價能力較強。具體來看：

購買商議價能力分析

制藥設備行業下游客戶主要是制藥企業，制藥設備行業對下游客戶的議價能力較弱，主要原因包括：

2、國內制藥設備企業除個別幾家具備國際競爭力外，總體上在和國際企業抗衡中實力差距較大，在競爭中處于劣勢地位，而隨著國內對于藥品安全性的提高，制藥企業對于制藥設備的技術要求也在不斷提高。

行業替代品威脅分析

對于制藥設備行業來說，作為專業設備，不存在其他產品替代風險。但對于現有的制藥設備來說，面臨一定的由于技術升級、藥企需求轉變等帶來的替換升級風險。因此，制藥設備生產企業應在技術創新上多下工夫。

行業潛在進入者分析

中國制藥設備工業的格局已經基本形成，對于中高端制藥設備領域而言，由于市場進入門檻比較高，所以潛在的進入者主要是外資和合資企業，他們的進入對于國內醫藥制造企業而言沖擊比較大。對于低端制藥設備企業而言，市場進入門檻比較低，所以潛在進入者較多。但是由于這一領域利潤率較低，且小企業在成本和價格上不具有優勢，因此對現有的制藥設備制造行業沖擊不大。

行業現有企業競爭分析

2012年，私營企業、外商及港澳臺投資企業以及其他性質企業的銷售收入占整個制藥設備行業絕大部分，其中私營企業的銷售收入占全行業銷售收入的比重為52.39%；股份制企業的收入占比為20.35%，三資企業占比為12.25%。

從收入的經濟結構分布可以看出，目前我國制藥裝備行業中私營企業仍是行業的最為主要的經濟形勢，而隨著市場環境的不斷好轉，越來越多的企業開始謀求上市，尋求更好的融資環境，目前國內制藥設備行業上市企業主要有三家，楚天科技也更在積極籌備上市中，前瞻預計未來制藥設備行業將會有更多的企業上市，并發展成為行業各細分領域的龍頭企業。