電工機械專用設備制造

政策	行業相關內容
《國家中長期科學與技術發展規范綱要（2006-2020年）》	重點研究開發大容量遠距離直流輸電技術和特高壓交流輸電技術與裝備、間歇式電源并網及輸配電技術、電能質量監測與控制技術、大規模互聯電網的安全保障技術、西電東送工程中的重大關鍵技術、電網調度自動化技術、高效配電和供電管理信息技術和系統。
《關于加快振興裝備制造業的若干意見》	建設和完善一批具有國際先進水平的國家級重大技術裝備工程中心，初步建立以企業為主體的技術創新體系；逐漸形成重大技術裝備、高新技術產業裝備、基礎裝備、一般機械裝備等專業化合理分工、相互促進、協調發展的產業格局
《重大技術裝備自主創新指導目錄》	目錄包括清潔高效發電設備、大型石油/石化裝備、關鍵基礎零部件及大型鑄鍛件在內的18個重點領域、240項裝備產品。
《重大技術裝備進口稅收政策暫行規定》修訂	對符合規定條件的商品，可免征關稅和進口環節增值稅。其中，大型清潔高效發電裝備和特高壓輸變電設備在列
《關于科技重大專項進口稅收政策的通知》	對承擔《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》中民用科技重大專項項目（課題）的企業資金進口項目（課題）所需國內不能生產的關鍵設備（含軟件工具及技術）、零部件、原材料，免征進口關稅和進口環節增值稅
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年（2011-2015年）規劃綱要》	適應大規模跨區輸電和新能源發電并網的要求，加快現代電網體系建設，進一步擴大西電東送規模，完善區域主干電網，發展特高壓等大容量、高效率、遠距離先進輸電技術，依托信息、控制和儲能等先進技術，推進智能電網建設，切實加強城鄉電網建設與改造，增強電網優化配置電力能力和供電可靠性

資料來源：前瞻產業研究院整理

電工機械專用設備制造行業技術環境分析

電工機械專用設備的專利申請數量在2005年以來，總體上呈逐漸上升趨勢，以高壓開關為例，2005年行業申請專利數量100件，2011年達到近年來的最大值為667件，2012年申請數量有所下降為402件，但行業總體上依然保持上升態勢。

圖表：2005-2012年高壓開關申請專利數量（單位：件）

資料來源：前瞻產業研究院整理

電工機械專用設備制造行業產業鏈分析

鋼材是電工機械專用設備生產中重要的原材料之一。鋼材的任何變動都會影響到電工機械專用設備的質量、成本等；同時電工機械專用設備生產還需要軸承、變頻器等產品。電工機械專用設備制造行業的下游主要是電網、電站設備、電機、電池等行業。

圖表：電工機械專用設備制造產業鏈

資料來源：前瞻產業研究院整理

電工機械專用設備制造行業發展狀況分析

近年來，我國電工機械專用設備制造行業發展迅速，行業在市場規模、產品技術、經營管理等方面都取得了較好的發展。截至2012年底，國內有規模以上電工機械專用設備制造行業企業294家，實現工業總產值388.22億元，銷售收入為376.32億元，產品銷售利潤為60.34億元，利潤總額為29.05億元。

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國電工機械專用設備制造行業發展前景與投資預測分析報告》。

