香精香料

香精香料行業定義與分類

香精香料行業定義

香精香料指具有香氣和香味、用于調配香精的物質香料；以及以多種天然香料和合成香料為主要原料，并與其他輔料一起按合理的配方和工藝調配制得的具有一定香型的復雜混合物，主要用于各類加香產品中的香精。

香精香料行業主要產品分類

香料是從帶香物質中提取或以人工合成方法得到的致香物質的總稱，是精細化學品的重要組成部分。根據香料來源，可將其分為天然香料和人造香料。其中天然香料又可分為動物性天然香料和植物性天然香料，是從天然植物的花、果、葉、莖、根、皮或者動物的分泌物中提取的含香物質；人造香料也可分為單離香料和合成香料。

香精香料行業發展環境分析

香精香料行業政策環境分析

我國將食用香精香料的管理納入食品添加劑范疇，允許使用的食用香精香料名單列入國家標準GB2760《食品添加劑使用衛生標準》中，食用香精香料質量規格則以國家標準或行業標準的形式發布。

香精香料行業技術環境分析

專利申請量能從側面反映出行業技術發展的活躍度。前瞻產業研究院香精香料研究小組分別以“香精”、“香料”以及“香精香料”為檢索詞，檢索出1994年以來我國香精香料行業專利申請量如下圖所示：

從下面的圖表中可以看出，2008年以來我國香精香料行業技術發展進入活躍期，年專利申請量均在1400件以上，2012年達到2682件，為近年來最高值。截至2013年5月15日，我國香精香料行業子1994年以來的專利申請量共計16915件。

注：2013年數據截至2013年5月15日。

發明專利是行業專利申請中技術含量最高，也是企業最為看重的技術，發明專利所占比重越高則說行業技術質量較高。

從下面的圖表可以看出，2008-2012年我國我國香精香料行業發明公開專利量逐年上升，2012年達到2387件，截至2013年5月15日，行業在2013年的發明公開專利量也已達1651件。從發明公開所占的比重來看，2008-2013年我國香精香料行業發明公開專利占同期全部公開專利的比重均在73%以上，近兩年更是高達80%以上，反映出行業的技術產出質量較高。

注：2013年數據截至2013年5月15日。

從專利申請人分別來看，我國香精香料行業專利申請量最多的是湖北中煙工業有限責任公司，達到146件，居第二位的是寶潔公司，為132件，萬勤勞、高砂香料工業株式會社、華寶食用香精香料（上海）有限公司、天津春發生物科技集團有限公司以及武漢市黃鶴樓科技園有限公司的專利申請量也均在70件以上，上述公司的技術水平相對較高。

香精香料行業產業鏈分析

香精香料的原材料主要包括薄荷、檸檬、玫瑰、薰衣草、巖蘭草等香料植物，和麝香、龍涎香等動物（香料）。顯然，其產業鏈的上游涵蓋了農業、林業、畜牧業等諸多領域，涉及到種植、養殖、農業科技、采收加工等資源性基礎環節。這些上游產業形成資源多樣性和資源存量，決定著整個香精香料行業發展的能量。

由于香精香料是食品、護膚品、煙草、飲料、飼料等行業的重要輔料，這些行業就構成了香精香料行業的下游。近年來，隨著這些下游產業的發展，其對香精香料的需求不斷增加，同時也對香精香料產品提出更高的要求。

資料來源：前瞻產業研究院香精香料行業研究小組整理

香精香料行業發展狀況分析

香精香料工業是為加香產品配套的重要原料工業。香料是調配香精的原料，香精則是人類社會生活密切相關的特殊產品，素有“工業味精”之稱，其產品廣泛應用于食品行業、日用化工業、制藥業、煙業、紡織業、皮革業等各個行業。中國是世界上最大的天然香精香料生產國，世界上香料品種約有7000多種，中國生產的香料就有1000多種。

近年來，中國香精香料行業發展迅速，取得了長足的進步，也涌現了一批自主創新龍頭企業。具體來說，行業出口貿易額不斷擴大；從完全依靠進口到部分產品能大量出口；從小作坊式生產到工業化生產；從仿制到開發；從進口設備到專業設備的自主設計制造；從感官評價到使用高精儀器檢測；從拜師學藝到培訓專業人才；從野生資源采集到引種栽培和建立基地等，已使中國的這一新興行業發展成為國民經濟的一個較完整的工業體系。

