水泥制品

水泥制品行業定義及分類

水泥制品行業定義

水泥制品主要是指利用水泥、砂石、鋼筋以及各種添加劑制成的，以滿足建筑領域需求的各種水泥管、桿、板、樁和混凝土制品。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把水泥制品制造歸入非金屬礦物制品業（國統局代碼30）中的水泥及石膏制品制造（C302），其統計4級碼為C3021。

水泥制品產品分類

水泥制品行業產品主要包括

圖表1：水泥制品行業產品分類

水泥制品行業產業鏈分析

水泥、砂石等是水泥制品生產中重要的原材料。中國水泥工業重復建設出現加劇趨勢，水泥產能嚴重過剩，且產業集中度低，因此當前水泥制品行業對水泥供應方的議價能力較強。其次，各種水泥的任何變動都會影響到水泥制品的質量、成本等。水泥制品是基礎設施建設行業和房地產行業的需求產品，其產品性能必須滿足這些行業的需要；基礎設施建設行業和房地產行業的快速發展能夠促進水泥制品行業的發展。

圖表2：水泥制品上下游產業鏈關系圖

水泥制品行業發展狀況分析

改革開放三十年來，是我國國民經濟發展最快的時期，也是水泥制品行業發展的最快時期。1986年全國水泥制品全民所有制獨立核算的工業企業工業總產值（1980年不變價）為13.806億元，現行價為17.67億元。經過20多年的發展，截至2012年底，全國水泥制品工業總產值達5702.67億元，規模以上水泥制品行業企業數為4639個。中國已成為當今世界生產、使用水泥制品最多的國家。

圖表3：2012年中國水泥制品行業狀態描述總結表

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國水泥制品行業產銷需求與投資預測分析報告》。

水泥制品行業國際知名企業

西麥斯（Cemex）

拉法基（Lafarge）

霍爾希姆（Holcim）

海德堡水泥（Heidelberg Cement）

水泥制品行業國內領先企業

上海市建筑構件制品有限公司

江蘇戴園建材集團有限公司

青島信達榮昌基礎建設工程有限公司

上海建工材料工程有限公司

北京金隅混凝土有限公司

常州巨凝建材有限公司

河南廣和管樁有限公司

上海建工物資公司

上海浙東建材有限公司

中山市宏基管樁有限公司

水泥制品行業五力競爭模型分析

水泥制品行業議價能力分析

水泥制品的上游產業主要是水泥行業。中國水泥的產量已多年居于世界首位，但水泥工業存在的深層次矛盾：一是重復建???出現加劇趨勢，二是落后產能數量較大，三是產業集中度低，四是資源浪費、環境污染、生產無序等狀況依然比較嚴重。一些地方能耗和環保超限企業沒有得到及時整治，部分地區仍然存在無證企業的非法生產。2009年11月21日，工業和信息化部印發《關于抑制產能過剩和重復建設，引導水泥產業健康發展的意見》的通知。可見，當前水泥制品行業對水泥供應方的議價能力較強。

水泥制品的下游產業主要是建筑行業及基礎建設產業，如高速公路建設、鐵路建設、橋梁建設等行業。這些行業的發展都不能缺少水泥制品，這說明水泥制品行業擁有一定的定價權；但水泥制品行業的客戶一般為大額購買，且這些行業集中度較高，因此整體來說，水泥制品行業與下游需求行業議價時處于劣勢。

水泥制品行業潛在威脅分析

◆ 新進入者威脅

中國水泥行業在做大做強方面取得很大的進步。中國的水泥行業產生了兩個產能上億噸的大企業，即海螺和南方水泥，按產量規模進入世界前列。隨著兼并重組的進一步發展，中國水泥產業結構會進一步優化，產業集中度會更高，行業的競爭能力更強。在國家控制水泥產能過剩的政策背景下，大中型水泥企業已經開始進入混凝土和水泥制品產業，作為其產業鏈的延伸。

向商品混凝土及其他下游產業鏈延伸也受到國家發改委的支持。國家發改委認為，水泥行業在提高產業集中度、避免過度競爭的同時，應向上下游產業鏈延伸，生產商品混凝土及預制品等產品。

一些水泥企業兩三年就擁有了300-800萬立方米商品混凝土產能，而且這些大型水泥企業在近期的發展規劃都是千萬立方米的規模，例如亞泰、冀東、金隅、華新、華潤、南方水泥等。一些企業不僅發展商品混凝土，而且還有其他水泥制品。

◆ 替代品威脅

水泥制品受到鋼制品、復合材料制品的的挑戰。有的鋼管企業通過上市融資，規模上實現了跨越式發展，例如國統管道。目前，綠色建材是建材行業的主要發展方向。鋼材幾乎可以全部回收利用；復合材料耐腐蝕，用于污水排放永遠不會腐蝕。這些都對水泥制品造成較大的威脅。現在，水泥制品也積極進行技術研發，朝著綠色、環保的方向發展，以提升其競爭力。