舷外機行業

舷外機行業定義及分類

舷外機行業定義

舷外機是一種懸掛在舟、艇艉板上，能推動舟、艇航行的可卸式動力裝置，亦稱船外機、操舟機、掛機。主要是由發動機和傳動、操作、懸掛裝置及推進器等組成。具有結構緊湊、重量輕、拆卸方便、操作簡單、噪音小等特點，適用于在內河、湖泊及近海使用。

舷外機行業的產品分類

根據發動機活塞工作循環往復次數的不同，舷外機可分為二沖程和四沖程兩大類。另外，按其所用燃料的不同，目前國際上舷外機大體可分為汽油舷外機、柴油舷外機、煤油舷外機、液化氣舷外機4大類。

舷外機行業政策環境分析

《船舶工業“十二五”發展規劃》在發展船舶配套裝備行業的目標中提出，到2015年末，船舶配套業銷售收入達到3000億元，船舶動力和甲板機械領域形成5-10家銷售收入超百億元的綜合集成供應商。主要船用設備制造技術達到世界先進水平，平均裝船率達到80%以上，形成一批具有知識產權的國際知名品牌產品，品牌船用設備裝船率達到30%以上。在船舶自動化和系統集成等方面取得重要突破。

行業內主要的相關標準如下：

舷外機行業產業鏈分析

舷外機，顧名思義是指安裝在船體(船舷)外側的推進用發動機，通常懸掛于艉板的外側，又稱船外機。舷外機集成度高、安裝選購簡單，是個人休閑娛樂小艇的首選動力，也廣泛應用于商業運營、政府執法領域。它的上游原材料包括鋼材、有色金屬行業等，零配件包括內燃機、齒輪箱、推進器和電動機等行業。

舷外機行業發展狀況分析

我國舷外機的發展是其下游游艇、橡皮艇的發展息息相關，近幾年在下游需求的帶動下，我國舷外機產業增長迅速，2006年產量近4.6萬臺，2008年增長到7.5萬臺，2009年受金融危機影響下降至4.9萬臺，但是此后不斷回升。2013年，我國舷外機的產量達到了24.64萬臺。其中，蘇州百勝動力機器股份有限公司的年產能力達到了18萬臺;湖北中馬動力制造有限公司的年產能力達到了15萬臺。

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國舷外機行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

國際舷外機行業知名企業

(一)美國水星舷外機(MERCURY)

(二)日本雅馬哈舷外機(Yamaha)

(三)日本東發舷外機(TOHATSU)

(四)日本鈴木舷外機(Suzuki)

(五)日本本田舷外機(HONDA)

中國舷外機行業領先企業

(一)杭州海的動力機械有限公司

(二)江西水上動力有限公司

(三)山東華盛中天機械集團股份有限公司

(四)蘇州百勝動力機器股份有限公司

(五)湖北中馬動力制造有限公司

(六)常州大道機械有限公司

(七)浙江派尼爾機電有限公司

(八)浙江順風動力機械制造有限公司

(九)金華市海飛動力機械制造有限公司

(十)金華市漢邦貿易有限公司

中國舷外機行業五力競爭模型分析

現有企業的競爭

我國舷外機行業發展起步較晚，上世紀90年代以來我國研發生產舷外機的企業才開始不斷涌現，但是由于受限于技術水平較國外品牌落后的局面，現階段我國舷外機企業除了蘇州百勝動力機器股份有限公司的90馬力系列產品外，大部分企業的舷外機產品集中在2-40馬力，而外資品牌的舷外機產品早早超過了100馬力，在國內軍用市場及其他高端市場占據絕對主導位置。因此國產舷外機與國際舷外機品牌主要在較為低端的民用市場有一定的競爭。

潛在進入者威脅

隨著我國水上娛樂活動興起，以及其他下游需求對舷外機需求的不斷增長，越來越多的發動機企業開始進入到舷外機領域，但是由于我國舷外機起步較晚，依舊缺乏相應的行業標準，因此依然處于群雄并起的階段。與此同時，通過舷外機的進口平均單價與出口平均單價可以看見，國外舷外機品牌開始進入到我國投資建廠，將產品出口到本國進行貼牌后再出口至我國。整體來看，我國舷外機行業潛在進入者的威脅較大。

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供應商議價能力

根據前面舷外機行業原材料市場的分析可以得出，現階段內燃機及電動機行業供需基本處于相對平衡，略有過剩的狀態，供應相對充足;而推進器與齒輪箱的供給略顯不足，因此價格處于相對較高水平。作為舷外機企業而言，內燃機和電動機的研發設計較為關鍵，這也是決定舷外機功率大小的決定性因素，因此舷外機企業通常會參與其中，內燃機及電動機供應商對舷外機企業議價能力相對較強，但是重要零部件的推進器及齒輪箱的供應商，對舷外機企業的議價能力則較強。

購買者議價能力

整體而言，國內擁有完整的舷外機研發制造能力的企業相對較少，國內市場主要被國外知名舷外機品牌占據。整體而言，我國舷外機對下游買主的議價能力較強。

替代品威脅分析

由于舷外機是中小型船艇的重要動力設備，集成度高、安裝選購簡單，是個人休閑娛樂小艇的首選動力，也廣泛應用于商業運營、政府執法領域。目前而言，舷外機尚未有更好的異種替代產品，因此舷外機的替代品主要是同種產品間的替代。目前燃油舷外機產品中，汽油舷外機部分被柴油舷外機替代。海軍裝備舷外機數量逐年增加，除艦載小艇外，海軍陸戰隊需要相當數量的舷外機，海軍需求柴油舷外機較大。柴油舷外機替代汽油舷外機的主要原因是汽油與柴油燃料價格的不同，柴油比汽油的價錢便宜，而且熱量也比汽油多了11%。但是短期內不會出現大范圍柴油舷外機替代汽油舷外機。此外，電動舷外機由于功率較小，替代空間有限。

行業競爭情況總結

運用波特的“五力”模型，對舷外機行業的競爭環境分析中，可以看到舷外機行業競爭相對激烈。根據以上分析，前瞻對舷外機行業各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，我國舷外機行業的競爭情況如下圖所示。我國舷外機行業“五力”中，潛在進入者威脅相對較大，替代品威脅較小，上游供應商議價能力對行業利潤水平具有一定的威脅，下游購買者議價能力對行業利潤水平的影響較小。