泵及真空設備制造

泵及真空設備制造行業定義與分類

泵及真空設備制造行業定義

泵及真空設備制造，指用以輸送各種液體、液固混合體、液氣混合體及其增壓、循環、真空等用途的設備制造。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把泵及真空設備制造歸入通用設備制造（國統局代碼35）中的泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造（C354），其統計4級碼為C3541。

泵及真空設備制造行業主要產品分類

泵及真空設備制造的品類繁雜，依據不同標準，可劃分為不同的種類。目前國內常用的匪類標準主要有四個：工作原理、應用領域、傳輸介質以及驅動形式。

分類標準	主要產品
工作原理	動力式泵、容積式泵、其他類型
應用領域	小型家用泵、電力工業用泵、石油化學工業用泵、礦山用泵、城市給排水用泵、農業灌溉和排澇用泵、輕工業用泵、水利建設用泵以及飛機、火箭和船用泵
傳輸介質	水泵、氣泵、真空泵
驅動形式	電動機驅動泵、渦輪機驅動泵、內燃機驅動泵、蒸汽驅動泵、氣或液驅動泵、手動泵

泵及真空設備制造行業發展環境分析

泵及真空設備制造行業政策環境分析

我國對于泵及真空設備制造行業的進出口政策及影響見下表：

行業稅收優惠政策主要包括增值稅的優惠和所得稅優惠。主要的政策內容以及其對行業的影響見下表：

為了促進產業升級，??國近年來出臺了多項政策，將泵及真空設備行業中多種產品及元器件列入到鼓勵發展的相關項目中，主要的政策及相關內容見下表：

政策	主要內容
《產業結構調整指導目錄（2011年本）》	泵及真空制造行業產業鼓勵發展類產品： 1）60萬千瓦及以上超臨界、超超臨界火電機組用發電機保護斷路器、泵、閥等關鍵配套輔機、部件； 2）60萬千瓦及以上發電設備用轉子（鍛造、焊接）、轉輪、葉片、泵、閥、主軸護套等關鍵鑄鍛件； 3）核電站主泵機械密封； 4）大型輸油管線配套的3000立方米/小時及以上的輸油泵等關鍵設備； 5）100馬力以上拖拉機關鍵零部件中的液壓泵； 6）制冷空調設備及關鍵零部件：熱泵、復合熱源（空氣源與太陽能）熱泵熱水機； 7）電控直列式噴油泵、電控高壓共軌噴射系統、電控高壓單體泵以及噴油器、噴油嘴； 8）地源熱泵系統用聚乙烯管。 泵及真空制造行業產業限制發展類產品：56英寸及以下單級中開泵制造項目泵及真空制造行業產業淘汰類產品： 1）RQ02、RQ03、RQ04型系列鉛泵熔鉛爐； 2）B型、BA型單級單吸懸臂式離心泵系列； 3）F型單級單吸耐腐蝕泵系列； 4）JD型長軸深井泵； 5）GC型低壓鍋爐給水泵，DG270-140、DG500-140、DG375-185鍋爐給水泵。
國家支持發展的重大技術裝備和產品目錄（2012年修訂）	國家重點支持發展的泵及真空設備類產品包括： 1）核級泵：核主泵（反應堆冷卻劑主泵）、上充泵、安注泵、安全殼余熱排出泵、噴淋泵； 2）往復式水煤漿隔膜泵； 3）燃煤機組濕法煙氣脫硫成套設備：循環漿液泵（流量≥4000立方米/小時）； 4）汽輪車用主油泵。 國家重點支持發展的泵及真空設備類相關配件產品： 1）核主泵用電機定子、轉子組件，轉速測震傳感器及K1級電纜，殼體鑄鍛件，軸封（一二三級密封、靜止密封、密封室），水力部件毛胚（葉輪、導葉法蘭、導葉、導葉螺母），電機支撐，主法蘭與飛輪毛胚、防轉裝置毛胚（棘爪、棘齒盤），熱屏蔽蓋、座、盤管，主螺栓、主螺母，軸承（石墨軸瓦、軸套、電機軸承、推力軸承），冷卻器，泵軸、電機軸、中間軸、聯軸器鍛件、焊材（焊帶、焊絲、焊條、焊劑），陶瓷端子部件，水潤滑軸承（止推軸承）、導向軸承、軸套，熱交換器，殼法蘭、飛輪鍛件，定子鐵心部件，軸、支承環、密封環、定子齒壓板、定子端蓋、上封頭鍛件，定子轉子屏蔽套用不銹鋼薄板，焊絲，定子陶瓷槽楔，繞組絕緣浸漬漆，夾套用不銹鋼板，定子線圈，轉子銅條，速度傳感器，端蓋螺栓鍛件等； 2）上充泵用機械密封； 3）安注泵用機械密封、軸承； 4）安全殼余熱排出泵用電動機、機械密封； 5）噴淋泵用機械密封、滾動軸承。