對近五年來的數據進行分析發現，2009-2013年中國香精香料行業銷售收入呈現增長趨勢，但是增長速度呈波動趨勢。2009年行業銷售收入為274.35億元，同比增長8.16%，2010年和2011年行業銷售收入增長較快分別為30.24%和20.66%；2012年銷售收入增速降低，增速為5.89%，銷售收入為497.39億元；2013年行業實現銷售收入546.24億元，同比增長9.82%。

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國香精香料行業產銷需求與投資預測分析報告》。

國際香精香料行業知名企業

美國國際香料（IFF）公司

瑞士奇華頓（Givaudan）公司

瑞士芬美意（Firmenich）公司

德國德之馨（Symrise）公司

日本高砂香料工業株式會社（takasago）

法國曼氏（Mane）公司

美國森馨科技集團（Sensient）

日本長谷川香料株式會社（T.Hasegawa）

法國羅伯特（Robertet）公司

中國香精香料行業領先企業

嘉興市中華化工有限責任公司

華寶國際控股有限公司

愛普香料集團股份有限公司

德信行（珠海）香精香料有限公司

云南天宏香精香料有限公司

瀛海（滄州）香料有限公司

安徽華業香料股份有限公司

成都建中香料香精有限公司

上海萬香日化有限公司

杭州友邦香料香精有限公司

天津春發生物科技集團有限公司

中國香精香料行業競爭分析

行業競爭現狀分析

近年來，中國香精香料行業迅速成長，已經完全發展成為一個競爭性的行業，在國際上的影響力也有所提高。2012年底，中國大陸規模以上的香精香料企業有329家，經過快速發展階段和激烈的市場競爭的錘煉，基本格局初步形成。

由于中國香精香料市場擁有巨大的發展潛力與市場空間，國際著名香精香料公司紛紛在中國本土投資建廠，占據了大部分國內香精香料中高檔市場的份額。與此同時，國內民營香精香料制造企業經過多年的發展，憑借穩定的產品質量、合理的產品價格、周到的技術服務，贏得了客戶的認可和青睞。目前行業主要表現為外資企業與民營企業之間的市場競爭。

2012年，三資、民營企業數量占整個香精香料行業的比例超過99%，民營企業的銷售收入占全行業銷售收入的比重為56.74%，其中私營企業收入占比為30.60%；三資企業占行業銷售收入的比重高達41.00%，較2011年下降了2.06個百分點；國有企業銷售收入占行業總額的0.09%，較2011年下降了0.12個百分點。顯然，就企業經濟性質競爭力來看，三資企業具備較強的競爭實力。

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

香精香料行業議價能力分析

中國香精香料行業近年發展迅猛，但隨著國際巨頭的進入和上游成本的不斷上漲，中國香精香料企業壓力凸顯，中國香精香料企業生存面臨嚴峻考驗。

作為香精香料的上游之一的石化行業集中度高，壟斷經營，香精香料行業對其話語權較低，議價能力不強。而作為下游的食品、日化、煙草等行業的消費特性，也導致了香精香料行業的議價能力不高。

香精香料行業潛在威脅分析

中國香精香料行業近年發展迅猛，涌現出滕州、上海、杭州等較為集中的香精香料產業集群，但隨著國際巨頭的進入和上游成本的不斷上漲，中國香精香料企業壓力凸顯，在未來很長一段時間內，中國香精香料企業生存將面臨更加嚴峻的考驗。

由于石化、材料等上游產品成本不斷上漲，香精香料的生產成本也成級數增長。以檸檬酸為例，近年的生產成本就比2006年上漲了50%之多，香精香料的下游是消費品市場，雖然消費品市場日益增長，但相比香精香料供應面的增長尚略顯不足，供求形勢的微妙變化使得香精香料企業面臨較大的壓力，利潤空間存在不斷被壓縮的可能。

總體來看，對于具有核心競爭力的企業來說，通過實施差異化的競爭策略，未來仍可以實現較大的發展；而對于沒有核心競爭力的本土中小企業來說，利潤空間將會進一步縮窄，導致發展難以為繼。而與跨國香精香料企業相比，本土企業由于在技術、資金、經驗上的先天不足，在缺乏核心競爭力的情況下，劣勢將更加明顯。面對不斷進入的跨國公司以及其經營策略的不斷變化，本土企業勢必難有招架之功。