液壓油缸
油缸，亦稱液壓缸或液壓油缸，是液壓系統中的一種重要執行元件，其功能就是將液壓能轉變成直線、擺動往復式的機械運動。液壓油缸行業在2011版《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2011）中屬于液壓和氣壓動力機械及元件制造行業，三級行業代碼為344，四級行業代碼為3444。
- 詞條目錄
- 1.1 液壓油缸行業定義
- 1.2 液壓油缸行業主要產品分類
液壓油缸行業定義與分類
液壓油缸行業定義
油缸，亦稱液壓缸或液壓油缸，是液壓系統中的一種重要執行元件，其功能就是將液壓能轉變成直線、擺動往復式的機械運動。液壓油缸行業在2011版《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2011）中屬于液壓和氣壓動力機械及元件制造行業，三級行業代碼為344，四級行業代碼為3444。 典型直線往復式液壓缸一般由缸筒、缸蓋、活塞、活塞桿、密封裝置與緩沖裝置等部分組成，如圖所示：
圖表：液壓油缸構成
液壓油缸行業主要產品分類
油缸按不同的使用壓力可以分為低壓、中高壓和高壓油缸。對于機床類機械一般采用低壓油缸，其額定壓力為2.5-6.3MPa；對于要求體積小、重量輕、載荷大的建筑車輛和飛機用油缸多采用中高壓油缸，額定壓力為10-16MPa；對于挖掘機等工程機械，大多采用高壓油缸，額定壓力通常大于31.5MPa。 從所應用的產品特征區分，可分為行走機械和非行走機械。其中工程機械、大型基建設備、汽車、航空航天、船舶和海洋工程裝備及港口機械屬于行走機械，所配套的液壓油缸要求具有高壓、大流量、高頻高載等特點及良好的緩沖性能及密封性能，能適應復雜惡劣的工況，技術含量高，工藝復雜，制造難度高，目前仍很大程度上依賴進口。而機床、輕工機械、包裝機械等屬于非行走機械，其配套液壓油缸普遍具有壓力低、流量小、運行頻率低、載荷低等特點，目前中國液壓元件生產廠家眾多，基本能滿足非行走機械行業對液壓油缸的需求。
液壓油缸行業政策環境分析
液壓油缸行業主要政策見下表：
| 發布時間 | 政策 | 行業相關內容 |
| 2013年8月 | 《重大技術裝備自主創新指導目錄》 | 海洋平臺用液壓抽油機、大型液壓防爆（隔爆）提升機位列其中。 |
| 2011年3月 | 《產業結構調整指導目錄（2011年本）》 | 受到鼓勵的液壓相關產品主要有：開關設備（滅弧裝置、液壓操作機構、大型盆式絕緣子），黑色金屬液壓擠壓機（150毫米/秒以上），輕合金液壓擠壓機（10毫米/秒以下），高壓液壓元件密封件（適用壓力≥31.5兆帕），高精密液壓鑄件（流道尺寸精度≤0.25毫米，疲勞性能測試≥200萬次），100馬力以上拖拉機關鍵零部件（液壓泵、液壓油缸、各種閥及液壓輸出閥等封閉式液壓系統、液壓轉向機構），大型施工機械（30噸以上液壓挖掘機，壓力25兆帕以上液壓馬達）。 |
| 2010年10月 | 《機械基礎零部件產業振興實施方案》 | 方案要求：重點圍繞能源開發、交通運輸、新農村建設、新材料制備、節能環保與資源綜合利用等領域建設所需裝備，針對主機配套的軸承、液壓件、密封件等關鍵基礎零部件性能水平低、可靠性差等問題，加強基礎工藝研究，改善生產條件，加快提升基礎零部件質量水平，不斷滿足各領域裝備及戰略性新興產業發展的需要。 |
| 2010年10月 | 《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》 | 重點發展以干支線飛機和通用飛機為主的航空裝備，做大做強航空產業。積極推進空間基礎設施建設，促進衛星及其應用產業發展。依托客運專線和城市軌道交通等重點工程建設，大力發展軌道交通裝備。面向海洋資源開發，大力發展海洋工程裝備。強化基礎配套能力，積極發展以數字化、柔性化及系統集成技術為核心的智能制造裝備。這對于液壓元件的技術提出了較高的要求。 |
液壓油缸行業產業鏈分析
液壓油缸的主要原材料是鋼材及其他配件，高壓油缸是為挖掘機等大型基建設備、船舶、海洋工程設備和工業設備配套的關鍵零部件，產品屬于中間產品，這也決定了油缸行業業與上游產業原材料供應商和下游產業中相關設備制造商具有較強的關聯性，液壓油缸行業的產業鏈如下圖所示。
液壓油缸行業發展狀況分析
在裝備制造業快速發展的帶動下，液壓油缸行業近年來整體保持了高速增長勢頭。據前瞻產業研究院調研數據顯示，2012年液壓油缸行業實現工業總產值225.77億元，同比增長10.08%；行業實現銷售收入220.01億元，同比增長11.14%；全年實現利潤總額16億元。 隨著我國液壓工業的不斷發展，行業供給能力增強，結束了“普遍短缺”的局面。但是，像挖掘機專用油缸等一些技術含量要求高、附加值高的高端油缸產品，國內能夠實現專業化、規模化生產的廠商數量有限，產量遠遠不能滿足國內市場需求，很大程度上仍依賴進口。
| 狀態描述指標 | 結論 |
| 行業產值 | 2011年液壓油缸行業實現工業總產值205.09億元； 2012年液壓油缸行業實現工業總產值225.77億元。 |
| 行業收入 | 2011年液壓油缸行業實現銷售收入197.95億元； 2012年液壓油缸行業實現銷售收入220.01億元。 |
| 行業利潤 | 2011年液壓油缸行業利潤總額為17.23億元； 2012年液壓油缸行業利潤總額為16.00億元。 |
