電梯

電梯行業定義與分類

電梯行業定義

電梯行業是指各種電梯、自動扶梯及自動人行道、升降機及其專門配套件的制造。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把電梯行業歸入通用設備制造業（國統局代碼C34）中的物料搬運設備制造（國統局代碼C343），其統計4級碼為C3435。

電梯行業分類

按照分類，電梯包括垂直電梯、傾斜方向的自動扶梯和傾斜或水平方向的自動人行道。垂直電梯和自動扶梯的分類如下表所示。

電梯行業發展環境分析

電梯行業政策環境分析

為了保證電梯安全運行，保障人們群眾的生命財產安全，包括南京、杭州、西安、武漢等地地方政府出臺了地方條例、政府令和文件，明晰各部門職責，逐步建立多元共治、齊抓共管的電梯監管工作格局；北京、沈陽、廈門、廣州等開展了電梯物聯網技術的應用試點。

2013年3月18日，廣東省發布了《廣東省特種設備安全監察規定（修改送審稿）》，對電梯安全事故賠償方案給出了更加明確的規定。如若該規定獲得通過，今后小區、寫字樓、購物中心等公共場所發生電梯事故，市民可直接找物業管理公司索賠。

電梯行業技術環境分析

以"電梯"為關鍵字進行搜索，2004-2012年的專利申請數量出現大幅下降的趨勢，下降極為明顯，說明電梯行業的技術已經過了快速發展期，進入了成熟期，新技術的發明發現逐漸減少趨于平穩。

圖表4：2004-2012年電梯制造行業專利申請數量變化（單位：項）

從我國電梯行業的技術變化趨勢來看，代號為"B66B1/00"和"B66B5/00"技術專利申請量始終處在其他專利數量的前面，表明這兩項技術始終是行業投資者關注的重點。但是進入2011-2012年以來，無論是哪項技術的專利申請量都急速減少，有表明電梯制造行業技術趨于成熟的事實。

圖表5：2004-2012年電梯制造行業各技術專利申請情況（單位：項）

電梯行業產業鏈分析

電梯行業的上游主要為電機、牽引裝置、電梯控制系統以及各種零部件制造業，電機、牽引裝置和電梯控制系統是決定電梯質量及組成電梯成本的重要部分。

電梯主要需求者主要是住宅、辦公樓、商業辦公樓以及公共設施等，這些行業也是電梯行業額下游行業，總結起來可以說是房地產行業和公共設施建設主體。

電梯行業發展狀況分析

由于房地產、城市公共基礎設施建設等產業發展迅速，中國新裝電梯市場一直保持著高速增長，2004至2012年間，中國電梯消費量年均增長5.44萬臺。作為全球最具成長潛力的電梯市場。目前國內電梯行業需求約有70%來自于房地產行業，每年約有14萬臺的電梯容量。未來隨著中國城市化進程的加快，以及中國出臺的對電梯的強制報廢措施，中國電梯消費量將進一步增加。

電梯行業是中國最早引進外資的行業之一。自1980年起，天津電梯廠、上海長城電梯廠、蘇州電梯廠等國內最早生產電梯的八大國企與美國的奧的斯、日本三菱等外資品牌合資。目前，以奧的斯、三菱、日立為代表的外資品牌主導了中國國內電梯行業競爭格局。而自上世紀90年代起，大量民營企業開始介入電梯行業，打破了外資品牌的壟斷地位，涌現出如康力電梯股份有限公司、蘇州市申龍電梯有限公司、江南嘉捷電梯股份有限公司等自主品牌企業。目前市場份額中，外資品牌占據國內電梯市場75%左右的份額，國內自主品牌約占25%的市場份額。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國電梯行業市場需求預測與轉型升級分析報告》。

電梯行業國際知名企業

瑞士迅達集團（Shindler）

德國蒂森克虜伯（THYSSEN）

美國奧的斯（OTIS）

芬蘭通力（KONE）

日本三菱（MITSUBISHI）

日本日立（HITACHI）

日本東芝（TOSHIBA）

日本富士達（FUJITEC）

電梯行業國內領先企業

蘇州江南嘉捷電梯股份有限公司

康力電梯股份有限公司

沈陽博林特電梯股份有限公司

廣州廣日電梯工業有限公司

西繼迅達（許昌）電梯有限公司

蘇州市申龍電梯有限公司

北京京城中奧電梯有限公司

山東百斯特電梯有限公司

常州電梯廠有限公司

東南電梯股份有限公司

電梯行業五力競爭模型分析

現有電梯企業間的競爭分析

根據中國電梯協會的統計，2012年12家外資品牌約占國內65%的市場份額，其中排名前三的奧的斯、三菱和日立約占到其中50%。不過內資品牌也發展迅速，市場占有率從2008年的20%快速增長到2012年的25%，其中以康力電梯、廣日電梯為代表的十大民族品牌更是占了其中約50%的市場份額。

2003-2012年間我國電梯行業的毛利率和銷售利潤率有不斷提升的趨勢，表明行業內的競爭激烈程度有所趨緩。但是從利潤水平來看，我國電梯行業的利潤水平處在較低水平，也充分說明行業競爭是比較激烈的。

上游供應商的議價能力分析

對于大部分電梯研發生產企業來說，核心零配件主要由自己生產和配套，這樣才能保證電梯質量的一致性，才能充分保障電梯的安全性，為客戶提供最優質的服務。因此對于很多其他非核心零配件企業來說，對電梯企業的議價能力并不是很強。因此對于電梯行業來說，由于自己掌握了電梯的核心零部件的生產，對其他零配件等上游供應商的議價能力還是比較強的。

下游購買者的議價能力分析

中國電梯市場分兩個陣營：國產品牌電梯、國外品牌電梯。對國外電梯品牌之間來說，技術差距、品牌影響力的差距較小，對于很多中高端地產項目大部分都使用國外品牌的電梯，國外品牌電梯的使用能夠提升項目的價值。但是國外八大品牌電梯競爭激烈，對下游的議價能力一般。

對于國產品牌而言，主要集中在中低端市場，任何一個國產品牌不僅要受到來至國內品牌的競爭壓力，還要受到國際知名品牌的競爭壓力，競爭極其激烈，在面對下游購買者時的議價能力大打折扣，議價能力較低。

電梯業新進入者的威脅分析

電梯業是我國特種行業中的一種，對技術、對安全的要求較高，技術進入壁壘較高，一般的新進入者要進入都是比較困難的。但是對于外國電梯企業來說，由于在技術、品牌等方面的優勢，對我國自主電梯企業造成了較大的競爭威脅。截止到2012年世界上八大電梯研發制造企業均已經在中國建立投資公司，我國電梯市場主要有外資品牌占據。

電梯行業替代品的威脅分析

電梯行業是制造業的主要組成部分之一，在社會生活中具有一定的剛性需求，其替代主要是指先進的電梯對現有電梯的替代，如高速取代低速，節能綠色電梯取代傳統電梯等。隨著科技進步和技術創新，高速的、環保的、綠色的電梯將不斷取代現有電梯，因此電梯企業須加大研發力度，把握行業發展的趨勢，從而實現企業的可持續發展。