泵及真空設備制造行業技術環境分析

1、行業技術活躍程度分析

專利數量是技術產出的直接反映。通過揭示歷年專利申請情況，可以了解該行業的技術發展情況和所處階段，并預測未來發展趨勢，可協助企業評估此時或未來是否應積極投入研發。

以"泵"和"真空設備"為檢索詞，國家專利信息統計數據顯示，2000年以來我國泵及真空設備制造行業專利申請申請量快速增長，2006年突破1萬件，2012年，行業專利申請總量為4.58萬件，較上年增長4871件。截至2013年7月11日，我國泵及真空設備行業的專利申請量為4295件，其中泵類專利申請量為4272件。

注：2013年數據截至7月11日。

資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院整理

2、國內外技術差距

目前，在泵及真空設備制造技術方面，和國外相比，我國的差距主要體現在設計和制造方面。

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

3、行業技術趨勢分析

IPC（Internationalpatentclassification）是指國際專利分類，國際專利分類法是一種國際統一化、標準化的管理和使用專利文獻的分類方法，也是一套完整、科學、適用的專利分類法，目前世界絕大多數國家都采用了國際專利分類法。對IPC的統計分析，將對完整、系統、科學地揭示專利技術發展趨勢起到重要的作用。

從下面的圖表中可以看出，近三年來F04D（非變容式泵）、F04B（液體變容式機械；泵）類專利技術是申請熱點，2012年專利申請量占比分別為33.23%和29.39%。

 

資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院整理

圖表8：2010-2012年泵及真空設備制造行業技術專利IPC排名（單位：件）

資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院整理

從行業技術的總體發展趨勢來看，將呈以下發展趨勢：

（1）高效、環保、節能

全世界的泵制造商陸續重新致力于在設計上提高泵效率，在運行中降低泵功率損失的研究開發。高效、環保、節能是國內一項重要的基本國策，國家將積極投資鼓勵開展這方面的研究，對于大多數泵制造廠而言，在這方面的研究工作將陸續得到國家更進一步的重視。國內的傳統節能概念是不合理的，正確的節能概念是減少泵產品總壽命期內的消耗成本，不僅僅是傳統觀念的效率指標，而是包括與產品有關的方方面面所需要的成本，積極開展泵產品設計、制造、運行、管理等方面的節能措施研究。

（2）嚴格執行國外先進標準和國際標準

為了保證石油化工泵的技術水平、產品質量及產品可靠性，產品的使用單位要求制造廠商嚴格執行有關的國外先進標準和國際標準，制造廠商若不執行相關的標準，使用單位將拒絕采購，這種采購原則已經得到市場的普遍認可，執行標準已在采購合同中明確說明。

（3）向大功率無密封泵方向發展

隨著大功率磁力傳動系統的開發成功及其可靠性的提高，無密封泵（如磁力傳動泵、屏蔽泵等）應用數量和應用范圍將會得到較大的發展。實踐證明，合理地選用無密封泵，可有效地解決有害、有毒介質對人體和大氣的損害污染問題，降低維修費用，起到事半功倍的成效。

