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卷煙

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編輯次數: 6 次  更新時間: 2014-03-24 14:13:14

 中國卷煙按原料分主要有4種:①烤煙型,以烤煙為原料,流行于英國、中國、印度、加拿大等國;②混合型,以烤、曬、晾煙為原料,現風靡于世界;③香料型(東方型),以香料煙為原料,流行于土耳其、希臘、蘇聯及東歐等國;④曬煙型,以深色曬煙為原料,流行于南歐及非洲部分國家。

卷煙行業定義與分類

中國卷煙按原料分主要有4種:①烤煙型,以烤煙為原料,流行于英國、中國、印度、加拿大等國;②混合型,以烤、曬、晾煙為原料,現風靡于世界;③香料型(東方型),以香料煙為原料,流行于土耳其、希臘、蘇聯及東歐等國;④曬煙型,以深色曬煙為原料,流行于南歐及非洲部分國家。

圖表:煙草制品行業主要產品大類
產品大類主要產品
煙葉復烤1)葉片(打葉復烤)
 2)煙梗(打葉復烤)
 3)把煙(掛桿復烤)
卷煙制造1)卷煙:烤煙型卷煙、混合型卷煙、其他型卷煙(含雪茄型卷煙和外香型卷煙)
 2)雪茄煙:全葉卷雪茄煙、半葉卷雪茄煙
 3)煙用濾嘴棒成型:二醋酸纖維絲束濾棒、聚丙烯纖維絲束濾棒、其他卷煙濾嘴棒
其他煙草制品加工1)煙草薄片(再造煙葉)
 2)膨脹煙絲
 3)斗煙、鼻煙、煙絲等煙草制品的生產
                                                                                                      數據來源:前瞻產業研究院整理

我國煙草行業實行“以銷定產,動態調節、信息共享、先議后動”的運作方式。煙草工業企業的生產數量是由國家煙草專賣局統一制定計劃指標,企業按照計劃組織生產,企業無權對產量進行調整,只能在指標總量范圍內,對相應的價格類別產品和品牌的生產結構作局部調整。

同樣對于出口卷煙產品的生產也是實行計劃管理方式。對低端卷煙產品生產的強制計劃要求。煙草專賣管理部門按企業的產能及市場需要制定“低”端產品計劃,并強令企業執行。

卷煙行業發展環境分析

2012年12月,為進一步推動我國煙草控制工作,工業和信息化部、衛生部、外交部、財政部、海關總署、工商總局、質檢總局、煙草局八部門聯合編制了《中國煙草控制規劃(2012-2015年)》。

《規劃》提出,以減少煙草需求和控制煙草供給為主線,以全面推行公共場所禁煙為重點,以完善控煙法規、深化控煙宣傳、加強煙草危害警示、提高煙草價稅、廣泛禁止煙草廣告、促銷和贊助為抓手,著力推進創建無煙環境、預防青少年吸煙、轉變吸煙習俗、提供戒煙服務、打擊非法貿易等重點專項工程,持續降低人群吸煙率,有效減少煙草危害,全面提高公眾健康水平。

圖表:中國煙草“十二五”控制規劃目標
吸煙率持續降低堅持“預防為主、防治結合”的方針,防止青少年吸煙,促使吸煙者戒煙,力爭青少年吸煙率從2010年的11.5%逐步下降到8.5%以下,成年人吸煙率由2010年的28.1%下降到25%以下,其中:成年男性吸煙率有較大幅度下降,成年女性吸煙率維持較低水平并有所下降。
公共場所禁煙全面推行加快創建無煙環境,室內公共場所、室內工作場所和公共交通工具全面推行禁煙,切實減少二手煙危害,力爭使二手煙暴露率從2010年的72.4%逐步下降到60%以下。
公眾對煙草危害健康的認識顯著提高深化控煙教育宣傳,促使吸煙和被動吸煙有害健康成為廣泛共識,公眾對吸煙會導致肺癌、心臟病和腦卒中以及吸二手煙會導致成人肺癌、成人心臟病和兒童肺部疾病的知曉率從2010年低于25%逐步提高到60%以上。
煙草制品非法貿易得到有效遏制始終保持煙草打假打私高壓態勢,有效控制煙草制品非法貿易量,力爭把非法卷煙占國內市場的比重控制在4%以內,繼續保持全球領先水平。
數據來源:前瞻產業研究院整理

卷煙行業價值鏈分析

煙草行業涉及到了農、工、商、貿等社會經濟的諸多領域,煙草價值鏈包括行業、企業和業務三個層次:行業價值鏈包括原輔料供應商、工業企業、商業企業、零售客戶以及消費者等五個環節;對于每一個環節又可以繼續細化成企業價值鏈,以商業企業為例,其價值鏈包括市場營銷、訂單采集、物流配送、客戶服務等環節;具體到物流配送環節,還可細分為驗收接貨、掃碼入庫、存儲養護、分揀、配送等步驟。

圖表:煙草行業價值鏈三個層次
圖表:煙草行業價值鏈三個層次
資料來源:前瞻產業研究院整理

在不同的層面,研究和解決的問題各有側重:在行業價值鏈層面,重點處理好上下游的關系,順暢銜接,建立新型“工商關系”和“批零關系”;在企業價值鏈層面,處理的重點問題是打造內部價值鏈,減少部門之間的推諉和扯皮;而具體到業務層面,主要是業務流程優化,減少成本,增加價值產出。

卷煙行業發展狀況分析

2013年,我國卷煙銷量穩定增長,市場狀態總體平穩。2013年1-11月,行業銷售卷煙4744.45萬箱,比2012年同期4690.09萬箱增加54.36萬箱,增長1.16%。銷售結構不斷優化。二、三類卷煙銷量同比分別增加112.18萬箱、59.52萬箱和69.63萬箱,增幅分別為15.38%、16.35%和3.25%。

截至2013年,卷煙行業規模以上企業數量達到了135家,相比2012年減少了8家;規模以上企業資產規模達到了7976.27億元,相比2012年增長了13.77%。2013年,卷煙行業規模以上企業銷售收入達到了8292.67億元,同比增長9.78%;銷售利潤達到了1587.36億元,同比增長11.37%。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國卷煙行業品牌競爭格局與領先企業分析報告》。

國際卷煙行業知名企業

奧馳亞集團

雷諾美???

印度ITC公司

日本煙草公司

帝國煙草

中國卷煙行業領先企業

湖南中煙工業有限責任公司

浙江中煙工業有限責任公司

山東中煙工業有限責任公司

重慶煙草工業有限責任公司

紅云紅河煙草(集團)有限責任公司

江蘇中煙工業有限責任公司

紅塔煙草(集團)有限責任公司

貴州中煙工業有限責任公司

上海煙草(集團)公司

湖北中煙工業有限責任公司

中國卷煙行業競爭狀況

煙草行業依賴自上而下的計劃手段和行政手段,尚未在行業內部建立起相應的適應競爭的體制框架,改革的市場取向并不明顯,成效也不明顯。目前煙草行業其實是一個受行政手段干預的高壟斷行業,行業改革中保持適度競爭,提高行業規模和集中度。

目前煙草行業競爭的主體是工業企業,競爭的載體為品牌。在整個煙草產業鏈上,工業企業是適度競爭的上游,有待形成規模經濟。品牌是提高資源配置效率、促進要素合理流動、實現適度競爭的有效載體。

而煙草行業主要以非價格競爭為主。從競爭方式層面講,卷煙產品由于價格需求彈性小的特點,消費者的議價能力是較低的,競爭方式更多地體現為非價格競爭的特點,而是產品質量競爭、成本競爭和品牌競爭。

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