行業具體經營指標見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國液壓油缸行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》。
國際液壓油缸行業知名企業
韓國東洋機電株式會社
日本KYB工業株式會社
日本株式會社小松制作所
中國液壓油缸行業領先企業
江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
凱邇必液壓工業（鎮江）有限公司
東洋機電中國有限公司
小松（山東）工程機械有限公司
文登市機電設備廠
張家口長城液壓油缸有限公司
常州液壓成套設備廠有限公司
湖南特力液壓有限公司
湖北佳恒科技有限公司
成都成缸液壓設備制造有限公司
中國液壓油缸行業五力競爭模型分析
供應商議價能力分析
綜合來看，液壓油缸供應商的議價能力較弱。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 企業數量 | 2012年全國黑色金屬冶煉和壓延加工業規模以上企業共11031家，企業數據多，同時我國鋼鐵行業產能過剩，整體鋼材價格在2012年下降明顯。 | 企業數量較多，產能過剩，供應商議價能力較弱 |
| 產品獨特性 | 中低壓液壓油缸產品的同質化程度較為嚴重，但在高壓液壓油缸領域的個性化以及定制化程度較高。 | 液壓油缸企業的議價能力較強 |
| 前向一體化能力 | 液壓油缸原材料基本為鋼材、五金標準等，液壓油缸企業沒有必要向上游進行一體化。 | 液壓油缸企業前向一體化意愿較弱 |
購買商議價能力分析
綜合來看，中低壓液壓油缸下游客戶的議價能力較強，高壓液壓油缸下游客戶的議價能力較弱。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 用戶數量 | 液壓油缸廣泛應用于機械行業各個子行業，工程機械、汽車、機床等，用戶數量較多。 | 用戶數量多，在中低壓市場上，由于技術要求較低，下游客戶的議價能力較強，高壓液壓油缸領域的下游議價能力較弱 |
| 購買數量 | 液壓油缸在中低壓油缸和挖掘機專用油缸領域，主要是標準化產品，一次購買數量較多，在非標準化油缸方面，定制化程度較高，一次購買數量較少。 | 中低端產品和高端產品，下游客戶議價能力不一 |
| 轉換成本 | 由于液壓油缸屬于機械作業的主要動力傳導裝置，在客戶產品故障中占比較高，因此，為了保證產品質量，客戶一般不會輕易轉換液壓油缸企業。 | 議價能力較弱 |
行業替代品威脅分析
以下分析可知，液壓油缸作為機械作業的主要動力傳導裝置，目前，還沒有其他較為有效的替代品。因此，替代品威脅較小。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 替代品數量 | 基本沒有相關有效的替代產品。 | 威脅很小 |
行業潛在進入者分析
通過以下分析可知，液壓油缸行業的吸引力強，但有一定的進入壁壘，現有企業憑借其市場優勢對潛在進入者有一定擠壓，因此資本一般通過投資現有企業實現進入，綜合來看，潛在進入者威脅一般。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 液壓油缸行業中高壓油缸屬于行業內發展較好的部分，但是在中低壓油缸領域，市場競爭較為飽和。 | 吸引力一般 |
| 進入壁壘 | 高壓油缸需要有較大的固定資產投資、人才隊伍建設和技術研發投入，因此進入壁壘較高，在中低壓油缸方面，由于技術壁壘不高，很多主機廠商會選擇自建液壓油缸生產線。 | 高壓油缸進入壁壘較高，中低壓油缸進入壁壘較低。 |
| 企業反擊程度 | 中低壓油缸由于市場上企業數量較多，競爭較為充分，現有企業對于新進入者的反擊程度不大，而高壓油缸領域，由于現有企業不多，且競爭較為激烈，企業的反擊程度和意愿較高。 | 高壓液壓企業反擊意愿較大，中低壓液壓企業反擊程度一般 |
行業現有企業競爭分析
以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，行業處于較為穩健的發展階段，中低壓液壓油缸市場上的競爭較為激烈，液壓油缸領域市場的競爭較為激烈。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 全國中低壓液壓油缸生產企業較多，但在高壓油缸領域生產企業相對較少。 | 總體競爭較強 |
| 行業增長率 | 2012年，中國液壓油缸市場規模同比增長11.14%，行業增長速度較2010-2012年有所下降，但總體上，在未來依然有較高的成長率。 | 行業增長率較2010-2011年有所下降 |
| 退出壁壘 | 行業的固定成本較高，不僅需要進行大量的固定資產投資，同時需要進行技術積累和人才培養。 | 退出壁壘較高 |
| 競爭層次 | 目前我國液壓油缸的競爭層次不盡一致，中低壓液壓油缸企業主要是通過價格競爭獲得市場，在高壓油缸領域，挖掘機專用油缸主要是品牌、技術和服務的競爭，在非標準裝備液壓油缸領域則是技術、價格和品牌的多重競爭。 | 各競爭層次的競爭均較強 |
競爭情況總結
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，液壓油缸行業的競爭情況如下圖所示。
