鍋爐

鍋爐制造行業定義及產品分類

鍋爐制造行業定義

鍋爐是一種能量轉換機械設備：通過鍋爐燃燒，將輸入燃料中的化學能轉換為高溫煙氣，再利用水等工質將其蘊含的熱能轉化為蒸汽、高溫水或者有機熱載體的動能和熱能，推動下游機械做功，或者直接交換利用熱能。

根據國家標準GB/T 4754-2011國民經濟行業分類，中國把鍋爐制造歸入通用設備制造（代碼為34）中的鍋爐及原動設備制造（C341），其統計4級碼為C3411。里面的定義為：鍋爐及輔助設備制造，指各種蒸汽鍋爐、汽化鍋爐，以及除同位素分離器以外的各種核反應堆的制造。

鍋爐制造行業產品分類

從行業的產品分類來看，鍋爐及輔助設備產品主要包括：

鍋爐制造行業發展環境分析

鍋爐制造行業政策環境分析

（1）環保部印發《國家環境保護標準"十二五"發展規劃》

2013年2月17日，環保部印發《國家環境保護標準"十二五"發展規劃》，規劃中指出為滿足"十二五"環保重點工作需要，保證環境保護標準各項相關工作，培養和穩定標準工作隊伍，需適當增加環境保護標準工作資金投入，提高單項標準制修訂經費，特別是環境質量標準、污染物排放標準和環境監測規范等的單項經費，以進一步提高標準制修訂水平以及強化方法標準的試驗驗證。其中，新立項450項標準，完成600項環境保護標準計劃項目，整合后發布涵蓋環境空氣質量標準、火電、鋼鐵、水泥、畜禽養殖、有色等重點行業污染物排放標準和機動車排放標準以及配套的環境監測規范、環境管理規范等300項以上標準。

（2）環保部修改《鍋爐大氣污染物排放標準》

2013年8月，環保部為落實國務院批復實施的《重點區域大氣污染防治"十二五"規劃》的相關要求，決定修改《鍋爐大氣污染物排放標準》。

本次修訂增加了燃煤工業鍋爐氮氧化物排放標準限值和汞污染物排放限值，規定了大氣污染物特別排放限值；同時取消了按功能區和鍋爐容量執行不同排放限值的規定以及燃煤鍋爐煙塵初始排放濃度限值；此外，還提高了各項污染物排放控制要求。

（1）《"十二五"節能減排綜合性工作方案》

2011年8月31日，國務院發布的《"十二五"節能減排綜合性工作方案》明確提出"十二五"節能減排的主要目標：到2015年，全國萬元國內生產總值能耗下降到0.869噸標準煤（按2005年價格計算），比2010年的1.034噸標準煤下降16%，比2005年的1.276噸標準煤下降32%；"十二五"期間，實現節約能源6.7億噸標準煤。2015年，全國化學需氧量和二氧化硫排放總量分別控制在2347.6萬噸、2086.4萬噸，比2010年的2551.7萬噸、2267.8萬噸分別下降8%；全國氨氮和氮氧化物排放總量分別控制在238.0萬噸、2046.2萬噸，比2010年的264.4萬噸、2273.6萬噸分別下降10%。

此外，還明確規定"十二五"各地區節能目標。鍋爐設備是典型的耗能大戶，也是空氣污染最主要的污染源之一，《"十二五"節能減排綜合性工作方案》的出臺將促進各地區的鍋爐改造及上馬高效環保型鍋爐的工作。

（2）《重點區域大氣污染防治"十二五"規劃》

根據環保部公告（2013年第14號）納入《重點區域大氣污染防治"十二五"規劃》節能環保中的重點控制區，共涉及京津冀、長三角、珠三角等三區十群19個省市（區、市）47個地級以上城市，燃煤鍋爐新建項目執行大氣污染物特別排放限值，現有燃煤鍋爐項目執行煙塵特別排放限值。

《重點區域大氣污染防治"十二五"規劃》中指出，到2020年，現有工業鍋爐中20t以下（含20t）都將被集中供熱替代，保留的現有工業鍋爐總臺數為3606臺，總容量為15.4萬蒸噸，耗煤量為0.54億噸。

鍋爐制造行業技術環境分析

（1）專利申請數量變化情況

從我國鍋爐制造專利技術總體申請量變化趨勢來看，1988年之前，專利數量不到100個，是該技術的起步階段；1988年開始，鍋爐制造技術步入成長期，每年新申請的專利技術數量呈上升趨勢，2008年突破1000個，2012年達到2848個。截至2013年8月，我國鍋爐制造專利申請數量為507個。