（4）泵的更新換代速度加快

我國石油化工行業是五十年代開展的工業，有許多泵產品已經到了更新換代的時期，同時由于泵產品的技術水平的不斷提高以及石油化工行業生產裝置對泵要求的提高，泵產品更新換代的速度要加快。

（5）向高速化方向發展

隨著科學技術水平的不斷提高，泵產品的速度也在不斷的提高，泵行業有的產品轉速已經達到20000r/min，轉速的提高對石油化工行業帶來非常可觀的利益，泵產品體積變小，節省原材料，降低成本，同時還可以提高泵的效率。因此，提高泵的轉速是石油化工泵的一個發展方向。

（6）向自動化方向發展

目前在國內外的石油化工行業中，對自動化的要求越來越高，它不僅可提高工作效率，同時對現場操作人員的安全等方面也帶來好處。同時由于科學技術水平的不斷提高也能夠滿足這方面的使用要求。

泵及真空設備制造行業產業鏈

泵及真空設備制造行業的上游主要包括鋼鐵、鋁材、軸承以及電機等行業。鋼材、鋁材和銅材等是泵及真空設備生產中的主要原材料，電機是泵的核心部件，軸承、緊固件和密封件是泵及真空設備的重要配件，上游產品價格的變動會影響到泵及真空設備的質量、成本等，而生產技術和生產設備也直接影響著泵及真空設備的性能和功效。

泵及真空設備是水務、電力、農業、冶金等工業的配套產品，其產品性能必須滿足國民經濟各行業的需要，國民經濟絕大部分重要行業都與泵及真空設備制造業相關。

圖表9：泵及真空設備制造行業產業鏈

 

泵及真空設備制造行業發展狀況分析

泵及真空設備下游領域眾多，在食品、醫藥、化工和石油部門的生產中，泵及真空設備被用來輸送液體和提供化學反應的壓力流量的作用，此外，在很多裝置中還用泵來調節溫度。隨著經濟的發展，以及下游行業需求的拉動，泵及真空設備的行業市場規模也迅速擴大。

從下面的圖表可以看出，2008-2011年，我國泵產量逐年增加，2011年為9739萬臺，較上年同期增長20.29%。2012年，全國泵產量為8502.03萬臺，較上年同期下降12.70%。2013年1-2月，我國泵產量合計1309.57萬臺，同比增長13.19%。

圖表10：2008-2013年全國泵產量（單位：萬臺，%）

 

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容，詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國泵及真空設備行業產銷需求與轉型升級分析報告》。

