制糖
制糖，指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產活動。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把制糖歸入農副食品加工業（國統局代碼13），其統計4級碼為C1340。
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4 行業競爭格局分析
制糖行業定義與分類
行業的概念及定義
制糖，指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產活動。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把制糖歸入農副食品加工業（國統局代碼13），其統計4級碼為C1340。
行業的主要產品分類
| 序號 | 制糖行業生產的主要產品 |
| 1 | 甘蔗制原糖 |
| 2 | 甘蔗成品糖，如白砂糖、綿白糖、赤砂糖（紅糖）、黃砂糖等 |
| 3 | 甜菜成品糖，如白砂糖、綿白糖； |
| 4 | 加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖漿、精煉砂糖等 |
| 5 | 桔水等制糖副產品 |
| 序號 | 制糖行業不包括的產品 |
| 1 | 以淀粉為原料生產的麥芽糖、葡萄糖、果糖、高果糖、葡萄糖漿等，列入1391（淀粉及淀粉制品的制造） |
| 2 | 糖果制造，列入1421（糖果、巧克力制造） |
中國制糖行業市場環境分析
行業規劃
2012年1月，為貫徹落實《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》和《工業轉型升級規劃（2011-2015年）》，工業和信息化部、農業部、商務部聯合制定了《制糖行業"十二五"發展規劃》，以促進制糖行業持續健康發展。
規劃提出，"十二五"期間，制糖行業發展要以保障食糖基本自給為目標，促進區域協調，逐步改善產業配套環境，維護食糖生產和市場供給的基本穩定。對"十二五"期間我國制糖行業的發展提出了明確的目標及任務。
| 序號 | 主要目標 |
| 1 | 食糖年產量1600萬噸左右； |
| 2 | 食糖年生產能力達到1800萬噸； |
| 3 | 日處理糖料能力達到121萬噸，其中，日處理甘蔗糖料能力105萬噸，日處理甜菜糖料能力16萬噸； |
| 4 | 廠均日處理糖料能力提高到4500噸； |
| 5 | 甘蔗糖標準煤消耗低于5噸/百噸糖料； |
| 6 | 甜菜糖標準煤消耗低于6噸/百噸糖料； |
| 7 | 化學需氧量排放總量比2010年下降10%。 |
資料來源：前瞻產業研究院制糖行業研究小組整理
貿易政策分析
根據《農產品進口關稅配額管理暫行辦法》（商務部、發展改革委令2003年第4號），商務部制定了2013年食糖進口關稅配額數量、申領條件和分配細則。2013年食糖進口關稅配額總量為194.5萬噸，其中70%為國營貿易配額。商務部進一步提高了企業申領門檻，必須是日加工原糖600噸以上（含600噸）、注冊資金1000萬元以上（含1000萬元）、食糖年銷售額6.5億元以上（含6.5億元）的制糖企業。
2013年制糖行業食糖進口稅收目錄主要包括砂糖、綿白糖等。
| 稅則號列 | 貨 品 名 稱 |
| 17011200 | 未加香料或著色劑的甜菜原糖 |
| 17011300 | 未加香料或著色劑的本章子目注釋二所述的甘蔗原糖 |
| 17011400 | 未加香料或著色劑其他甘蔗原糖 |
| 17019100 | 加有香料或著色劑的糖 |
| 17019910 | 砂糖 |
| 17019920 | 綿白糖 |
| 17019990 | 其他精制糖 |
資料來源：前瞻產業研究院制糖行業研究小組整理
中國制糖行業發展狀況分析
2011-2013年，受供需情況及經濟走勢影響，國內外食糖市場均呈現"起落交替"態勢，國內市場與國際市場關聯性增強，國內糖價始終維持高位。制糖行業產品銷售利潤、利潤總額實現大幅增加。企業虧損面進一步收窄。根據國家統計局統計，2013年前三季度，規模以上制糖企業實現銷售收入7840863萬元；產品銷售利潤404541.5萬元。制糖行業企業為301家。
| 2011年 | 2012年 | 2013年1-9月 | |
| 企業個數（家） | 282 | 290 | 301 |
| 從業人員（人） | 143127 | 145017 | 0 |
| 資產總計（萬元） | 11042505 | 13912613 | 15117574 |
| 負債合計（萬元） | 7045106.5 | 10175429 | 11730324 |
| 銷售收入（萬元） | 10056423 | 10916508 | 7840863 |
| 利潤總額（萬元） | 1328484 | 695588.8 | -127300.1 |
| 產品銷售利潤（萬元） | 1991185.3 | 1515007.1 | 404541.5 |
| 工業總產值（萬元） | 9952115.4 | 10410249 | -167985.1 |
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國制糖行業產銷需求與投資預測分析報告》。
行業競爭格局分析
加入WTO后的國內食糖市場的逐步放開，中國制糖工業受到嚴重沖擊，一大批競爭力不強的中小??業關閉，使得中國制糖業比其他國家更早地實現與國際糖市的實際性接軌。由于中國糖業實行的低關稅、高稅費政策，使得中國糖業在國際糖市競爭的形勢更為嚴峻。
| 序列 | 企業名稱 |
| NO.1 | 廣西南華糖業集團有限公司 |
| NO.2 | 東莞市東糖集團有限公司 |
| NO.3 | 廣西南寧東亞糖業集團 |
| NO.4 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 |
| NO.5 | 廣東恒福糖業集團有限公司 |
| NO.6 | 云南英茂糖業有限公司 |
| NO.7 | 廣西永鑫華糖集團有限公司 |
| NO.8 | 南寧糖業股份有限公司 |
| NO.9 | 廣西農墾糖業集團股份有限公司 |
| NO.10 | 英國糖業海外（中國）有限公司 |
制糖企業之間的競爭將越來越激烈，無論是與國際企業還是國內企業之間的競爭都面臨這種局面。目前，中國食糖產業的競爭能力屬于全球的中上水平，但與巴西、澳大利亞、泰國、南非和危地馬拉五個食糖出口大國相比仍有較大的差距，提高國際競爭力亟待跨越生產條件較差，生產規模較小，技術落后、生產效率不高，蔗糖產品質量不高、品種單一，缺乏有效保護等五道"坎"。
國內還未形成有力的競爭格局，個體化經營仍比較多，中小糖廠的數量占了98%以上，競爭力較弱。而且國內糖廠的生產規模和成本仍難以同其他食糖出口大國的企業相提并論，生產能力的低下帶來的結果往往是高成本。在這種情形下，中國糖業很難抵御來自國際糖市的競爭壓力，加上世界上許多國家對制糖業均采取扶持和保護政策（如給農民補貼、限制進口、低稅率等），使得中國制糖企業與國際先進食糖出口國之間的競爭力差距更為突出。
國際制糖行業知名企業
英聯集團
CJ第一制糖公司
中國制糖行業領先企業
南寧糖業股份有限公司
日照市凌云海糖業集團有限公司
廣西貴糖（集團）股份有限公司
廣西東門南華糖業有限責任公司
龍州南華糖業有限責任公司
廣西南寧東亞糖業集團有限公司
云南德宏英茂糖業有限公司
廣西鳳糖生化股份有限公司
廣西來賓東糖遷江有限公司
廣西崇左東亞糖業有限公司
參考資料
- 1.中國制糖行業產銷需求與投資預測分析報告前瞻網