國際電工機械專用設備制造行業知名企業

瑞典瑞華公司

意大利桑浦公司

德國特樂斯特公司

新加坡伊東新工業

中國電工機械專用設備制造行業領先企業

山東中際電工裝備股份有限公司

無錫市梅達電工機械廠

蕪湖電工機械有限公司

合肥神馬科技股份有限公司

合肥合寧電工設備有限公司

成都海特電工設備廠

安徽省湖濱機械廠

中山凱旋真空技術工程有限公司

南京藝工電工設備有限公司

南京華通高發機電設備有限公司

中國電工機械專用設備制造行業競爭分析

行業上游議價能力分析

圖表：行業上游議價能力分析

指標	表現	結論
企業數量	上游產品鋼鐵、變頻器、機床、軸承等生產企業數量較多，行業內競爭較為充分。	企業數量較多，對電工機械行業議價能力較弱。
產品獨特性	部分上游產品為標準生產，如軸承、鋼鐵材料、機床等，但變頻器的產品獨特性較高。	同質化導致其議價能力下降，但變頻器等產品有一定議價能力。
前向一體化能力	電工機械專用設備的上游產品標準化程度較高，電工機械專用設備生產企業的前向一體化傾向不高，但對于部分上游產品，如變頻器有一定的前向一體化能力和傾向。	運營商前向一體化傾向較弱。

資料來源：前瞻產業研究院整理

綜上所述，原材料成本上升導致企業產品毛利率下降，由于電工機械專用設備行業主要產品差異度較大，行業的總體議價能力較強。而對于較為零散的產品，行業議價能力較弱。

行業下游議價能力分析

圖表：行業下游議價能力分析

指標	表現	結論
用戶數量	電工機械專用設備應用范圍廣泛，在電力電工的各個領域均有應用，用戶數量較多。	用戶數量多，市場大，下游廠商議價能力有限。
購買數量	下游用戶電工機械專用設備一次購買數量較少，主要是通過和電工機械專用設備廠商進行專門的合同進行訂購。	有一定議價能力。
轉換成本	電工機械專用設備的專用性較強，一次購買之后需要后續的技術支持和服務，因此有一定的轉換成本。議價能力較弱。
同質化程度	電工機械專用設備有一定的專用性，同質化程度較低。	議價能力較弱。

資料來源：前瞻產業研究院整理

綜上所述，電工機械專用設備下游廠商的議價能力較弱。

行業競爭現狀分析

圖表：電工機械專用設備行業現有企業的競爭分析

指標	表現	結論
競爭者數量	全國電工機械專用設備行業規模以上企業2012年有294家，行業基本形成了壟斷競爭的市場格局。	競爭較強。
行業增長率	2012年，中國電工機械專用設備行業銷售收入同比增長13.77%，增長速度較上年有所下降。	總體上來看，行業增長速度呈逐漸下降趨勢。
退出壁壘	行業的固定成本較高，退出成本較高。	退出壁壘較高。
競爭層次	低端產品領域是以價格戰，產品力競爭為主，在中高端產品領域，主要是以品牌、質量為主的競爭。	各競爭層次的競爭均較強。

資料來源：前瞻產業研究院整理

綜上所述，中國電工機械專用設備制造行業產品市場競爭非常激烈，在低端產品市場，價格成為重要的競爭手段。各企業為保證市場占有率，在產品價格上做了最大的努力，整個行業產品價格處于微利狀態。高端產品領域則主要是以品牌、質量和服務競爭為主。預計電工機械專用設備制造行業必將面臨新一輪淘汰，行業競爭將更加激烈和殘酷。

行業潛在進入者威脅分析

圖表：電工機械專用設備行業潛在進入者威脅分析

指標	表現	結論
吸引力評價	電工機械專用設備行業是電力電工領域利潤率較高的行業之一，隨著中國建設智能電網的投資規模加大，對于電工機械的需求將會不斷上升。	吸引力較強。
進入壁壘	電工機械專用設備行業在中低端產品領域的壁壘相對較低，但在高端產品領域需要有較深厚的市場積累和技術積累，同時固定資產投資額較高。	進入壁壘不一，依據產品的檔次而定。
企業反擊程度	目前市場上競爭較為充分，近幾年電工機械專用設備發展迅速，企業數量和競爭實力均有所上升，現有競爭者對于潛在競爭者的反擊程度較大。	企業反擊程度較大。

資料來源：前瞻產業研究院整理

參考資料

1.中國電工機械專用設備制造行業發展前景與投資預測分析報告前瞻網

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