國際泵及真空設備制造行業知名企業

美國ITT工業公司

美國福斯（Flowserve）公司

丹麥格蘭富（Grundfos）公司

德國KSB公司

日本荏原（EBARA）公司

英國威爾（WEIR）公司

瑞士蘇爾壽（SULZER）公司

意大利貝洛尼（Peroni Pompe）公司

美國漢勝（Hamilton Sundstrand）工業設備公司］

日本日機裝（Nikkiso）公司

中國泵及真空設備制造行業領先企業

利歐集團股份有限公司

浙江新界泵業股份有限公司

杭州南方特種泵業股份有限公司

河南省西峽汽車水泵股份有限公司

陜西航天動力高科技股份有限公司

上海凱泉泵業（集團）有限公司

上海東方泵業（集團）有限公司

遼寧太克液壓機械集團有限公司

湖南湘電長沙水泵有限公司

上海連成（集團）有限公司

中國泵及真空設備制造行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

泵及真空設備制造行業的上游包括鋼鐵、有色金屬、機床和電子元器件等，上游行業發展的不同造成供應商的議價能力也各有不同。

圖表11：泵及真空設備制造行業供應商議價能力分析

上游行業	表現	結論
鋼鐵	目前全球鋼鐵產能過剩，且其主要下游應用市場--房地產、汽車等行業均處于低迷階段，導致鋼鐵下游需求市場疲軟。在產能過剩與需求不足的雙重作用下，行業景氣度持續下降。	議價能力較弱
有色金屬	有色金屬中泵及真空設備制造行業主要用到的原材料為鋁材和銅材。目前鋁材也處于產能過剩的階段，且短期內這種情況不能得到根本性的改善，造成價格的波動。	議價能力較弱
軸承	國內生產企業較多，截至2011年，行業規模以上企業數為1416家，主要以中小企業為主，產品生產集中在中低端，市場競爭激烈，高端產品市場主要為外企壟斷。	中低端產品的議價能力較弱，高端產品議價能力較強。
密封件	2011年我國規模以上的緊固件生產企業共計413家，目前企業以中小型為主，產品以中低端為主，但是國際競爭力在不斷提高。	中低端產品議價能力較弱，高端產品議價能力較強，但趨于緩和
緊固件	目前中國是世界緊固件最大的生產和出口基地，截至2011年規模以上企業數為1221家，行業競爭激烈。	議價能力較弱

資料來源：前瞻產業研究院整理

購買商議價能力分析

總體來看，我國泵及真空設備制造行業對其下游市場的議價能力較弱。主要原因包括：

（1）下游需求較多，但是行業競爭者眾多，產品同質化嚴重。

（2）技術落后，在高端產品市場無法和國外廠商抗衡，導致高端產品需求市場的丟失。

行業替代品威脅分析

對于泵及真空設備制造行業來說，其替代產品威脅主要來自于技術升級帶來的升級產品帶來的威脅。總體來看，我國泵及真空設備制造行業技術發展進入活躍期，產品升級給一些技術研發薄弱的企業帶來較大的威脅。

行業潛在進入者分析

總體來看，我國泵及真空設備制造行業面臨一定的新進入者威脅。主要原因如下：

（1）行業利潤水平逐年上升，對進入者形成較大的吸引力

目前，盡管我國泵及真空設備制造行業近年來發展較快從而導致競爭加劇，但從近幾年的利潤變化來看，銷售利潤率和總資產報酬率均呈波動上升的趨勢，再加上"十二五"期間國家加大環保投入、加快城市化進程等，均給行業帶來較好的發展機遇，從而對一些潛在投資者帶來較大的吸引力。

圖表12：2008-2012年泵及真空設備制造行業利潤水平（單位：%）

 

資料來源：前瞻產業研究院整理

（2）行業進入壁壘相對較低

相對來說，泵及真空設備制造行業的進入壁壘相對較低，尤其是在中低端技術領域。

從進入者來看，目前主要分為境外進入者和國內新進入者，其各自的進入方式有所區別：

圖表13：泵及真空設備制造行業潛在進入者分析

指標	進入動因	進入方式	優勢
境外新進入者	低成本、較高利潤	設立分公司、成立合資公司	先進的技術及設備優勢，以及較強的資本運作能力
國內的新進入者	較高利潤、低壁壘	新設、收購兼并現有的泵及真空設備制造企業	相對于外資新進入者，國內新進入者具有本土優勢

行業現有企業競爭分析

總體來看，我國泵及真空設備制造行業的生產企業眾多，產品同質化嚴重，市場競爭較為激烈。但另一方面，由于泵及真空設備行業技術性較強，按照生產產品的不同，行業企業可以劃分為兩個競爭層次，一個是以低端產品生產為主的低端層次，另一層次則主要為以中高端產品生產為主的企業。所處層次不同，行業競爭的激烈程度也有所差距。

圖表14：泵及真空設備制造行業競爭分析

指標	表現	結論
低端市場	以中小企業為主，企業規模較小，研發技術能力有限，產品同質化嚴重。統計數據顯示，2011年我國小型企業數量為970家，占到行業企業總數量的86.92%。	競爭激烈
中高端市場	以大中型企業為主，在各自細分領域競爭優勢明顯，如核用泵領域的沈鼓集團、耐酸泵領域的大連耐酸泵廠、雜質泵領域的石家莊強大泵業集團、管道泵領域的上海凱泉泵業集團、潛污泵領域的江蘇亞太泵閥有限公司、不銹鋼沖壓焊接離心泵領域的杭州南方特種泵業股份有限公司、電站泵領域的上海KSB、上海電力修造廠等，這些企業規模較大，研發能力相對較強。	競爭相對緩和