（2）專利公開數量變化情況

從我國鍋爐制造專利技術總體公開量變化趨勢來看，1985-1988年公開數量均在100個以下，1989年開始大幅提高，此后呈上升趨勢，2012年公開了2453個，截至2013年8月公開數量達到2411個。

從我國鍋爐制造專利技術申請分布來看，F24H分布量最多，擁有2396個專利技術；其次是F22B、F23J，分別有1895個和1053個，其他領域專利技術均低于1000個。

鍋爐制造行業產業鏈簡介

從上游原材料來看，鍋爐的主要原材料是鋼材及鋼制外購件；從下游應用領域來看，鍋爐廣泛用于電力、機械、冶金、化工、紡織、水泥、造紙等行業，其產品性能必須滿足這些行業的需要。幾乎國民經濟中絕大部分重要行業都與鍋爐制造業相關。

資料來源：前瞻產業研究院

鍋爐制造行業發展概況

根據國家統計局統計，目前規模以上鍋爐生產企業七百余家，2012年實現銷售收入1607.96億元，較上年同比增長11.10%。在資源方面，鍋爐制造行業的資產規模也不斷擴大，截止2012年12月末，規模以上鍋爐制造企業的總資產為1578.27億元，同比增長8.65%。經濟效益也不錯，2012年規模以上鍋爐生產企業實現利潤總額121.79億元，同比增長6.89%。

資料來源：前瞻產業研究院特種電纜行業研究小組整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國鍋爐制造行業市場前瞻與節能技術分析報告》。

國際鍋爐制造行業知名企業

法國阿爾斯通集團（ALSTOM）

美國巴威公司（B&W）

美國福斯特惠勒能源集團（FW）

中國鍋爐制造行業知名企業

東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司

上海鍋爐廠有限公司

杭州鍋爐集團股份有限公司

哈爾濱鍋爐廠有限責任公司

無錫華光鍋爐股份有限公司

安徽金鼎鍋爐股份有限公司

華西能源工業股份有限公司

北京巴布科克o威爾科克斯有限公司

泰山集團股份有限公司

鄭州鍋爐有限責任公司

中國鍋爐制造行業五力模型分析

(一)現有企業競爭狀況

我國鍋爐制造行業競爭的激烈程度較高。主要原因如下：

◆ 行業內企業數量較多

從行業企業數量來看，2006-2012年，我國步進電機制造行業的企業數量較多，且企業數量的增長趨勢明顯。僅從企業數量來看，企業數量較多，企業間的競爭比較激烈。

◆ 鍋爐制造技術相對落后，企業生產產品差別不大

從產品同質化方面來看，國內鍋爐制造企業普遍存在設計與制造分離、設備成套能力較弱、自主研發不足、研發經費投入少等問題，鍋爐制造技術水平落后，產品同質化程度較高，導致產品間的競爭比較激烈。

上游議價能力分析

綜合來看，上游原材料行業的議價能力較強，具體表現如下：

資料來源：前瞻產業研究院小組

下游議價能力分析

綜合來看，下游的議價能力較強，具體如下：

替代品威脅分析

總體來看，鍋爐的替代品威脅較大，主要表現在以下兩方面：

◆ 非同類產品威脅較大

以電站鍋爐為例，電站鍋爐是火力發電主設備之一，其替代產品或服務主要是水電、核電、風電、天然氣發電等及其發電設備。其威脅主要表現在隨著水電、核電、風電、天然氣發電等及其發電設備的快速發展，火電在整個發電市場中所占比例有下降趨勢。

◆ 同類產品威脅較大

雖然我國鍋爐產品基本實現了進口替代，但與國外相比，國內鍋爐生產企業技術水平相對落后，各產品之間差異性較小，產品間的替代性較大。

潛在進入者威脅

綜合來看，我國鍋爐行業的潛在進入者威脅較小，具體表現如下：

◆ 行業盈利能力較弱

從行業整體盈利狀況來看，2007-2012年，我國鍋爐制造行業的銷售利潤率均不足16%，行業盈利能力較弱，吸引力較小。

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

◆ 行業進入壁壘較高

從行業進入壁壘來看，鍋爐行業具有較高的資質壁壘。鍋爐屬于特種設備，國家對于特種設備行業實施許可證管理，具有嚴格的準入制度和安全管理要求。此外，鍋爐產品若要出口海外市場，還需要取得相應國際機構出具的資質證書，如美國機械工程師學會（ASME）"S"、"U"鋼印及授權證書等。

競爭情況總結

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，鍋爐行業的競爭情況如下圖所示。

資料來源：前瞻產業研究院